Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 258 от 14.08.2025 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение - пазар № 1 от Препоръка (ЕС) 2020/2245 и откри процедура

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА РЕШЕНИЕ № 258 от 14 aвгуст 2025 г. На основание чл. 151, ал. 2 във връзка с чл. 36 от Закона за електронните съобщения, КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА РЕШИ: 1. Открива процедура за обществено обсъждане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение, съгласно приложението към настоящото решение. 2. Проектът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията и на Портала за обществени консултации. 3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за откриване на процедурата за обществено обсъждане, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения проект. 4. Проектът по т. 1 да се предостави за становище на Комисията за защита на конкуренцията. Мотиви: Съгласно разпоредбите на чл. 30, т. 1 - 4 и чл. 150, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), едно от основните правомощия на Комисията е свързано с определяне, анализ и оценка на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги с цел да се установи наличието или липсата на ефективна конкуренция на съответния пазар. В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не е налице ефективна конкуренция, комисията определя предприятие или предприятия със значително въздействие върху пазара и налага на това предприятие или предприятия специфични задължения. Във връзка с тези свои правомощия, Комисията определи пазара на едро на локален достъп в определено местоположение като пазар, подлежащ на ex-ante регулиране и извърши анализ и оценка относно наличието или липсата на ефективна конкуренция на него. Съгласно чл. 151, ал. 2 от ЗЕС, проектът на решение на Комисията, с което се определят съответният пазар, анализът и оценката дали е налице ефективна конкуренция, включително определянето на предприятие или предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и специфичните задължения, които трябва да им бъдат наложени, продължени, изменени или отменени, се предоставя при необходимост на Комисията за защита на конкуренцията за становище и се публикува за обществено обсъждане на страницата на КРС в интернет за срок не по-кратък от 30 дни. Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗЕС, процедурата по обществено обсъждане се открива, като Комисията публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му на страницата си в интернет и на Портала за обществени консултации. Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗЕС, в съобщението се посочва мястото, откъдето заинтересованите лица 1 могат да получат проекта, и срок не по-кратък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища по него. Предвид посоченото, КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Иван Димитров) ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: (Станислава Йорданова) Директор на дирекция „Правна“: (Мария Бончева) 2

Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А Проект! РЕШЕНИЕ № ….. от …………………. г. На основание чл. 30, ал. 1, т. 1- 4, чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 152, чл. 154, ал. 1, чл. 166, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, чл. 167, ал. 1-4, чл. 168, чл. 172д, чл. 173, чл. 174, чл. 220, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 6, т. 2 от Закона за електронните съобщения, Във връзка с Методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г., изм. и доп., ДВ. бр. 101 от 7.12.2018 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 2 от 7.01.2022 г.), Както и въз основа на извършения от Комисията анализ, съгласно Приложение „Определяне, анализ и оценка на пазар на едро на локален достъп в определено местоположение“ към настоящото решение, което е неразделна част от настоящото решение, Както и във връзка с проведена процедура на обществено обсъждане, съгласно чл. 151, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 36, ал. 1-4 от ЗЕС, открита с Решение № …………….. г. на КРС и приключена с Решение № …………. г. на КРС, Както и във връзка с проведена процедура на нотификация на проекта на решение до Европейската комисия, съгласно чл. 32 от Директива (ЕС) 2018/1972 за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения и чл. 42, чл. 42а и чл. 42б от ЗЕС, Както и на основание чл. 35, ал. 6, т. 2 от ЗЕС във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА РЕШИ: І. 1. Определя пазар на едро на локален достъп в определено местоположение като съответен пазар, подлежащ на ex-ante регулиране. 2. Съответният продуктов пазар по т. І.1. включва: 2.1. Всички продукти за физически достъп, свързани с необвързан достъп до абонатна линия, базирана на усукана метална двойка, включително чрез FTTC/xDSL; 2.2. Продукти за физически достъп, реализирани чрез FTTH/FTTB, на базата на директна оптична свързаност и WDM технология; 1 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС 2.3. Всички продукти за виртуален достъп до абонатна линия, реализирани във 1 влакнесто-оптични мрежи за достъп (FTTH, FTTB, FTTC/xDSL ). 3. Съответният географски пазар по т. І.1. се състои от: 3.1. Неконкурентна географска зона „1A“, която обхваща 263 населени места, съгласно Приложение 1 “Списък на населените места в географска зона „1А“ към Приложение „Определяне, анализ и оценка на пазар на едро на локален достъп в определено местоположение“ към решението; 3.2. Конкурентна географска зона, в обхвата на която са включени всички останали населени места (географски зони „2А“, „1Б“ и „2Б“). ІІ. На съответния пазар по т. І.3.1. липсва ефективна конкуренция поради наличие на предприятие със значително въздействие върху пазара. ІII. Определя „Виваком България“ ЕАД с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115и и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД с ЕИК207233920, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115и за предприятие със значително въздействие върху пазара по т. І.3.1. IV. Налага специфични задължения на „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД в населените места, съгласно Приложение 2 „Списък на населени места от географска зона „1А“ с FTTH/FTTB абонатни мрежи“ към Приложение „Определяне, анализ и оценка на пазар на едро на локален достъп в определено местоположение“ към решението, както следва: 1. Налага на „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД задължение за предоставяне на достъп до и ползване на необходими мрежови средства и съоръжения, както следва: 1.1. Задължение за предоставяне на физически достъп до абонатната линия - необвързан достъп до абонатна линия: 1.1.1. Да предоставят на други предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, на необвързан достъп до абонатна линия, базирана на оптично влакно (наречена абонатна линия за целите на определяне на задълженията за необвързан достъп). Необвързаният достъп следва да осигурява самостоятелно и съвместно ползване на достъп до абонатна линия. Задължението на „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД да предоставят самостоятелно ползване на достъп до неактивна абонатна линия се отнася само за случаите на наличие на вече изградена инфраструктура, осигуряваща абонатен достъп. 1.1.2. Да предоставят физическо, дистанционно и виртуално съвместно разполагане. 1.1.3. Да осигуряват ползването на услуги за пренос (backhaul) при необвързан достъп до абонатна линия за свързване на мрежи или мрежови съоръжения. 1.1.4. Да предоставят тъмно влакно за пренос (backhaul) при необвързан достъп до абонатна линия. Виваком/Юнайтед Файбър е задължено да осигури такъв достъп, когато 1 При реализация чрез използване на усукана метална двойка 2 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС липсва алтернативна възможност за осигуряване на достъп до съоръженията на Виваком/Юнайтед Файбър, необходими за реализиране на услугата „backhaul” 1.1.5. Да осигуряват достъп до операционни поддържащи системи или подобни софтуерни системи, както и до информационни системи или бази данни за предварителна проверка за наличие на покритие на мрежата на съответен адрес; 1.1.6. Да водят добросъвестно преговори с предприятия, искащи достъп. 1.2. Задължение за предоставяне на виртуален достъп до абонатна линия, както следва: 1.2.1. Да предоставят виртуален достъп до абонатна линия при сценарии FTTH/FTTB; 1.2.2 Да предоставят физическо и дистанционно съвместно разполагане; 1.2.3. Да осигуряват ползването на услуги за пренос (backhaul), включително тъмно влакно, при виртуален достъп до абонатна линия за свързване на мрежи или мрежови съоръжения; 1.2.4. Да осигуряват достъп до операционни поддържащи системи или подобни софтуерни системи, както и до информационни системи или бази данни за предварителна проверка за наличие на покритие на мрежата на съответен адрес; 1.2.5. Да водят добросъвестно преговори с предприятия, искащи достъп. 1.3. Във връзка със задължението за достъп и на основание чл. 174, ал. 2 от ЗЕС, КРС определя допълнителни условия за справедливост, основателност и своевременност, както следва: 1.3.1. „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД се задължават да уведомяват писмено и мотивирано предприятията, с които водят преговори за сключване на договор и предоставяне на необвързан и виртуален достъп до абонатната линия и/или за предоставяне на услуги, регламентирани във вече сключен договор за достъп до абонатна линия, когато не може да сключи договора и/или да предостави услугата в срока и при условията, определени респективно в Типовото предложение за необвързан и виртуален достъп до абонатна линия и/или сключения договор; 1.3.2. „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД се задължават да предоставят информация за местата, в които предоставят необвързан и виртуален достъп. 1.3.3. В случай на настъпване на предпоставките по чл. 172д, ал. 1 от ЗЕС, „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД следва да изпълняват задълженията си по чл. 172д от ЗЕС. 2. Налага на „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД задължение за равнопоставеност, както следва: 2.1. Да предоставят на търсещите достъп предприятия на необходимата информация относно наличието и техническите характеристики на мрежовите елементи, включително приложими стандарти, технически спецификации и изисквания и интерфейси. . 2.2. Да предоставят на търсещите достъп предприятия на информация относно местоположението на точките за достъп, наличните мрежовите елементи в тях или относно необходимостта от допълнителни инвестиции на локално ниво с оглед осигуряване на достъп. 3 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС 2.3. Да предоставят достъп до данни относно определени мрежови елементи, чувствителна информация от гледна точка на сигурността на мрежата; 2.4. Равнопоставеност в OSS/BSS интерфейси – търсещите достъп предприятия трябва да имат достъп до същите/сходни информационни системи, процеси и функционалности, които вътрешните звена на предприятието със значително въздействие върху пазара използват за предоставяне и управление на услугите на дребно. Достъпът следва да позволява извличане на данни, записване на данни, стартиране на процеси/заявки и следене на съответните статуси. 3. Налага на „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД задължение за прозрачност, както следва: 3.1. На всеки три месеца да предоставят в КРС информация за постигнатите стойности на ключовите показатели за изпълнението и съответните нива на обслужване, определени от КРС, както следва: 3.1.1 процес на поръчване на услуга: • общ брой заявки за предоставяне на необвързан или виртуален достъп до абонатна линия, поотделно за трети страни и за вътрешни заявки, в това число информация и за: брой удовлетворени заявки по населени места; брой неудовлетворени заявки по населени места; обосновани причини за неудовлетворяване на заявките; • средно време за предоставяне на информация на търсещите необвързан или виртуален достъп до абонатна линия трети страни относно технологичната възможност за предоставяне на достъп на база обхвата на покритие и капацитета на мрежата. 3.1.2. предоставяне на услугата: • средни срокове за предоставяне на необвързан или виртуален достъп до абонатна линия на конкурентни предприятия; • средни срокове за предоставяне на необвързан или виртуален достъп до абонатна линия на подразделението за търговия на дребно (вътрешни доставки); • средни срокове за предоставяне на достъп на дребно на собствени абонати на Виваком; 3.1.3. качество на обслужване, включително нередности: • брой жалби относно качеството на достъпа за периода; • общ брой прекъсвания на услугата на дребно за подадени сигнали от трети страни и за вътрешни доставки за определения период; • средно време без прекъсвания - времето, в което услугата необвързан или виртуален достъп до абонатна линия, е налична без прекъсвания, поотделно за трети страни и за вътрешни доставки за определения период. 3.1.4. време за отстраняване на повреди: • средно време за реакция при повреда, поотделно за трети страни и за вътрешни доставки за определения период; • средно време за отстраняване на повреда, поотделно за трети страни и за вътрешни доставки за определения период; 4 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС • брой на повторни повреди, поотделно за трети страни и за вътрешни доставки за определения период; • процент на спазени срокове за възстановяване на достъпа, поотделно за трети страни и за вътрешни доставки за определения период. 3.2. Информацията по т. 3.1. следва да се предоставя в КРС в едноседмичен срок от изтичане на съответното тримесечие. 3.3. Първоначалното предоставяне на информацията от „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД следва да е в срок до шест месеца от реалното предоставяне на услугите. 4. Налага на „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД задължение за изготвяне и публикуване на Типово предложение за необвързан и виртуален достъп до абонатна линия, както следва: 4.1. „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД се задължават да изготвят и публикуват Типово предложение за необвързан и виртуален достъп до абонатна линия, като КРС определя минималното му съдържание, както следва: 1. Описание на услугите, които се предоставят (описанието следва да включва и мрежовите елементи, техните технически характеристики (спецификация), включително информация за тяхната конфигурацията, ако е необходимо за предоставяне на достъпа): а) необвързан достъп до абонатна линия, б) виртуален достъп до абонатна линия; в) пренос (backhaul) при необвързан и виртуален достъп, включително предоставяне на тъмно влакно; г) физическо съвместно разполагане; д) дистанционно съвместно разполагане; е) виртуално съвместно разполагане. 