(Доп. - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) Разделът на инвестиционната политика по чл. 2, ал. 1, т. 1 включва:
- 1. равнища на отговорности и процес на вземане на инвестиционни решения, като се уреждат: а) редът и начинът за вземане, одобряване и документиране на инвестиционните решения, в т. ч. лицата, отговорни за изготвяне на предложения и анализи; б) контролът върху изпълнението, лицата, които го осъществяват, и техните функции и отговорности;
- 2.(доп. - ДВ, бр. 70 от 2024 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2026 г., в сила от 01.01.2027 г.) правила за определяне и следене на нуждите от текуща ликвидност на фонда и на подфондовете;
- 3. предвидените от пенсионноосигурителното дружество мерки за предотвратяване на конфликт на интереси при инвестиране на средствата на фонда, лицата, които ги прилагат, и техните задължения във връзка с това;
- 4. правила за изпълнение на инвестиционните сделки, вкл. за ограничаване на прекомерния оборот на портфейлите;
- 5. политиката, която ще следва пенсионноосигурителното дружество при упражняването на правата на фонда като собственик на финансовите инструменти;
- 6. показатели за оценяване на инвестиционните резултати (доходност и риск), вкл. методи и периодичност за изчисляването им;
- 7.(нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2024 г.) дали и как при инвестиране на средствата на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми пенсионноосигурителното дружество взема предвид екологичните, социалните и управленските фактори, съответно по какъв начин отчита тези фактори при инвестиране на средствата на доброволен пенсионен фонд за ПЕПП;
- 8.(предишна т. 7 - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) периодичност на оповестяване и начин на представяне на резултатите от инвестиционната дейност.