2. Условия за необвързан достъп до абонатна линия и виртуален достъп до абонатна линия, както и за свързаните с тях услуги за съвместно разполагане и пренос (backhaul): а) обща информация за точките за достъп: списък с адрес и район (населено място, улици), обслужван от всяка точка да достъп. Информацията може да се предоставя само на заинтересовани лица с оглед гарантиране сигурността на мрежата; б) подробна информация за всяка точка за достъп: адрес, наличен капацитет за активиране на абонати от съответната точка за достъп, технически характеристики, информация за възможностите за увеличаване на капацитета и покритието. Информацията може да се предоставя само на заинтересовани лица с оглед гарантиране сигурността на мрежата; 5 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС в) технически условия, свързани с достъпа и използването на услугите за достъп до абонатна линия, включително технически характеристики на абонатната линия, на мрежовите съоръжения, включително приложими стандарти, технически спецификации и изисквания, интерфейси; условия за резервиране на минимален капацитет; г) информация за адреси на местата, в които е възможно физическо съвместно разполагане. Информацията се предоставя посредством ИТ система и може да се предоставя само на заинтересовани лица с оглед гарантиране сигурността на мрежата; д) информация за адреси на местата, в които съществуват възможности за виртуално съвместно разполагане. Информацията се предоставя посредством ИТ система и може да се предоставя само на заинтересовани лица с оглед гарантиране сигурността на мрежата; е) условия за предоставяне на информация за наличие на тъмни влакна в заявеното или в алтернативно трасе на подземната канална мрежа при липса на физическа и техническа възможност за достъп в заявено трасе или на алтернативни трасета в подземната канална мрежа. Информацията може да се предоставя само на заинтересовани лица с оглед гарантиране сигурността на мрежата; ж) всички съответни спомагателни, допълнителни и разширени услуги (включително достъп до системи за оперативна поддръжка, информационни системи или бази данни за предварителна поръчка, осигуряване, поръчване, заявки за поддръжка и ремонт и фактуриране), включително техните технически ограничения за използване и процедури за достъп до тези услуги; з) приложими цени, условия за плащане и процедури за фактуриране. 3. Условия и параметри на оперативните процеси при предоставяне на необвързан достъп до абонатна линия и виртуален достъп до абонатна линия, както и за свързаните с тях услуги за съвместно разполагане и пренос (backhaul): а) срокове и условия за подаване на заявки и за отговор по тях за всяка от услугите, включително формуляр „заявка за достъп“, в който да бъде посочена минимална информация, необходима за заявяване на достъпа. Инструкция за използване на електронната система за обработка на заявки; а) срокове, процедури и условия за предоставяне на услуги и оборудване; б) условия за планиране на инсталацията, монтаж и тестване; подробности за необходимите изпитвания за оперативна съвместимост; в) условия за ограничаване и отказ при предоставяне на услугите; г) процедури и условия за прекратяване на предоставения достъп; д) процедури за установяване и отстраняване на повреди; срок за възстановяване на услугите и тяхното качество; е) процедури и срокове за ремонти и поддръжка; 6 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС ж) правила за съгласуване на предстоящи промени в ИТ системите. 4. Стандарти за качество на услугите и съответно ниво на обслужване: а) наличност на услугата „availability“– 99.95% от времето на годишна база; б) наличност на достъп до ИТ системи за заявяване на достъп – 99.9% от времето на годишна база; в) сигналите за неизправности се приемат чрез ИТ система - 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата; г) 97% от регистрираните неизправности се отстраняват в рамките на 8 работни часа и 100% – в рамките на 3 работни дни; д) първоначални неизправности „early-life faults“ - не повече от 2% от новоинсталираните услуги; е) максималното време на планирани прекъсвания - до 4 часа на година за всяка отделна услуга и не се брои към неизпълненията по СНО; ж) гаранции за ниво на обслужване – 10% от месечната такса за всяка засегната услуга. 5. Типови договорни условия, включващи процедура за разрешаване на спорове, срок на договора, предоговаряне и условията, в които може да бъде прекратен, клаузи, свързани с определяне и ограничаване на отговорността, неустойки и обезщетения за неизпълнение на всеки от параметри за качество на услугата, както и на останалите разпоредби на договора, дефиниции и всички други условия и параметри на договора за достъп. 4.2. „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД се задължават в срок до три месеца от уведомяване за настоящото решение да внесат Комисията Типово предложение за необвързан и виртуален достъп до абонатна линия, съобразено със задълженията, определени в настоящото решение. 5. Ценови ограничения: 5.1. Налага на „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД тест за икономическа възпроизводимост на офертите, предлагани от подразделението на дребно при предложените от предприятието със значително въздействие цени на едро за всяка оферта, в т.ч. промоционална такава, като условия за пускане на пазара на тази оферта. 5.2. За периода до изпълнение на задължението по т. 5.1 от уведомяването или в случай че разпореждането за предварително изпълнение бъде отменено от влизането в сила на настоящото решение КРС налага ценово ограничение по отношение на цените за физически и виртуален достъп до абонатна линия въз основа на FTTH/FTTВ, в съответствие с чл. 220, ал. 2, т. 4 от ЗЕС, като „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед 7 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Файбър България“ ЕООД следва да определят цените на едро въз основа на цените на услуги, предоставяни на вертикално свързания пазар на дребно, намалени с разходите, присъщи за реализиране на услугите на пазара на дребно. КРС определя обхвата на задължението за ценово ограничение като механизъм на ценообразуване, при който цената на едро се определя от съответната цена на дребно (retail- minus), както следва: Це = Цд - Рпзв, Където: Це - цена на услугата на едро, Цд - цена на дребно, Рпзв - разходи надолу по веригата на предприятието със значително въздействие за предоставяне на услугата на дребно. 5.3. Цените, определени съгласно ценовото ограничение по т. 5.2., следва да бъдат внесени заедно с Типовото предложение по т. 4.2. V. Разпорежда предварително изпълнение на настоящото решение. Мотиви: Съгласно разпоредбите на чл. 30, т. 1 - 4 и чл. 150, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), едно от основните правомощия на Комисията е свързано с определяне, анализ и оценка на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги с цел да се установи наличието или липсата на ефективна конкуренция на съответния пазар. В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не е налице ефективна конкуренция, Комисията определя предприятие или предприятия със значително въздействие върху пазара и налага на това предприятие или предприятия специфични задължения. Във връзка с тези свои правомощия и въз основа на подробно изложените в извършения пазарен анализ аргументи (приложение към решението и неразделна част от него), Комисията определи пазар на едро на локален достъп в определено местоположение като съответен пазар, подлежащ на ex-ante регулиране. След анализ на посочения пазар Комисията установи липсата на ефективна конкуренция в географска зона „1A“. Вследствие на установените конкурентни проблеми Комисията определи специфични задължения за „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД, които счита, че следва да бъдат наложени с цел осигуряване на условия за ефективна конкуренция. Конкретните мотиви на КРС се съдържат в приложението към настоящото решение. Процедура за обществено обсъждане и нотификация на проекта на решение по реда на чл. 32 от Директива (ЕС) 2018/1972 и чл. 42, чл. 42а и чл. 42б от ЗЕС: С Решение № ……….. г. КРС прие проект на решение за определяне на пазар на едро на локален достъп в определено местоположение като пазар, който подлежи на ех ante регулиране, определи предприятие със значително въздействие на него и наложи специфичните задължения, които следва да бъдат наложени с цел осигуряване на условия 8 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС за ефективна конкуренция. Приетият проект беше поставен на обществено обсъждане по реда на чл. 151, ал. 2 във връзка с чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗЕС. В хода на процедурата по обществено обсъждане постъпиха становища от заинтересованите страни. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) представи своето становище по проекта. В изпълнение на чл. 32 от Директива (ЕС) 2018/1972 и чл. 42, чл. 42а и чл. 42б от ЗЕС, проектът на решение се нотифицира от КРС до Европейската комисия, националните регулаторни органи на държавите-членки на Европейския съюз и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. С писмо вх. № …………… Европейската комисия представи своето становище относно проекта на решение. По отношение на задължението за публикуване на Типово предложение КРС определя минималното му съдържание с настоящото решение при отчитане в най-голяма степен на приложимите насоки на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Съгласно чл. 167, ал. 7 от ЗЕС, след внасяне на проекта от страна на „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД, Комисията ще проведе процедура по обществени консултации. След окончателно одобрение на проекта с решение на КРС, прието по реда на чл. 37 при спазване на принципите по чл. 5 и за постигане на целите по чл. 4 от ЗЕС, „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „Юнайтед Файбър България“ ЕООД следва да започнат да предоставят достъп и да изпълняват наложените задължения в съответствие с одобрените условия. Мотиви за разпореденото предварително изпълнение по т. V: 1. Защита на особено важни държавни интереси. Съгласно чл. 31(l) от Директива (ЕС) 2018/1972, до приключване на обжалването решението на националния регулаторен орган остава в сила, освен ако не са приложени временни мерки в съответствие с националното законодателство. В тази връзка, съображение 77 от преамбюла на Директива (ЕС) 2018/1972 пояснява, че временни мерки със суспензивен ефект спрямо решенията на национален регулаторен орган следва да бъдат предоставяни единствено в спешни случаи за предотвратяване на сериозна и непоправима вреда за страната, поискала тези мерки, и ако балансът на интересите изисква това. В съображение 78 от преамбюла на Директива (ЕС) 2018/1972 се посочва, че съществува широко разминаване в начина, по който апелативни органи са прилагали временни мерки за спиране на решенията на националните регулаторни органи, като с цел постигане на по- голяма последователност на подхода следва да се приложи общ стандарт в съответствие със съдебната практика на Общността. Посоченото в съображения 77-78 от преамбюла на Директива (ЕС) 2018/1972 се отнася до хипотезата на чл. 166, ал. 4 във връзка с ал. 2 от АПК, който урежда спиране на предварителното изпълнение, когато то е допуснато по силата на отделен закон. Разпоредбата на чл. 31(l) от Директива (ЕС) 2018/1972 (предишен чл. 4(1) от Директива 2002/21/ЕО) изисква от държавите-членки да предвидят предварително изпълнение на решенията на националните регулаторни органи по силата на закона, като спирането му бъде допуснато само в спешни случаи за предотвратяване на сериозна и непоправима вреда за страната, поискала тези мерки, и ако балансът на интересите изисква това. В този смисъл е и съдебната практика на Върховния административен съд (ВАС), която приема, че чл. 4(l) 9 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС от Директива 2002/21/EO изисква предварително изпълнение по силата на закона на всички решения на КРС: Определения №№ 12813/2011 г.; 16004/2011 г.; 5759/2013 г.; 5886/2013 г.; 6260/2013 г.; 6673/2013 г.; 6696/2013 г.; 6751/2013 г.; 7550/2013 г.; 8387/2013 г., 8465/2013 г.; 8945/2013 г.; 10644/2014 г. и др. В случай че КРС не допусне предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, оспорването ще има суспензивен ефект и автоматично ще спре изпълнението на решението (чл. 166, ал. 1 от АПК). В тази връзка, по силата на чл. 35, ал. 6, т. 2 от ЗЕС, КРС e длъжна да разпореди предварително изпълнение на решението на основание и при условията на чл. 60, ал. 1 от АПК. При отчитане на гореописаните изисквания за законосъобразност на разпореждането за предварително изпълнение и при отчитане на задължението за КРС по чл. 31(l) от Директива (ЕС) 2018/1972 (предишен чл. 4 (1) от Директива 2002/21/ЕО) във връзка с чл. 288(3) от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), да направи всичко възможно в рамките на своите правомощия да изпълни задълженията по директивата, КРС счита за необходимо да изследва кои от обстоятелствата по чл. 60, ал. от АПК са налице по отношение на настоящото решение. Разпореждането се налага, за да се защитят особено важни държавни интереси, които в конкретния случай се изразяват в необходимостта от изпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС: КРС счита, че е налице особено важен държавен интерес, който се изразява в необходимостта от изпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС, което задължава КРС да разпореди предварително изпълнение на своите решения, свързани с имплементирането на Европейската регулаторна рамка. Съгласно чл. 31(l) от Директива (ЕС) 2018/1972 (предишен чл. 4(l) от Директива 2002/21/ЕО), държавите-членки са длъжни да гарантират, че до приключване на обжалването, решението на националния регулаторен орган остава в сила, освен ако не са приложени временни мерки в съответствие с националното законодателство. С други думи, преценката за особено важните интереси, които следва да бъдат защитени с решенията на Комисията, е направена на ниво ЕС и е закрепена със задължителната разпоредба на Директива (ЕС) 2018/1972. В по-широк аспект предварителното изпълнение на решенията на КРС гарантира, че ще се постигне една от целите, заложени в чл. 3 от Директива (ЕС) 2018/1972 (предишен чл. 8 от Директива 2002/210) — да се допринася за развитието на вътрешния пазар на ЕС. Липсата на предварително изпълнение на решенията на КРС, при положение, че решенията на останалите европейски регулатори имат такова, ще има прекия ефект на парцелиране на вътрешния пазар, поради създаване на различни условия за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги. КРС счита, че е налице особено важен държавен интерес от изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от чл. 288(3) от ДФЕС. Единственият правен механизъм за изпълнение на задължението по 31 (1) от Директива (ЕС) 2018/1972 (предишен чл. 4(l) от Директива 2002/21/EO) при настоящата неправилно транспонираща национална уредба е разпореждане на предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 35, ал. 6, т. 2 от ЗЕС във връзка с чл. 60, ал.1 от АПК. В този смисъл е и най-новата съдебна практика по отношение разпореждане на предварително изпълнение на решение на КРС - Определение № 4869/13.05.2025 г. на ВАС по адм. дело 3163/2025 г. Съгласно чл. 19, ал. 1 от Конституцията на Република България, икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива, като ал. 2 предвижда, 10 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС че законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя, а чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗЕС определя създаването на необходимите условия за развитието на конкуренцията при осъществяване на електронните съобщения като основна цел на закона. Следователно свободната стопанска инициатива и развитието на конкуренцията са в интерес на държавата и то от такова естество, че са включени в Глава първа на Конституцията - "Основни начала" и като основна цел на ЗЕС. Щом свободната стопанска инициатива и конкуренцията са от такъв интерес за държавата, че са изведени като основно начало, то безспорно е налице особено важен държавен интерес при нарушаването им. И не на последно място, КРС е длъжна да направи всичко възможно България да постигне предписания от чл. 31 от Директива (ЕС) 2018/1972 резултат, а именно предварително изпълнение на решенията на регулатора докато трае обжалването им. Към настоящия момент само така България може да изпълни задълженията си на държава членка на Европейския съюз по чл. 288 и чл. 291(1) от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) да осигури изпълнение на задължението си наложени с Директивите под угрозата от започване на процедура за нарушение на чл. 258 ДФЕС и налагане на санкция по чл. 260 от ДФЕС. С други думи липсата на предварително изпълнение означава, неизпълнение на чл. 31 от Директива (ЕС) 2018/1972, а това означава основание за налагане на санкция от страна на ЕС. Предотвратяване на такава санкция е безспорно особено важен Държавен интерес, който има не само финансово, но и много сериозно репутационно измерение относно качествата на България като надежден член на ЕС. 2. Защита на особено важни обществени интереси: Защитата на интересите на потребителите, особено на настоящите и потенциални потребители на електронни съобщителни услуги, които на практика включват почти цялото население на Република България, обосновава обществен интерес, който е особено значим. При установени конкурентни проблеми, неприлагането на наложените с настоящото решение задължения, ще противоречи на целите, регламентирани в чл. 4, ал. 1 от ЗЕС: - да се създадат необходимите условия за развитие на конкуренцията при предоставяне на електронни съобщителни мрежи и прилежащи съоръжения, включително ефективната конкуренция по отношение на инфраструктурата, както и при предоставяне на електронни съобщителни услуги и прилежащи услуги; - да се създадат необходимите условия за развитие на свързаността и достъпа до мрежи с много голям капацитет, включително фиксирани, мобилни и безжични мрежи, както и тяхното използване от страна на всички граждани и стопански субекти; - да се подпомага развитието на вътрешния пазар, като се: а) отстраняват оставащите пречки и улесняват съгласуваните условия за инвестиции и предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, прилежащи съоръжения и прилежащи услуги; б) създават общи правила и предвидими регулаторни подходи; в) насърчават отворените иновации, изграждането и развитието на общоевропейски мрежи, предоставянето, достъпността и оперативната съвместимост на общоевропейски услуги и свързаността от край до край и се осигуряват свързаност, широка достъпност и използване на мрежи с много голям капацитет; 11 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС - да се защитават интересите на гражданите, като се осигурява свързаност, достъпност и използване на мрежи с много голям капацитет, включително фиксирани, мобилни и безжични мрежи, както и на електронни съобщителни услуги; - да се осигури възможност за максимални ползи по отношение на избора, цената и качеството въз основа на ефективна конкуренция. В случай че не се създадат условия за преодоляване на конкурентните проблеми и се препятства насърчаването на конкуренцията няма да се постигнат целите, заложени в ЗЕС. Ползите от прилагане на настоящото решение се изразява в стимулиране ефективното използване на съществуващи оптични електронни съобщителни мрежи и съответно ще подпомогне за подобряване на конкурентната среда. С осигуряване на възможността на други предприятия да получат физически и виртуален достъп до абонатната линия на „Виваком България“ ЕАД и свързаното с него „ЮНАЙТЕД ФАЙБЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в населените места, в които няма ефективна конкуренция, ще се създадат условия за подобряване на конкурентната среда и осигуряване на крайните потребители на възможност да получат по-голямо разнообразие и по-добри услуги на конкурентна цена. На практика цялото население ползва тези услуги и е важно те да бъдат избирани в условията на разнообразие от доставчици, параметри и информиран избор. В дългосрочен план повишената конкуренция е гаранция за подобряване на качеството и понижаване на цената на предоставяните на ползвателите услуги. Решението на КРС е насочено към преодоляването на пречки за навлизането на пазара на конкурентни услуги и създава условия за развитие на ефективна конкурентна среда. Повишеното качество на услугите се получава от факта, че при наличие на конкуренция господстващото предприятие ще има стимул и ще полага усилия да предоставя на ползвателите по-качествени услуги, в това число и по-качествено обслужване за своите клиенти. В противен случай, те биха преминали към друг доставчик, дори и при използване на същата електронна съобщителна мрежа. Видно от преамбюла на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (Кодекса), основните цели на регулаторната рамка са насърчаване на конкуренцията, вътрешния пазар и интересите на крайните ползватели. В допълнение към основни цели за насърчаването на конкуренцията, развитието на вътрешния пазар и защитата на интересите на крайните ползватели Директива (ЕС) 2018/1972 е насочена към насърчаване на свързаността и достъпа до мрежи с много голям капаците. Създаването на регулаторна предвидимост е от съществена важност за насърчаването на ефикасни инвестиции и иновации в ММГК. Продължителното прилагане на последователен и стабилен регулаторен подход е от решаващо значение, за да се изгради у инвеститорите доверието, необходимо за разработването на устойчиви бизнес планове. Липсата на яснота по отношение на условията за предоставяне на достъп, ще създаде несигурност и непредвидимост за всички контрагенти надолу по веригата. Това ще възпрепятства инвестиционната политика в средносрочен и дългосрочен план и свързаното с нея предлагане на по-разнообразни услуги на конкурентни цени. В този смисъл, всяко забавяне на въвеждането на наложените временни задължения води до увреждане както на конкуренцията, така и на интересите на крайните потребители, защото констатираните в анализа проблеми на пазара (влошено качество на услугите на предприятието с господстващо положение, липса на избор на доставчик в неконкурентните 12 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС зони, засилване на господстващото положение и отпадане от пазара на все повече от най- малките участници и т.н.) ще продължат да съществуват и да се задълбочават докато трае процеса по евентуално обжалване на настоящото решение. Гореизложеното безспорно доказва наличието на необходимост от защита на особено важен обществен интерес, който се изразява в осигуряване на развитие на конкуренцията и подобряване на условията за ползване на услугите от крайните потребители, като им позволи да извличат максимална полза, що се отнася до избора, цената и качеството на услугите. В този смисъл е и най-новата съдебна практика по отношение разпореждане на предварително изпълнение на решение на КРС - Определение № 4869/13.05.2025 г. на ВАС по адм. дело 3163/2025 г. 3. КРС счита, че е налице опасност изпълнението на акта да бъде осуетено, което е друго основание за разпореждането на предварително изпълнение. Без предварително изпълнение на решението, ще се осуети изпълнението на заложените срокове в решението тъй като евентуална жалба на страна по спора практически ще осуети изпълнението му и ще обезсмисли проведената процедура. Изпълнение на настоящото решение след приключване на евентуален съдебен спор за законосъобразността му ще лиши задължителните указания от тяхната актуалност от гледна точка на изследваните пазарни условия, като ефективно ще осуети предоставянето на пазара на нови услуги, съответно ще препятства развитието на конкуренцията в изцяло нова и допълнително влошена конкурентна среда.. 4. От закъснението при прилагането на решението може да последва значителна вреда за крайните ползватели, които ще заплащат по-високи цени за услугите или ще получават същите при по-ниско качество, отколкото при наличието на повече оператори в този сегмент и по-ефективна конкуренция. Формиралото се негативно влияние на потребителското благосъстояние е значителна вреда, защото са засегнати както преките потребители, така и всички свързани стопански субекти, за които тези услуги са необходими за собствени дейности. В този случай ползвателите не биха могли да извличат максимална полза от избора, цената и качеството на електронните съобщителни услуги, което е една от основните цели на закона. С други думи ползите за потребителите не биха били такива, както при своевременно изпълнение на задълженията по настоящото решение. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в 3 - дневен срок пред Административен съд-София област. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – София-област. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Иван Димитров) 13 Приложение към решение № 258/14.08.2025 г. на КРС ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: (Станислава Йорданова) Директор на дирекция „Правна“: (Мария Бончева) 14

Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Определяне, анализ и оценка на ПАЗАР НА ЕДРО НА ЛОКАЛЕН ДОСТЪП В ОПРЕДЕЛЕНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Приложение към Решение № ХХ/ХХ.ХХ.ХХХХ г. 1 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Резюме В съответствие с действащата нормативна уредба националният регулаторен орган в лицето на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, регулаторът) е длъжен периодично да анализира и оценява доколко е ефективна конкуренцията на пазарите на електронни съобщения, в условията на променящата се пазарна среда. Настоящият документ представлява четвърти преглед на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение (пазар 1 от списъка с пазари на Препоръка (ЕС) 1 2020/2245 на Комисията от 18 декември 2020 г. ). В него се определя и анализира съответният пазар на едро на локален достъп в определено местоположение – пазар 1 в съответствие със списъка с пазари, подлежащи на ex-ante регулиране, приложение към Препоръка (ЕС) 2020/2245 на Комисията от 18 декември 2020 г. относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, определя се предприятие със значително въздействие върху съответен пазар и специфичните задължения, които следва да бъдат наложени, продължени, изменени и/или отменени. Оценката на нивото на конкуренция на съответния пазар е извършена на база данни за периода от 2018 г. до 2024 г., като е отчетено изменението спрямо 2017 г. (последната година, изследвана в предходния кръг на анализ) и е направена прогноза за бъдещото му развитие. Определянето, анализът и оценката на съответния пазар на едро на локален достъп в определено местоположение са разгледани в Раздел III на документа. Анализираният продуктов пазар е с географски обхват, който въз основа на извършената оценка на преобладаващите конкурентните условия в отделни географски зони/райони формира конкурентна и неконкурентна зона на територията на Република България. В резултат на извършения пазарен анализ в Раздел III на документа, имащ за цел да оцени наличието на предпоставки, възпрепятстващи ефективната конкуренция на разглеждания пазар на едро на локален достъп в определено местоположение, КРС достигна до заключението, че в неконкурентната зона следва да определи „Виваком България” ЕАД (Виваком) и свързаното с него ”Юнайтед Файбър България” ЕООД (Юнайтед Файбър) за предприятие със значително въздействие върху съответния пазар. Заключението за определяне на предприятие със значително въздействие върху пазара на едро на локален достъп в определено местоположение е направено на база анализ на следните критерии: • пазарен дял; • наличие на бариери за навлизане и разширяване на съответния пазар; • вертикална интеграция; 1 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX:32020H2245 2 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС • липса на или недостатъчна пазарна сила на купувача; • липса на потенциална конкуренция. Заключенията от анализа на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение сочат, че на съответния пазар не е установена ефективна конкуренция, което дава основание на КРС да наложи на предприятието със значително въздействие върху пазара на едро на локален достъп в определено местоположение специфични задължения за: ✓ достъп до и ползване на необходими мрежови средства и съоръжения; ✓ прозрачност; ✓ равнопоставеност; ✓ публикуване на Типово предложение за необвързан достъп до абонатната линия, включително условия за ползване на физически и виртуален достъп до абонатната линия въз основа на FTTH/FTTB; ✓ ценови ограничения. Определянето на специфичните задължения, тяхното описание и причините за налагането им на предприятието със значително въздействие върху пазара са разгледани в Раздел IV на документа. 3 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС СЪДЪРЖАНИЕ І. Въведение .................................................................................................................................. 6 1. Правна рамка ....................................................................................................................... 6 1.1. Европейска регулаторна рамка................................................................................. 6 1.2. Национално законодателство .................................................................................... 8 2. Ред, условия и процедура за определяне, анализ и оценка на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги относно наличието на ефективна конкуренция ............................................................................................................................. 8 II. Определяне, анализ и оценка на пазара на дребно на широколентов достъп до интернет в определено местоположение ............................................................................... 11 1. Състояние на пазарния сегмент на услуги на дребно за достъп до интернет ....... 11 1.1. Участници на пазарния сегмент на услуги на дребно за достъп до интернет 11 1.2. Видове достъп, предоставяни в България............................................................. 13 1.3. Ползватели на услуги за достъп до интернет ....................................................... 15 1.4. Покритие на широколентовите мрежи и проникване на широколентовия достъп................................................................................................................................... 22 1.5. Приходи от предоставяне на услуги за достъп до интернет на дребно............ 28 2. Взаимозаменяемост от гледна точка на търсенето и предлагането на пазара на широколентов достъп до интернет на дребно.................................................................. 28 2.1. Взаимозаменяемост между услугите, предназначени за различните категории потребители ........................................................................................................................ 29 2.2. Взаимозаменяемост между различните видове широколентов достъп в България ............................................................................................................................. 37 2.3. Заключение по отношение на продуктовия обхват на пазара на дребно........ 58 3. Определяне на географския обхват на пазара на дребно.......................................... 59 4. Анализ и оценка на конкурентните условия на дребно на географските зони на широколентов достъп в определено местоположение ................................................... 74 III. Определяне, анализ и оценка на съответния пазар на едро на локален достъп в определено местоположение.................................................................................................... 93 1. Определяне на съответния пазар на едро на локален достъп в определено местоположение ..................................................................................................................... 93 1.1. Въведение..................................................................................................................... 93 1.2. Взаимозаменяемост от гледна точка на търсенето и предлагането на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение........................................ 93 1.3. Заключение по отношение на продуктовия обхват на пазара на едро .......... 108 1.4. Съответен географски пазар .................................................................................. 109 1.5. Заключение по отношение на продуктовия и географския обхват на пазара на едро на предоставяне на локален достъп в определено местоположение ....... 110 2. Анализ и оценка на съответния пазар на едро .......................................................... 110 2.1. Въведение................................................................................................................... 110 2.2. Критерии, използвани при анализа на ефективността на конкуренцията и определяне на предприятие със значително въздействие върху съответния пазар ............................................................................................................................................. 110 3. Определяне на предприятие със значително въздействие върху пазара ............. 114 4 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС IV. Определяне на специфични задължения ..................................................................... 115 1. Изводи относно необходимостта от регулаторна намеса ........................................ 115 2. Оценка на въздействието след дерегулацията на съответния пазар на трети кръг пазарен анализ ..................................................................................................................... 115 3. Конкурентни проблеми .................................................................................................. 118 3.1 Отказ за предоставяне на достъп ........................................................................... 121 3.2. Прехвърляне на вертикални предимства чрез неценови модели на пазарно поведение .......................................................................................................................... 122 3.3. Прехвърляне на вертикални предимства чрез ценови модели на пазарно поведение .......................................................................................................................... 127 4. Избор на специфични задължения............................................................................... 128 4.1. Цели ............................................................................................................................ 128 4.2. Принципи................................................................................................................... 130 4.3. Анализ на пропорционалността на задълженията ............................................ 130 4.4. Конкретни специфични задължения.................................................................... 139 V. Приложения......................................................................................................................... 165 VI. Обществено обсъждане и консултации с Европейската комисия. Сътрудничество с Комисията за защита на конкуренцията............................................................................ 171 5 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС І. Въведение 1. Правна рамка 1.1. Европейска регулаторна рамка Европейската регулаторна рамка, кодифицирана с Директива (EC) 2018/1972 за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (Европейски кодекс за електронни съобщения, Кодекса, ЕКЕС), цели постепенно да се намаляват ex ante отрасловите правила успоредно с развитието на пазарната конкуренция и в крайна сметка да се гарантира, че електронните съобщения се уреждат единствено от правото в областта на конкуренцията. Пазарите на електронни съобщения се характеризират с подчертано динамична конкуренция през последните години и ex ante регулаторни задължения се налагат само, когато не съществува ефективна и устойчива конкуренция на съответните пазари. Европейската регулаторна рамка въвежда механизъм за постоянен периодичен преглед на пазарите, на които са наложени регулаторни задължения, включително и на тези пазари, които вече не са регулирани на национално ниво, но присъстват в списъка с пазари 2 в актуалната Препоръка за съответните пазари от 2020 г. . Съгласно чл. 67(5) от Европейския кодекс за електронни съобщения, националните регулаторни органи (НРО) извършват анализ на съответния пазар и изпращат нотификация относно съответния проект за мярка в рамките на пет години от приемането на предходна мярка, когато националният регулаторен орган е определил съответния пазар и е установил предприятията, имащи значителна пазарна сила, съответно в рамките на три години от приемането на преработена препоръка за съответните пазари за пазари, които по-рано не са били предмет на нотификация до Европейската комисия (ЕК). Съгласно чл. 64(3) от Директива (EC) 2018/1972 при определянето на съответните пазари НРО отчитат в максимална степен препоръката на ЕК за съответните пазари, приета на основание чл. 64(1) от същата директива. ЕК е приела Препоръка (ЕС) 2020/2245 на Комисията от 18 декември 2020 година относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (Препоръка (ЕС) 2020/2245, Препоръка за съответните пазари от 2020 г.). Съгласно тази Препоръка, в резултат на развитието на конкуренцията на пазарите на електронни съобщения, на този етап регулирането ex ante следва да се съсредоточи само върху оставащите пречки пред конкуренцията. В Препоръка (ЕС) 2020/2245 се посочва, че два пазара се считат за подлежащи на регулиране ex ante на равнището на Съюза: пазарът на едро на предоставяне на локален достъп на определено местоположение (пазар 1) и пазарът на едро за резервиран капацитет (пазар 2), като предмет на настоящия анализ е пазар 1. В Разяснителната бележка към Препоръка (ЕС) 2020/2245 Европейската комисия посочва, че когато НРО анализира пазарите на електронни съобщения с цел да определи 2 Съображение 165 от ЕКЕС 6 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС дали на някой от тези пазари е необходимо прилагане на ex ante регулиране, и преди да наложи задължения, НРО трябва да вземе предвид наличието на други видове регулиране или вече наложени мерки, които засягат анализирания пазар. Насоките на ЕК за извършване на пазарни анализи (Насоките за извършване на 3 пазарни анализи) определят принципите, на които НРО трябва да базират определянето и анализирането на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги относно наличието на ефективна конкуренция и определяне на предприятия със значително въздействие на съответния пазар. Съгласно Насоките за извършване на пазарни анализи, НРО правят анализ дали конкуренцията на съответните пазари е ефективна. Заключението, че е налице ефективна конкуренция на съответния пазар е еквивалентно на заключението, че никой оператор/предприятие не притежава значително въздействие самостоятелно или съвместно с друго(и) предприятие(я) на този пазар. Следователно за целите на прилагане на регулаторната рамка, ефективна конкуренция означава, че няма предприятие на съответния пазар, което да притежава самостоятелно или с друго предприятие господстващо положение. Когато НРО установи, че съответният пазар не е ефективно конкурентен, определя предприятие със значително въздействие върху пазара и налага или продължава или изменя наложените специфични задължения на предприятието/предприятията в съответствие с чл. 67(4) от Европейски кодекс за електронни съобщения. На основание чл. 38(1) от Директива (EC) 2018/1972 и като отчита в максимална степен становището на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), ЕК приема препоръки за хармонизираното прилагане на разпоредбите от Европейската регулаторна рамка с оглед подпомагане постигането на нейните цели. ЕК приема тези актове, в случай че стигне до заключението, че различията в осъществяването на регулаторните задачи може да създаде бариера за вътрешния пазар. Съгласно чл. 38(2) от Директива (EC) 2018/1972 НРО имат за задължение да отчитат в максимална степен тези препоръки при изпълнение на своите задачи. Когато НРО предпочете да не следва дадена препоръка, той уведомява ЕК, като мотивира своята позиция. Към настоящия момент действа и Препоръка (ЕС) 2024/539 на Комисията от 6 февруари 2024 година относно регулаторното насърчаване на гигабитовата свързаност 4 (Препоръка от 6.2.2024 г.) , където от страна на ЕК са засегнати и регулаторните подходи спрямо пазара на едро на предоставяне на локален достъп в определено местоположение. В допълнение, като част от ОЕРЕС, КРС отчита и прилага в максимална степен и при съобразяване с националните особености на разглежданите пазари общите позиции на ОЕРЕС по относими към настоящия анализ въпроси. Съгласно чл. 4(4) от Регламент (ЕО) № 2018/1971, НРО и ЕК отчитат в най-висока степен всяко становище, препоръка, насока, консултативна помощ или най-добра регулаторна практика, приети от ОЕРЕС. 3 Насоки за пазарен анализ и оценка на значителната пазарна сила съгласно регулаторната рамка на ЕС за мрежите за електронни съобщения и услугите (2018/C 159/01) 4 Препоръка на ЕК от 06.02.2024 г относно регулаторното насърчаване на гигабитовата свързаност 7 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС 1.2. Национално законодателство Европейският кодекс за електронни съобщения е въведен в българското законодателство с изменения в Закона за електронните съобщения (ЗЕС). За определяне, анализ и оценка на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги на национално ниво се прилагат разпоредбите на ЗЕС (глава девета „Пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги”) и на Методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г., изм. и доп., ДВ. бр. 101 от 7.12.2018 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 2 от 7.01.2022 г.), наричана по- нататък Методиката за пазарни анализи. Съгласно чл. 150, ал. 1 от ЗЕС, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 1-4 от закона, КРС определя, анализира и оценява съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги относно наличието на ефективна конкуренция в съответствие с общите принципи на конкурентното право и специфичните национални условия, определя предприятия със значително въздействие върху пазара и след преценка на необходимостта от това налага, продължава, изменя и/или отменя специфични задължения на предприятията, предоставящи на съответните пазари обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги за постигане целите на този закон. КРС осъществява своите правомощия в съответствие с общите принципи на конкурентното право и специфичните национални условия, като условията и редът за събиране на необходимата информация за определяне, проучване и анализ на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за извършване на анализ и оценка на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, критериите за дефиниране на съответни пазари, за оценка за наличието на ефективна конкуренция и за определяне на предприятия със самостоятелно или съвместно значително въздействие върху съответните пазари, са регламентирани в ЗЕС и Методиката за пазарни анализи. 2. Ред, условия и процедура за определяне, анализ и оценка на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги относно наличието на ефективна конкуренция Определянето, анализът и оценката на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, подлежащи на ex ante регулиране, се извършва съобразно чл. 64 и чл. 67 от Директива (EC) 2018/1972, чл. 150-157в от ЗЕС и приложимите разпоредби на Методиката за пазарни анализи. Съгласно чл. 152, ал. 1 от ЗЕС, КРС определя съответните пазари в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз и националните условия. При изпълнение на тази разпоредба КРС е задължена да отчита в максимална степен Препоръката за съответните пазари от 2020 г. и Насоките за извършване на пазарни анализи, като оценката относно наличието на ефективна конкуренция на съответния пазар се определя от НРО въз основа на изготвен анализ на съответния пазар. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Методиката за пазарни анализи, КРС определя съответните пазари, върху които извършва анализ за наличието на ефективна конкуренция, съобразно списъка от пазари, посочени в приложимата препоръка на ЕК относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, и съгласно сроковете, посочени в чл. 157а от ЗЕС. 8 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Списъкът от пазари, посочени в приложението към Препоръката за съответните пазари от 2020 г. включва пазара на едро на предоставяне на локален достъп в определено местоположение (пазар № 1) като подлежащ на регулиране ex ante. Съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗЕС, КРС определя продуктовия и географския обхват на съответните пазари съгласно методиката по чл. 150, ал. 2. Съответните пазари на обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за които се оценява ефективността на конкуренцията, са пазари на едро или на дребно, като съответният пазар има продуктово и географско измерение (чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Методиката за пазарни анализи). Продуктовият пазар включва всички обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, които могат да се приемат от ползвателите като взаимозаменяеми по отношение на техните характеристики, предназначение и цени, но също и от гледна точка на условията на конкуренцията и/или структурата на търсенето и предлагането на разглеждания пазар (чл. 4, ал. 3 от Методиката за пазарни анализи). В съответствие с европейското законодателство Методиката за пазарни анализи регламентира, че съответният продуктов пазар включва всички обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за които е налице взаимозаменяемост при търсенето и взаимозаменяемост при предлагането (чл. 5 от Методиката за пазарни анализи). При определянето на продуктовия обхват на пазара КРС се ръководи от Методиката за пазарни анализи, Насоките за извършване на пазарни анализи на ЕК и Препоръката за съответните пазари от 2020 г. Разделянето на пазарите на едро и дребно е в съответствие с Препоръката за съответните пазари от 2020 г. Продуктите или услугите, които са взаимозаменяеми само до малка или относително малка степен, не спадат към един и същи пазар. След определяне на съответния продуктов пазар следва да се определи и неговият географски обхват. При определяне на географското измерение на пазара на едро на предоставяне на локален достъп в определено местоположение, КРС се ръководи от Методиката за пазарни анализи и Насоките за извършване на пазарни анализи на ЕК. Географският пазар включва определена територия, в която се предлагат съответните взаимозаменяеми обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и в която конкурентните условия са достатъчно еднородни и се различават от тези в съседни географски райони, в които преобладаващите конкурентни условия са значително по- различни. (чл. 4, ал. 4 от Методиката за пазарни анализи). Съответният географски пазар се определя при отчитане на следните два основни критерия (чл. 10 от Методиката за пазарни анализи): 1. покритие по територия на обществените електронни съобщителни мрежи; 2. наличие на еднакви законови и регулаторни изисквания за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Въз основа на тези два основни критерия географските пазари могат да бъдат определени като местни, регионални, национални или покриващи територията на две или повече страни (например общоевропейски пазари, пазари, съвпадащи с територията на Европейското икономическо пространство или глобални пазари). 9 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Целта на анализа и оценката на съответния пазар е КРС да установи наличието или липсата на ефективна конкуренция, т.е. да установи дали има предприятия със значително въздействие върху съответния пазар (чл. 154, ал. 2 от ЗЕС). Предприятие със значително въздействие върху пазара е предприятие, което самостоятелно или съвместно с други се ползва от позиция, равностойна на господстваща, т.е. позиция на икономическа сила, позволяваща му да следва поведение до съществена степен независимо от конкуренти, ползватели и крайни ползватели (§1, т. 51 от Допълнителните разпоредби на ЗЕС). Наличието на предприятие със значително въздействие върху пазара се установява въз основа на редица критерии. Преценката се основава на перспективен анализ на пазара (ex ante), като се вземат предвид съществуващите пазарни условия. Като отправна точка на анализа и показател за пазарна мощ често се използват пазарните дялове, но този критерий не е определящ. КРС може да установи възможността на едно предприятие да следва поведение до голяма степен независимо от своите конкуренти, клиенти и ползватели, като за целта използва набор от критерии, посочени в т. 58 от Насоките за извършване на пазарни анализи. В Методиката за пазарни анализи е посочено, че изборът на критерии и тежестта на всеки от тях в общата оценка на пазара зависи от особеностите на съответния пазар. Наличието на значително пазарно въздействие се установява на базата на съвкупност от използваните критерии, които, взети самостоятелно, могат да не бъдат определящи. Във връзка с посоченото, при определяне на дадено предприятие като предприятие със самостоятелно значително въздействие върху пазара КРС взема предвид неговия пазарен дял на съответния пазар и всички или някои от критериите, посочени в чл. 31 от Методиката за пазарни анализи. При определяне на дадени предприятия като предприятия със съвместно значително въздействие върху пазара КРС изследва дали са изпълнени кумулативно трите условия по чл. 32 от Методиката за пазарни анализи. Съгласно чл. 67(4) от Директива (EC) 2018/1972 (чл. 156, ал. 1 от ЗЕС), в случай че дадено предприятие бъде определено като предприятие със значително въздействие върху пазара, КРС налага подходящи специфични регулаторни задължения, съгласно член 68 от същата (чл. 166 от ЗЕС), или запазва, или изменя такива задължения, когато те вече съществуват, ако счита, че резултатите за крайните ползватели не биха били действително конкурентоспособни при липсата на такива задължения. В случаите, в които въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не е налице ефективна конкуренция, КРС определя предприятие или предприятия със значително въздействие върху пазара и налага на предприятието/предприятията специфични задължения. Ако вече са били наложени специфични задължения на предприятието или предприятията със значително въздействие върху пазара, КРС може да продължи действието им или да ги измени (чл. 156, ал. 1 от ЗЕС). Препоръката от 6.2.2024 г. предвижда, че когато в хода на процедурата за пазарен анализ, НРО определи, че пазарът не е ефективно конкурентен, и установи предприятия, които поотделно или съвместно притежават значително пазарно въздействие, НРО следва да прецени какви са пропорционалните и подходящи задължения, които да бъдат наложени съгласно член 68 от Директива (ЕС) 2018/1972. 10 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС II. Определяне, анализ и оценка на пазара на дребно на широколентов достъп до интернет в определено местоположение Настоящият анализ обхваща развитието на пазара на широколентов достъп за периода след трети кръг анализ на пазар 3а (от Препоръката за съответните пазари от 9 октомври 2014 г.), приет с Решение № 235/18.06.2019 г. на КРС, а именно 2018 – 2024 г. 1. Състояние на пазарния сегмент на услуги на дребно за достъп до интернет 1.1. Участници на пазарния сегмент на услуги на дребно за достъп до интернет Пазарният сегмент на услуги за широколентов достъп до интернет на дребно в България се характеризира с голям брой участници и силна фрагментация, което е констатирано и в предходните три кръга на пазарен анализ. Въпреки това, през последните няколко години се наблюдава тенденция на окрупняване чрез консолидация в пазарния сегмент, като към края на 2024 г. 578 предприятия предоставят услуги за достъп до интернет, преобладаващата част от които са малки локални доставчици. Спрямо края на периода, обхванат в предходния пазарен анализ – 2017 г., броят им намалява с 6% или 37 предприятия. В периода, обхванат от настоящия анализ, бяха реализирани редица сделки от страна на „Виваком България“ ЕАД (Виваком) по придобиване на пряк и непряк едноличен контрол върху дружества, които са предприятия, предоставящи обществени електронни съобщения, съгласно разпоредбите на ЗЕС, в частност доставчици на широколентов достъп до интернет. Такива предприятия са: „Цифрова кабелна телевизия“ ЕООД (считано от 11.05.2021 г. Виваком е едноличен собственик на капитала, на 21.07.2021 г. дружеството се заличава след вливане), „Нет 1“ ЕООД (считано от 28.05.2021 г. Виваком е едноличен собственик на капитала на дружеството), „КомНет София“ ЕАД (считано от 11.05.2021 г. Виваком е едноличен собственик на капитала, на 17.09.2021 г. дружеството се заличава след вливане), „Телнет“ ЕООД (считано от 18.07.2023 г. Виваком е едноличен собственик на капитала на дружеството, на 28.09.2023 г. дружеството се заличава след вливане), „Нетуоркс-България“ ЕООД (считано от 31.08.2023 г. Виваком е едноличен собственик на капитала, на 05.03.2024 г. дружеството се заличава след вливане) и „Онлайн Директ“ ЕООД (считано от 20.12.2019 г. „Нетуоркс-България“ ЕООД е едноличен собственик на капитала, на 05.03.2024 г. дружеството се заличава след вливане във Виваком). С Решение № 114/01.02.2024 г. КЗК разреши на „Юнайтед Груп България“ ЕООД, което е част от групата Юнайтед Груп Б.В., осъществяващо контрол върху „Виваком България“ ЕАД, да придобие пряк едноличен контрол върху „Вива Корпорейт България“ ЕООД и непряк едноличен контрол върху „Интернет Груп“ ЕООД (считано от 23.07.2024 г. Виваком е едноличен собственик на капитала, на 09.08.2024 г. дружеството се заличава след вливане), „Пауърнет“ ЕООД (считано от 16.08.2016 г. „Интернет Груп“ ЕООД е едноличен собственик на капитала, на 09.08.2024 г. дружеството се заличава след вливане) и „Булсатком“ ЕООД (считано от 10.05.2024 г. Словения Броудбанд С.а.р.л е едноличен собственик на капитала, на 10.07.2024 г. дружеството се заличава). На 13.08.2024 г. е вписано преобразуване чрез отделяне на част от правата и задълженията на Виваком, които преминават към „Юнайтед Файбър България“ ЕООД. Едноличният собственик на двете предприятия – Словения Броудбанд С.а.р.л., е извършил 11 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС преобразуване чрез отделяне от Виваком на имуществото му, представляващо съвкупност от права, задължения и фактически взаимоотношения, свързани с пасивната инфраструктура (подземна канална мрежа) и други активи (абонатна оптична електронна съобщителна мрежа), което имущество преминава от Виваком към „Юнайтед Файбър България“ ЕООД. С оглед на горепосоченото и в изпълнение на искането от бележките на ЕК по проекта на анализ на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC), приет с Решение № 235 от 18 юни 2019 г., КРС следи отблизо и постоянно развитието на пазара след дерегулирането му. В тази връзка, КРС констатира проблеми свързани с качеството на услугата и обслужването следствие от придобиванията. 5 На 8 август 2024 г., United Group обявява, че е завършена следващата стъпка в процеса по обединяването на всички ТВ платформи за сателитна телевизия за крайни клиенти (DTH) в региона. Eutelsat Group е избран за единствен доставчик на сателитен капацитет, като част от процеса на консолидация. В следствие на това предприятието използва две от водещите сателитни позиции - 16° East и HOTBIRD. В тази връзка е необходима смяна на посоката на антената на ползвателите на сателитни услуги, както на 6 Виваком, така и на новопридобитото „Булсатком“ ЕООД (Булсатком) . Освен възможността за записване на час за посещение на техник, на интернет страницата на Виваком са публикувани инструкции за позициониране на антената и настройка на 7 приемника , като в случай че крайния ползвател реши сам да извърши тези дейности е 8 предвиден бонус . Въпреки така обявената кампания, крайните ползватели са уведомени, че Виваком преустановява излъчването на сателитна телевизия от стария сателит на 27.12.2024 г., в кратък период преди датата на промяна. В резултат, много крайни ползватели не са успели да извършат сами настройката и са пуснали заявка за посещение от техник, която не е била изпълнена в разумен срок от предприятието. В тази връзка, в КРС са постъпили множество жалби от крайни ползватели на сателитна телевизия, останали без услуга по новогодишните празници. Поради празничния сезон и струпването на множество неработни дни, техници на предприятието успяват да пренастроят антените едва в средата на януари. В единични случаи, поради тежки снеговалежи в планинските райони, ползвателите са били посетени от техник в края януари. Описаният случай няма отношение към пазара на дребно на широколентов достъп в определено местоположение, нито чрез него към сегмента на предоставяне на платена IPTV, но въпреки това е 9 показателен за поведението на предприятието имащо пазарен дял над 50% в сегмента на 5 https://vivacom.bg/za-nas/novini/united-group-i-eutelsat-razrabotvat-sledvashto-pokolenie-satelitna-televizia 6 27 февруари 2024, София. - United Group, водещият доставчик на телекомуникационни и медийни услуги в Югоизточна Европа, приключи успешно сделката по придобиването на Булсатком–доставчик на сателитна телевизия и интернет за домакинствата и бизнеса в България. https://vivacom.bg/za-nas/novini/united-group-finalizira-sdelkata-za-pridobivaneto-na-bulsatcom 7 https://vivacom.bg/bg/files/23664-instrukcija-za-dobavjane-na-svobodni-kanali-ot-satelit-hot-bird-13e-pri- izpolzvane-na-eon-sat-priemnik.pdf 8 https://vivacom.bg/pomosht/tvsat 9 Видно от стр. 58 от годишния доклад на КРС към края на 2024 г. предприятията предоставяли услугата спътникова (сателитна) телевизия у нас, намаляват до три, а Виваком следствие от придобиването на Булсатком има пазарен дял на база абонати от 59,6% в края на 2024 г. https://crc.bg/files/Annual_Report_CRC_2024.pdf 12 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС платена телевизия. 10 В изпълнение на разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120 , КРС осъществява мониторинг на постъпилите сигнали, свързани с предоставяне на услугата достъп до интернет. Видно от годишния доклад на КРС за периода 01 май 2024 г. – 30 април 2025 г. сигналите, свързани с предоставяне на услуга достъп до интернет през фиксирана мрежа са се увеличили двойно в сравнение с предходния период. Причините за постъпилите сигнали основно са: • скорости по-ниски от договорените – 16 %; • прекъсвания на услугата - 36 %; • липса на услуга – 29 %; • кабелна повреда -10 %; • прекратяване на договора поради неприемливо качество на услугата -9 %. Приблизително 68% от жалбите за разглеждания в годишния доклад период са срещу Виваком. В допълнение, само от началото на 2025 г. броят на сигналите срещу Виваком е повече от броя на сигналите към всички предприятия, предоставящи фиксиран достъп до интернет за предходния период - май 2023 г. до април 2024 г., като представляват 73% от всички постъпили сигнали за 2025 г. КРС предварително е изследвала, констатираното в годишния доклад увеличение на сигналите и е установено че в голяма степен то се дължи на факта, че през отчетния период Виваком е придобило няколко други оператора. Сигналите са свързани с прехвърлянето на абонати към новата мрежа или промяна в технологията за предоставяне на услугите, както и по-дългия срок за отстраняване на повреди, в сравнение с този на операторите преди придобиването. В описания случай със сателитната телевизия, на практика ползвателите на услугата нямат реална алтернатива за използване на друг сателитен доставчик. Подобна е ситуацията в редица населени места, в които след придобиването на местния доставчик, Виваком остава единствен или основен доставчик (придобит е прекия конкурент в населеното място) и на практика ползвателите в това населено място нямат алтернатива за прехвърляне към друг доставчик. Подобни случаи често завършват с прекратяване на договора. 1.2. Видове достъп, предоставяни в България В таблица 1 по-долу са представени видовете достъп до интернет на дребно, предоставяни на националния пазар, и съответният брой на предприятията, които ги предоставят към края на 2024 г. и към края на 2017 г. 10 10 Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент 2015/2120) 13 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Таблица 1 1 Включва ADSL, Naked DSL и VDSL Забележка: 1) Общият брой предприятия не е сума от броя предприятия, предоставящи съответните видове достъп, тъй като голяма част от предприятията предлагат повече от един вид достъп до интернет на дребно. 2) Данните за 2017 г. са актуализирани. Източник: Данни, подадени в КРС Видно от представените данни, към 31.12.2024 г. най-голям брой предприятия предоставят FTTH достъп, като този брой нараства значително – с почти 130% или 198 предприятия спрямо 2017 г., и възлиза на 351. Все повече предприятия мигрират услугите си от медна среда към изцяло оптична, което се потвърждава и от наблюдавания спад в броя на доставчиците на LAN достъп – от 51%, и тези на FTTN/C достъп – с 46%. През 11 разглеждания период две нови предприятия са започнали да предоставят фиксиран достъп през мобилна мрежа, с което броят им се удвоява, а други четири – сателитен достъп. Броят на доставчиците на останалите видове достъп не се изменя съществено в периода 2018-2024 г. От 2019 г. насам комутируем достъп не се предоставя от нито едно предприятие. Основните участници на пазарния сегмент предоставят достъп до интернет чрез следните технологии: Виваком предоставя FTTx, xDSL, LAN, RLAN, спътников достъп, фиксиран достъп през мобилна мрежа и специално организиран достъп на територията на 4659 населени места. „А1 България“ ЕАД (А1 България) предоставя FTTx, CATV, спътников достъп и фиксиран достъп през мобилна мрежа на територията на 3563 населени места. 11 Йеттел България ЕАД (от 2019 г.) и Джитити България ЕООД (от 2022 г.). 14 Видове достъп на дребно, предоставян Общ брой предоставят предприятия, които услугата към: от предприятията 31.12.2017 г. 31.12.2024 г. Комутируем достъп 1 0 1 xDSL 1 1 FTTH 153 351 FTTB 146 127 FTTC/N 192 103 CaTV 26 16 LAN 249 123 RLAN 164 128 Фиксиран достъп през мобилна мрежа 2 4 Сателитен достъп 2 6 Специално организиран достъп 32 33 Мобилен достъп 5 3 Общ брой 615 578 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС „Йеттел България“ ЕАД (Йеттел) предоставя фиксиран достъп през мобилна мрежа и специално организиран достъп на територията на 3688 населени места. „Еском“ ООД (Еском) предоставя FTTx и LAN в 10 населени места. „Телекабел“ АД (Телекабел) – FTTx, CATV в 69 населени места. „Нет-Сърф.Нет“ ООД (Нет-Сърф.Нет) – FTTx, LAN и RLAN в 39 населени места. „Скат ТВ“ ООД (Скат ТВ) – CATV, FTTx, RLAN в 43 населени места. През разглеждания период не се предоставя достъп до интернет въз основа на услуга на едро от историческото предприятие: България е единствената държава в ЕС, в която няма предложение за необвързан достъп до абонатна линия през медната мрежа или за необвързан /виртуален достъп до абонатна линия през оптични влакна. Характерно за българския пазар е отделянето на електронната съобщителна мрежа от електронната съобщителна услуга между две предприятия с един и същ собственик, като отношенията между тях се уреждат чрез договор за наем, а не чрез услуги на едро, в това число не се уреждат чрез услуги за локален достъп на едро. Основните характеристики на предоставяните видове широколентов достъп до интернет са описани подробно в настоящия раздел, т. 2 „Взаимозаменяемост от гледна точка на търсенето и предлагането на пазара на широколентов достъп до интернет на дребно“. 1.3. Ползватели на услуги за достъп до интернет Съгласно информацията, постъпила в КРС, за периода 2018-2024 г., броят на 12 13 абонатите на достъп до интернет (с изключение на мобилен достъп), наричан по- нататък, за целите на настоящия анализ, достъп до интернет в определено местоположение или фиксиран достъп до интернет, продължава да нараства равномерно на годишна база. Към 31.12.2024 г. броят на абонатите на достъп до интернет в определено местоположение е 2 642 754, като е отчетен ръст от 39% спрямо началото на разглеждания период – 2018 г. и почти 47% спрямо 2017 г. На следващата фигура е представен общият брой на абонатите на услуги за достъп до интернет в определено местоположение към 31 декември на съответната година за периода 2017-2024 г., както и тяхното годишно изменение в относителни стойности. 12 За целите на пазарния анализ, понятието „абонат“ е дефинирано като „Всяко физическо или юридическо лице, което е страна по договор с предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги“ и следва да се счита за идентично на „краен ползвател, страна по договор по чл. 227“ в съответствие със Закона за електронните съобщения. 13 Включва абонати на самостоятелни услуги за достъп до интернет, абонати на пакетни услуги с включена услуга за достъп до интернет и брой линии за специално организиран достъп. 15 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Фигура 1 Източник: Данни, подадени в КРС Видно от представените данни, отчетеният темп на растеж на броя на абонатите на достъп до интернет в определено местоположение се запазва като цяло равномерен през разглеждания период, но след регистрирания най-голям ръст (с 6,5%) през 2021 г., се отчита постепенно намаляване в относително изражение – до 5% през 2024 г. По- съществен спад в темпа от 0,8 процентни пункта се наблюдава в броя на абонатите през 2020 г. спрямо предходната година, който е компенсиран с ръст от 1,6 процентни пункта през следващия едногодишен период. 14 В периода, обхванат от анализа, броят на абонатите на мобилен достъп до интернет продължава да нараства с намаляващ темп на годишна база и към 31.12.2024 г. той достига 7,3 млн. Спрямо 31.12.2018 г. е отчетено нарастване от 17,2%, а спрямо края на 2017 г. – 33,6%, което е значително по-слабо от регистрирания двоен ръст в предходния кръг на пазарен анализ. Широкото покритие на LTE мрежите, както и започналото през 2020 г. разгръщане на мрежи от пето поколение са предпоставка за нарастване броя на абонатите на 4G и 5G, както и на дела им в общия брой абонати на мобилен широколентов достъп до интернет. Броят на абонатите на 4G отбелязва значителен ръст на годишна база от 2017 г. насам, като темпът му на растеж силно намалява с въвеждането на услугите, базирани на 5G технологията и към края на 2024 г. броят на 4G абонатите възлиза на почти 4 милиона, нараствайки с над 49% спрямо края на 2017 г. Към 31.12.2024 г. броят на абонатите на 5G възлиза на 2,431 млн., като спрямо 2022 г. нараства 4,7 пъти, заемайки 33% от общия брой абонати на мобилен достъп. 14 Включват се абонати на самостоятелна услуга чрез карта за данни или модем и абонати на пакетна услуга с включен мобилен интернет достъп. 16 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Пакетните услуги продължават да представляват интерес за потребителите и в края на разглеждания период отново всички предприятия, които предоставят пакетни услуги на крайни потребители на българския пазар, предлагат пакетни услуги с включени услуги за достъп до интернет. В резултат на това, броят на абонатите на пакетни услуги с включена услуга за достъп до интернет в определено местоположение възлиза на 874 285, като нараства с 20% спрямо 2017 г. Въпреки регистрирания ръст, продължава тенденцията на спад в дела на абонатите на пакетни услуги с включена услуга за достъп до интернет в определено местоположение в общия брой абонати, като ръст се отчита единствено през 2022 г. спрямо предходната година. На следващата фигура е показано разпределението на абонатите на услуги за достъп до интернет в определено местоположение спрямо вида на услугата – самостоятелна или пакетна (фигура 2). Фигура 2 Източник: Данни, подадени в КРС В края на 2024 г. относителният дял на абонатите на пакетни услуги, включващи достъп до интернет в определено местоположение, възлиза на 33% от общия брой абонати на достъп до интернет в определено местоположение, като този дял е намалял със 7 процентни пункта спрямо 2017 г. За разлика от достъпа до интернет, предоставен в определено местоположение, при разпределението на абонатите на мобилен достъп до интернет според вида на услугата, която ползват, превес имат абонатите на пакетни услуги (фигура 3). 17 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Фигура 3 Източник: Данни, подадени в КРС Делът на абонатите, които ползват мобилен интернет в пакет, се запазва стабилен в рамките на разглеждания период. Спрямо 2017 г. е отчетен ръст от 5,8 процентни пункта в относително изражение и над 40% в броя на абонатите на мобилен достъп до интернет, включен в пакетна услуга. Това се дължи на технологичния напредък в производството на крайни устройства за потребителите, което доведе до масовата употреба на смартфони и други смарт устройства (часовници, спортни гривни, таблети и подобни), чиято функционалност изисква достъп до интернет. В структурата на най-разпространените видове достъп на българския пазар се отчитат съществени разлики спрямо предходните кръгове на анализа. Докато през 2017 г. най-разпространените видове достъп са FTTx, CATV и xDSL, обхващайки над 88% от абонатите на фиксиран достъп до интернет, то в края на периода, обхванат от настоящия анализ, фиксираният достъп през мобилна мрежа измества xDSL. На фигура 4 по-долу е представено разпределението на абонатите на достъп до интернет в определено местоположение по вид достъп за периода 2017-2024 г. 18 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Фигура 4 * Включва комутируем достъп (до и вкл. 2018 г.), RLAN, спътников достъп и специално организиран достъп Източник: Данни, подадени в КРС Най-разпространеният достъп до интернет в определено местоположение в края на разглеждания период продължава да бъде оптичният достъп (FTTх), обхващайки 62,4% от абонатите. Отчетеният ръст през 2024 г. спрямо 2018 г. възлиза на 46,4% в абсолютни стойности, а спрямо 2017 г. - на 47,7%. Предвид нарастващите изисквания на потребителите за по-високи, гигабитови скорости, в резултат от бързото развитие на цифровите услуги, комисията очаква оптичният достъп до интернет да продължи своя възход. Вторият най-разпространен достъп към 31.12.2024 г. е фиксираният достъп през мобилна мрежа, който през 2022 г. измества от втората позиция кабелния достъп (CATV). Той бележи най-съществен ръст както в абсолютно, така и в относително изражение. Спрямо края на периода, обхванат от предходния анализ, броят на абонатите на фиксиран достъп през мобилна мрежа нараства над 6 пъти и над 4 пъти спрямо 2018 г. През 2024 г. абонатите на този вид достъп обхващат 20,4% от общия брой абонати на достъп до интернет в определено местоположение, отчитайки ръст спрямо 2017 г. от 15,5 процентни пункта. Кабелният достъп (CATV) е трети по брой абонати. Спрямо 2017 г. броят на абонатите на кабелен достъп намалява с 20%, като към 31.12.2024 г. той възлиза на 241 хиляди. Докато през 2017 г. 91,7% от абонатите на CATV ползват протокол DOCSIS 3.0, то към 31.12.2024 г. този дял нараства до 99,4%. Освен в абсолютни стойности, спад се 19 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС наблюдава и по отношение на дела, който абонатите на CATV достъп заемат в общия брой абонати. Видно от фигура 4 по-горе, за разглеждания период делът на кабелния достъп намалява със 7,6 процентни пункта, като в края на 2024 г. обхваща 9,1% от общия брой абонати. Очакванията за ръст в броя на абонатите на кабелния достъп (CATV), изразени в предходния кръг на анализа, не се оправдаха в настоящия анализиран период. Според КРС, това е така, тъй като търсенето на интернет достъп все повече е ориентирано към по- високите, включително гигабитови скорости, които по-трудно биха могли да бъдат постигнати от DOCSIS 3.0, а нито един доставчик на кабелен достъп в България до този момент не е въвел в кабелните си мрежи по-високите стандарти за пренос на данни - DOCSIS 3.1 или DOCSIS 4.0, които са в състояние да поддържат гигабитови скорости. Тъй като не се очаква тези стандарти да бъдат въведени до следващия кръг на анализа, а и очакванията на европейско равнище все по-голям брой доставчици на кабелен достъп да 15 възприемат стратегия за изграждане на оптични абонатни мрежи , е възможно да се оправдаят и на национално равнище, КРС очаква броят на абонатите на кабелен достъп да продължи да намалява. хDSL достъпът продължава тенденцията си на спад, като от 2019 г. той вече не е сред първите три най-предпочитани видове достъп в България. Към края на 2024 г. абонатите на хDSL намаляват наполовина (с 55,1%) спрямо 2017 г., обхващайки едва 2,9% от общия брой абонати на фиксиран интернет достъп. Въпреки че спрямо края на предходния анализиран период, броят на абонатите на VDSL нараства над 8 пъти и към 31.12.2024 г. и той вече обхваща над 60% от абонатите на xDSL, поради сравнително 16 ниските скорости, които се предлагат чрез този вид достъп (до 50 Mbps ), очакванията на комисията са, че броят на абонатите на достъп до интернет чрез медната мрежа на историческото предприятие ще продължи своята низходяща тенденция и до следващия пазарен анализ те ще представляват незначителен дял от общия брой абонати. В периода 2018-2024 г. продължава да намалява и броят на абонатите на LAN достъпа. Към 31.12.2024 г. те вече са с 46% по-малко спрямо 2018 г., достигайки 84,6 хиляди, а делът им спада до 3,2% в общия брой на абонатите. Причините за спада, отчетени в предходния кръг на анализ, са валидни и в настоящия, а именно, че все повече предприятия мигрират услугите си към оптична преносна среда. Тази тенденция се потвърждава не само от факта, че 59 предприятия, предоставящи LAN през 2017 г., предоставят само оптичен достъп към края на 2024 г., но и от факта, че делът на доставчиците, които предоставят както LAN, така и FTTx нараства спрямо предходния анализиран период с 12 процентни пункта до 48%. Останалите видове достъп в определено местоположение, които включват спътников, RLAN и специално организиран достъп (както и комутируем в периода 2017- 2018 г.) заемат незначителен относителен дял в общата структура на пазара. В края на 2024 г. те представляват 1,9%, като не се наблюдават съществени флуктуации в дела им и той остава относително стабилен през анализирания период. Тенденцията за повишаване на предлаганите скорости се запазва и през изследвания в настоящия анализ период. В резултат от бързото развитие на технологиите и 15 Обяснителна бележка към Препоръката за съответните пазари от 2020 г. (SWD(2020) 337 Final), стр. 23 16 https://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/internet/vivacom-net 20 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС 17 нарастващото търсене на цифрови услуги , за ползвателите на интернет достъп нараства необходимостта от все по-високи скорости. На фигура 5 по-долу е представено разпределението на броя на абонатите на достъп до интернет според скоростта на сваляне (download) от международното пространство за периода 2017-2024 г. Фигура 5 Източник: Данни, подадени в КРС За разлика от периода, обхванат от предходния пазарен анализ, когато над половината от абонатите на интернет достъп бяха обхванати от скорости в интервала от 30 Mbps до 99,99 Mbps, в края на 2024 г. по-голямата част от абонатите на достъп до интернет вече ползват скорости в интервала от 100 Mbps до 999,99 Mbps. В абсолютно изражение техният брой нараства 6,4 пъти, а делът им – с 48,6 процентни пункта спрямо 2017 г. Ръст бележат и абонатите на гигабитови скорости. Независимо, че делът им е едва 2,5% от общия брой на абонатите, нарастването им в абсолютни стойности е почти 13 пъти спрямо 2017 г. Очакванията на комисията са, че скоростите над и вкл. 100 Mbps ще продължат възходящата си тенденция и в периода до следващия пазарен анализ. Още повече, че към юли 2023 г. покритието на домакинствата в страната с мрежи, поддържащи над и вкл. 100 Mbps е 94%, а по покритие на FTTH/B България е сред първите 5 държави в ЕС (фигура 7). Като цяло, дяловете на скоростите в интервалите до 99,99 Mbps проявяват дългосрочна тенденция на спад за сметка на тези над и вкл. 100 Mbps. Изключение в това 17 Например висококачествено видео съдържание, облачни услуги, приложения, базирани на виртуална (VR) и добавена реалност (AR), изкуствен интелект (AI) и други 21 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС отношение правят абонатите на скорости от 30 до 99,99 Mbps, които нарастват до 2020 г., след което тенденцията се обръща и броят на абонатите в този скоростен интервал започва да намалява. Общият спад в абсолютно изражение е 21,6%, а в относително – 24 процентни пункта, обхващайки 27,6% от общия брой на абонатите. Абонатите на скорости в интервала от 10 до 29,99 Mbps също намаляват значително в абсолютни стойности – със 70% спрямо края на 2017 г., обхващайки 6,3%. Техният относителен дял отбелязва най-голям спад – от над 24 процентни пункта за осемгодишния период. Абонатите на скорости от 144 kbps до 1,99 и тези в интервала от 2 до 9,99 Mbps също бележат съществен спад, заемайки съвкупно под 1% от общия брой на абонатите към 31.12.2024 г. Скорости до 144 kbps се предоставят до 2018 г., когато е преустановено предлагането на комутируем достъп до интернет в България. 1.4. Покритие на широколентовите мрежи и проникване на широколентовия достъп Изследването на покритието на широколентовите мрежи на европейско равнище има за цел да проследи прогреса в държавите-членки по отношение на постигане на целите 18 на ЕК във връзка с гигабитовата свързаност и 5G . Разгръщането на инфраструктура, поддържаща подобна свързаност, е важна предпоставка за устойчив растеж, увеличаване на иновациите, както и за предоставяне на широк диапазон от цифрови услуги. В настоящата точка е направен преглед на покритието на широколентовите мрежи в страната, както и позициите на България спрямо средните стойности на покритието на мрежите на 19 европейско ниво . На следващата фигура е представено покритието на широколентовите мрежи в определено местоположение като дял от домакинствата в държавите-членки на ЕС към месец юли 2024 г. спрямо месец юли 2017 г. 18 Конкретните цели са заложени в политическа програма „Цифрово десетилетие“, приета с Решение (ЕС) 2022/2481 на Европейския парламент и на Съвета от 14.12.2022 г. Целите, отнасящи се до свързаността са 1) всички крайни ползватели, намиращи се в определено местоположение да бъдат обхванати от гигабитова мрежа до крайната точка на мрежата; и 2) всички населени места да бъдат обхванати от безжични високоскоростни мрежи от следващо поколение с ефективност, еквивалентна най-малко на тази на 5G, в съответствие с принципа на технологичната неутралност. 19 Източник на представената в настоящата точка информация са данни, събрани от Omdia и Point Topic за ЕК при подготовка на доклада „Broadband Coverage in Europe 2024: Mapping progress towards the coverage objectives of the Digital Decade“. 22 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Фигура 6 Източник: Broadband Coverage in Europe 2024 Видно от представените данни, България заема 18-та позиция сред държавите- членки на ЕС по покритие на фиксираните широколентови мрежи. За разлика от 2017 г., когато страната ни е била на 1 процентен пункт под средното покритие за ЕС, в средата на 2024 г. делът й вече го превишава с 1,1 процентни пункта, достигайки 99%. За периода от предходния пазарен анализ покритието на мрежите е нараснало с почти 4 процентни пункта към юли 2024 г. и страната ни се е изкачила с 3 позиции от 21-ва към средата на 2017 г. По отношение на технологиите, FTTH/B (FTTP) е преобладаващата широколентова технология с покритие на национално ниво, достигайки 90,4%, което нарежда страната ни сред водещите държави в Европа по отношение на този показател (фигура 7). 23 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Фигура 7 Източник: Broadband Coverage in Europe 2024 От периода на предходния пазарен анализ, България е постигнала съществено развитие по отношение на покритието на FTTH/B мрежите. Въпреки че от 2021 г. насам темпът на нарастване на стойностите на показателя на европейско ниво изпреварва този на национално ниво (напредъкът на България през последната година е с 2,0%, докато европейският е с 4,9%), към средата на 2024 г. стойността на показателя, относим за България, е нараснал двойно (с 45 процентни пункта), като превишава значително средните стойности за ЕС (69%) - с 21 процентни пункта. Независимо от това, както е представено на фигура 4 по-горе, използването на гигабитови скорости от абонатите е все още ниско, като причините за това са свързани с високите цени на услугите и с относително ниската 20 покупателна способност на интернет ползвателите . С все по-широкото разгръщане на мрежи, поддържащи такива скорости, обаче, както и с развитието на цифровите услуги, очакванията на комисията са гигабитовото потребление да нарасне съществено в периода до следващия пазарен анализ. В периода 2019-2022 г. КРС издава временни разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz, 800 MHz, 2 GHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz и 26 GHz, които дадоха възможност на предприятията да тестват нови технически методи и/или технологии, в т.ч. 5G. Петото поколение мобилни мрежи е най-новата и най-бързата мобилна технология, която предоставя скорости на данните, надминаващи много пъти тези на 4G. Освен това, 5G има по-ниско времезакъснение и възможност за по-голям капацитет 20 Digital Decade Country Report 2024: Bulgaria, стр. 9 24 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС на мрежата, позволяващ на повече устройства да бъдат свързани едновременно. На 6 април 2021 г., след проведени обществени консултации, КРС проведе търг с тайно наддаване, в резултат на което, са издадени три разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz, един от първоначалните обхвати за 5G електронни съобщителни мрежи, на трите оператора, участвали в търга, като на всеки от тях е предоставен спектър в размер на 100 MHz. С това са осигурени реални условия за въвеждане на 5G мрежи в България и високоскоростни услуги за потребителите, което е предпоставка за постигане целите на Цифровото десетилетие, универсално мобилно широколентово покритие и цифровата трансформация. През 2022 г., в резултат на проведена процедура, КРС предостави честотен ресурс от обхват 26 GHz, който също е определен за 5G. Използването на обхват 26 GHz като цяло предоставя много лимитирано покритие в сравнение с останалите обхвати, предвидени за 5G (700 MHz и 3.6 GHz), но в същото време е с много по-висок капацитет заради широчината на лентата и осигурява висока скорост на предаване на данните, което е основа за нови услуги и бизнес модели за различни сектори на икономиката, които ще се развиват върху 5G технологията. Очакванията на индустрията са, че от подобни услуги ще се нуждаят много ограничен кръг потребители, предимно корпоративни клиенти, които имат необходимост от високоскоростен обмен на данни. В допълнение, ограничената наличност на крайни устройства, които да се ползват от потребителите и в резултат, липсата на търсене при ползването на услуги в този обхват, го прави практически неизползваем. В допълнение разгръщането на 5G мрежите в обхват 26 GHz, така както е отчетено 21 в становище RSPG23-040 на Групата по политика на радиочестотния спектър RSPG към Европейската комисия, към настоящия момент е бавно. Като причина за това може да се посочи както ограничената наличност на оборудване и липсата на силни бизнес модели, така и необходимостта от по-големи инвестиции за изграждане на мрежи, в сравнение с по- ниските обхвати. Въпреки хармонизирания подход и политическата инициатива на Европейския съюз, в становището на RSPG е посочено, че обхват 26 GHz все още не e разрешен за 5G в много държави-членки. В някои от тях дори няма ясна индикация за пазарното търсене. От информация в Cullen International е видно, че само в 10 държави- членки е предоставен ресурс от обхват 26 GHz за 5G мрежи. По отношение на 5G покритието, към средата на 2024 г. България заема едно от последните места в ЕС, обхващайки 81,3% от домакинствата, като стойностите на показателя са под средните за Европа (94,3%). Една от причините за това е относително късното освобождаване и предоставяне на 22 спектъра в обхвати 700 MHz и 800 MHz . В края на 2023 г. бяха издадени от КРС по три разрешения в двата обхвата за използване на радиочестотен спектър за наземни мрежи с национално покритие на трите предприятия А1 България, Виваком и Йеттел), което осигури възможност за изграждане на мрежи от следващо поколение и предоставяне на иновативни широколентови услуги в отдалечени и слабо населени райони на страната. С 21 RSPG23-040 FINAL Opinion 5G developments and possible implications for 6G spectrum needs and guidance on the rollout of future wireless broadband networks/ОКОНЧАТЕЛНО становище Развитие на 5G и възможни последици за нуждите от 6G спектър и насоки за внедряването на бъдещи безжични широколентови мрежи 22 https://crc.bg/bg/novini/1591/komisiqta-za-regulirane-na-saobshteniqta-prie-resheniq-za-polzvane-na- radiochestoten-spektar-v-obhvati-700-mhz-i-800-mhz 25 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Решение № 699/04.10.2023 г. на Министерския съвет Министерството на отбраната се задължава да осигури възможност за ползване на радиочестотни ленти 694-790 MHz (обхват 700 MHz) и 790-862 MHz (обхват 800 MHz) за граждански нужди, като за периода след 5 октомври 2023 г. до 31 декември 2025 г. в съответствие със сроковете за превъоръжаване на българската армия или до създаване на подходящите технически условия, което от двете обстоятелства настъпи по-рано, се спазват санитарни зони, определени по време на тестове, проведени съгласно Споразумение между Военновъздушните сили и предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги. В този смисъл спектърът в посочените зони към настоящия момент не може 23 да бъде използван пълноценно. Също така, в началото на 2023 г. бяха намалени таксите за използване на радиочестотния спектър с 40%, с което се осигуриха условия за насърчаване на дългосрочните инвестиции и въвеждане на иновации от мобилните предприятия. В допълнение на това, се провеждат и редица държавни политики за стимулиране изграждането и разпространението на 5G мрежите и се извършват законодателни промени, в подкрепа на благоприятна инвестиционна среда за насърчаване на разгръщането на мрежи с много голям капацитет в цялата страна. Държавата участва и в два трансгранични 24 проекта с европейско финансиране – 5G BALKANS и 5G SEAGUL, с изграждането на които не само ще бъде осигурено 5G покритие на значителна част от транспортен коридор „Ориент/Източно-средиземноморски”, но и малки слабо населени и отдалечени райони също ще могат да се възползват от покритието на новоизградените 5G базови станции. Действията от страна на правителството и регулатора са предпоставка за стимулиране бързото разгръщане на 5G покритието, в резултат на което представянето на България на европейско равнище би се подобрило значително в краткосрочен план. Степента на покритието на фиксираните и мобилните мрежи е от съществено значение за равнището на проникването на услугата достъп до интернет сред домакинствата и населението, както и за потенциала му за ръст в перспектива. На следващата фигура е представено проникването на широколентовия достъп до интернет в 25 определено местоположение по население и домакинства и това на мобилния достъп до интернет по население за периода 2017-2024 г. 23 https://www.crc.bg/bg/novini/1551/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB %D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%20%D0% BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B E%D0%B1%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20700%20MHz%20%D0%B8%20800%20MHz 24 https://bulgaria.representation.ec.europa.eu/novini-i-sbitiya/novini-0/mekhanizmt-za-svrzvane-na-evropa- podpomaga-izgrazhdaneto-na-5g-koridori-v-granichnite-rayoni-na-2023-12-05_bg 25 Включени са абонати на пакетна услуга, карти за данни и модеми и на пакети за пренос на данни, закупени допълнително към гласови планове. 26 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Фигура 8 Източник: Данни, подадени в КРС Забележка: Проникването за 2017 г. на широколентовия достъп в определено местоположение по домакинства и на мобилния достъп по население е преизчислено. Отчетеният равномерен темп на растеж в броя на абонатите на достъп до интернет в определено местоположение, както и ръстът в броя на ползвателите на мобилен широколентов достъп през разглеждания период рефлектира върху възходящото развитие на представените на фигура 8 показатели, но следва да се отчете, че влияние за този ръст оказва и темпът на намаляване на населението на страната. Плътността на мобилния достъп по население отчита най-голям ръст сред трите показателя – с почти 34 процентни пункта в рамките на разглеждания период, достигайки 125,9%. Спрямо предходния кръг на пазарния анализ проникването на широколентовия достъп сред домакинствата нараства с 28,7 процентни пункта, достигайки 82,8% към края на 2024 г. Взимайки предвид представените на фигура 6 данни за покритието на широколентовите мрежи, КРС счита, че е налице съществен потенциал за повишаване на проникването на услугите за широколентов достъп в определено местоположение. 27 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС 1.5. Приходи от предоставяне на услуги за достъп до интернет на дребно 26 Приходите, генерирани през 2024 г. от услуги на дребно за достъп до интернет , възлизат на 1 819,9 млн. лв., като бележат ръст от 12% спрямо предходната година и 177% спрямо края на периода, изследван в предходния анализ. Към края на 2024 г. 74% от общите приходи от услуги за достъп до интернет на дребно са от предоставяне на мобилен достъп до интернет, докато през 2017 г. са били малко над половината – 59,3%. Към същия период, 27 приходите от услуги на дребно за достъп до интернет като самостоятелна услуга , възлизат на 568,7 млн. лв., и бележат ръст от 8% спрямо предходната година и 43% спрямо края на периода, изследван в предходния анализ. За разлика от приходите от самостоятелна услуга за достъп до интернет в определено местоположение, при които спрямо 2017 г. се отчита ръст от 78% до 344,9 млн. лв., в края на 2024 г., приходите от самостоятелна услуга за мобилен достъп до интернет нарастват спрямо 2017 г. с едва 10% – до 223,8 млн. лв. Същевременно, реализираните приходи от предоставяне на мобилен достъп до интернет в 28 пакет отчитат относително постоянен темп на ръст, като през 2024 г. спрямо 2017 г. те нарастват 6 пъти до 1 124,8 млн. лв. Не такава е тенденцията при приходите от достъп до интернет в определено местоположение, включен в пакет. През последните три години от разглеждания период – 2022-2024 г., тези приходи нарастват съществено на годишна база спрямо предходните години, при които годишното изменение е отрицателно (2018 г. и 2019 г.) или се отчита незначителен ръст. През 2024 г. реализираните приходи от предоставяне 29 на фиксиран достъп до интернет в пакет възлизат на 126,355 млн. лв., отчитайки ръст от 72% спрямо данните за този показател през 2017 г. *** От представените данни за състоянието и развитието на сегмента на дребно е видно, че спрямо предходния кръг на пазарен анализ той продължава своето възходящо развитие както по отношение на разгръщането на мрежи с много голям капацитет, така и при предлаганите услуги по отношение на скоростите, вследствие от бързото развитие на технологиите и нарастващото търсене на цифрови услуги. Тези тенденции повлияха и върху проникването на интернет услугите сред населението и домакинствата, които през разглеждания период също отбелязаха стабилен ръст. Въз основа на изложеното, КРС очаква, че установените в настоящия кръг на анализа основни тенденции ще се запазят и през следващите години. 2. Взаимозаменяемост от гледна точка на търсенето и предлагането на пазара на широколентов достъп до интернет на дребно Съгласно чл. 5 от Методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара (Методиката за пазарните анализи) съответният продуктов пазар включва всички обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за които е налице: 26 Включени са приходите, декларирани от предприятията от самостоятелно предоставяни услуги за достъп до интернет и приходите от достъп до интернет като част от пакетна услуга. 27 Включени са приходите, декларирани от предприятията от самостоятелно предоставяни услуги за достъп до интернет. 28 Частта от приходите, която се отнася до мобилен достъп до интернет, включен в пакета. 29 Частта от приходите, която се отнася до фиксиран достъп до интернет, включен в пакета. 28 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС 1. взаимозаменяемост при търсенето; 2. взаимозаменяемост при предлагането. Взаимозаменяемост при търсенето е налице, когато при относително малко, но трайно повишаване на цената на дадена електронна съобщителна мрежа и/или услуга ползвателите са склонни да пренасочат търсенето си към други електронни съобщителни мрежи и/или услуги, които са в състояние да я заменят на базата на техните характеристики, 30 предназначение и цени . Взаимозаменяемост при предлагането е налице, когато вследствие на малко, но трайно повишаване на цената за предоставяне на електронната съобщителна мрежа и/или услуга предприятия, които не предоставят електронни съобщителни услуги на съответния пазар, са в състояние в краткосрочен план да навлязат на него без значителни допълнителни разходи за материални и нематериални дълготрайни активи, допълнителни инвестиции, 31 стратегически решения и др. . В т. 26 от Насоките за извършване на пазарни анализи на ЕК от 2018 г. е посочено, че отправна точка за идентифицирането на пазарите на едро, които подлежат на ex ante регулиране, е анализът на вертикално свързаните пазари на дребно, като се взема предвид взаимозаменяемостта на търсенето и на предлагането от гледна точка на крайния потребител за следващия период на преглед въз основа на наличните пазарни условия и вероятното им развитие в бъдеще. В тази връзка е необходимо КРС да определи продуктовия обхват на пазара на широколентов достъп на дребно, който следва да бъде ограничен само до онези видове достъп, които могат да се приемат от крайните потребители като взаимозаменяеми по отношение на техните характеристики, цени и предназначение. Освен по отношение на търсенето, следва да се направи и оценка на взаимозаменяемостта от гледна точка на предлагането, като за целта се изследва дали предприятия, които не са активни на съответния пазар, могат в краткосрочен план да навлязат на него без значителни допълнителни разходи. Въз основа на гореизложеното, КРС изследва: ✓ Дали е налице взаимозаменяемост между услугите, предназначени за различните категории потребители; ✓ Дали различните видове широколентов достъп са в обхвата на един и същ пазар. 2.1. Взаимозаменяемост между услугите, предназначени за различните категории потребители Съгласно т. 4.1.1 от Разяснителната бележка към Препоръката за съответните пазари 32 от 2020 г. и т. 33 от Насоките за извършване на пазарни анализи на ЕК от 2018 г., 30 Чл. 6, ал. 1 от Методиката за пазарните анализи 31 Чл. 7, ал. 1 от Методиката за пазарните анализи 32 Препоръка (ЕС) 2020/2045 на Комисията от 18 декември 2020 година относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения 29 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС националните регулаторни органи следва да започнат определянето на съответния пазар на продукти и услуги, като групират продуктите или услугите, които крайните ползватели използват за една и съща цел (крайна употреба). При групирането трябва да бъдат взети предвид различните видове ползватели, като домашните и бизнес ползватели. Бизнес ползвателите от своя страна могат да бъдат категоризирани като малки, средни и големи бизнес ползватели, с или без множество офиси, разположени на различни географски местоположения. Разяснителната бележка към Препоръката за съответните пазари от 2020 г. допуска наличието на три пазара на достъп на дребно, свързани с пазарите на достъп на едро: масов пазар на дребно, пазар на дребно за малки и средни бизнес ползватели и пазар на дребно за големи и/или технологично напреднали бизнес ползватели. Масовият пазар на дребно включва услуги с еднакви характеристики и качество за всички ползватели. На следващо място домашните потребители имат повишена склонност да купуват пакети, включващи няколко вида услуги. Обичайно пакетите включват комбинация от две или повече от следните услуги: фиксирана и/или мобилна гласова услуга, фиксиран и/или мобилен достъп до интернет и телевизия. Съгласно т. 4.1.1 от Разяснителната бележка към Препоръката за съответните пазари от 2020 г. докато търсенето на продукти за свързаност от малки и средни бизнес ползватели може да се развие заедно с това на домашни ползватели чрез по-високо ниво на качество на услугата, потребностите на големите и технологично напреднали бизнес ползватели не могат да бъдат удовлетворени от продукти на базата на споделени медийни технологии или инфраструктури и се нуждаят от резервиран капацитет. В Разяснителната бележка към Препоръката за съответните пазари се посочва също, че при изследването на взаимозаменяемостта от гледна точка на търсенето следва да бъде направена оценка на ниво пазар на дребно относно наличието на различия в търсенето на широколентов достъп и свързаните с този достъп услуги между различни групи крайни потребители. НРО следва да направи анализ и по отношение на взаимозаменяемостта при предлагането, за да определи дали доставчици на масовия пазар на дребно са способни да започнат да предоставят услуги с високо качество в рамките на кратък период от време без наличието на значителни допълнителни разходи. На третия кръг анализ на съответните пазари КРС изследва услугите, предназначени за различни категории потребители, въз основа на групирането на продукти и услуги, които се използват от крайните потребители за едни и същи цели. Регулаторът доказа, че пазарът на дребно на широколентов достъп е ограничен до услугите, предназначени за масовия пазар на широколентов достъп на дребно. Взаимозаменяемост при търсенето От гледна точка на характеристиките и предназначението на услугите На третия кръг на анализа на съответните пазари са разграничени два вида потребители според вида на услугите, които използват: потребители, ползващи стандартни услуги за широколентов достъп и потребители, които използват продукти, насочени към специфичните им нужди. Разграничението между двата вида услуги за 30 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС достъп до интернет е направено въз основа на различията във функционалните им характеристики и в търсенето на същите от различни категории крайни потребители. На фигура 9 е представено разпределението на домашните и бизнес абонати по вид на използвания достъп до интернет към 31.12.2024 г. Фигура 9 Забележка: Общият брой абонати не включва абонатите на мобилен достъп до интернет. Източник: Данни, подадени в КРС Видно от данните, представени на фигура 9, заключенията от третия кръг пазарен анализ са валидни и понастоящем. В сравнение с данните към края на съответния период в предходния кръг на анализ, към 31.12.2024 г. не е налице съществено изменение в съотношението на домашните и бизнес абонатите за всеки отделен вид достъп. 90% от 33 общия брой абонати на широколентов достъп до интернет в България са домашни абонати, като е отчетен спад от по-малко от 1 процентен пункт в стойностите на този показател спрямо края на 2017 г. Делът на домашните абонати на най-разпространените видове достъп (FTTx, фиксиран достъп през мобилна мрежа, CATV) се запазва спрямо края на предходния съответен период, като най-висок остава при CATV достъпа – 94%. В рамките на предходния кръг на анализа беше установено, че специално организираният достъп се ползва единствено от бизнес абонати, както е представено и на фигурата по-горе, и че тази услуга е насочена към специфичните изисквания на бизнес потребителите и се отличава по функционални характеристики от стандартните услуги за широколентов 33 С изключение на абонатите на достъп до интернет чрез мобилни наземни мрежи. 31 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС достъп. В тази връзка, по-долу е направен преглед на характеристиките на услугите, насочени към специфичните изисквания на различните категории потребители, с оглед на това да се установи дали са налице промени, които да повлияят върху изводите, направени в предходния пазарен анализ. В настоящия анализ се разглеждат три категории продукти, предназначени за различни групи ползватели: стандартни услуги за широколентов достъп, предназначени за масовия ползвател, продукти за достъп, предназначени за малки и средни бизнес ползватели и продукти за достъп, предназначени за големи и/или технологично напреднали бизнес ползватели. • Стандартните услуги за широколентов достъп се ползват от масовия краен ползвател (домашни абонати и бизнес абонати) и включват стандартни условия по отношение на функционални характеристики и ниво на качество на услугата. Тези услуги осигуряват на крайния ползвател широколентов достъп с негарантирани максимални скорости и предимно асиметричен трафик от и към интернет мрежата. По отношение на качеството на обслужване на съответните категории крайни ползватели се предлагат стандартни условия за активиране на услугата и време за отстраняване на повреди. Офертите за широколентов достъп до интернет на дребно включват както самостоятелно предоставяне, така и предоставяне на услугата в пакет в комбинация с фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга или телевизия. На пазара на широколентов достъп до интернет на дребно са налице различни възможности за реализиране на стандартните услуги за широколентов достъп – чрез традиционна телефонна мрежа (xDSL), влакнесто- оптични мрежи (FTTH, FТTB, FTTC/FTTN), кабелни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми (CATV/DOCSIS), локални мрежи за пренос на данни (LAN) и безжични технологии (RLAN, LTE/5G NR, спътникови мрежи). Заключенията от третия кръг анализ на пазара, че посочените видове достъп се използват както от домашни потребители, така и от бизнес потребители (малки и средни предприятия), остават в сила и при четвъртия кръг. • Широколентовите продукти, предназначени за малки и средни бизнес ползватели, могат да обслужват както клиенти на масовия пазар, така и бизнес ползватели. Съгласно т. 4.1.1 от Разяснителната бележка към Препоръката за съответните пазари от 2020 г., тъй като мрежите се развиват и са в състояние да постигнат по-висока скорост, необходимостта от свързаност на бизнеса може да се осъществи изцяло или частично чрез стандартна широколентова връзка като FTTC, FTTH. Някои от бизнес ползвателите могат да се нуждаят и от допълнителни споразумения за ниво на обслужване (СНО) и показатели за ефективност с цел подобряване на ефективността и сигурността на връзката. Независимо от това през наблюдавания период е установено наличието на стандартни тарифни 34 планове , предназначени за малкия и средния бизнес, включващи лицензи за антивирусен софтуер и възможности за предоставяне на статични IP адреси, а тарифните планове за малки бизнес клиенти включват опции за комбиниране на различни услуги в пакет. • Продуктите, насочени към специфичните потребности на големи и/или технологично напреднали бизнес ползватели, представляват техническо решение, което се реализира конкретно за големи бизнес ползватели. На третия кръг анализ на пазара бе 34 https://www.vivacom.bg/bg/business/ceni-i-uslugi/internet/optichen; https://comnet.bg/biznes-internet ; https://escom.bg/plans/plans/8/17 32 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС установено, че тези потребители имат множество географски локации и се нуждаят от съвременни и надеждни услуги за свързване на своите офиси, които да осигурят реализирането на вътрешна комуникация в рамките на компанията. Допълнително този вид услуги предлагат резервиран и несподелен капацитет между различни географски адреси, разположени на територията на страната, осигуряващ преноса на различен вид трафик, възможности за дистанционен достъп до центрове за данни и резервиране на информация и възможности за изграждане на виртуални частни мрежи. Специално организираният достъп обичайно се осигурява чрез оптична свързаност, изградена от доставчика на широколентовия достъп до интернет, линии под наем или безжично решение, и се предоставя предимно на големи корпоративни клиенти, които изискват високо качество на предлаганите им услуги. Изводът, направен на третия кръг анализ на съответните пазари, че специално организираният достъп се използва единствено от бизнес потребители, остава валиден. В допълнение към посочените характеристики в Разяснителната бележка към Препоръката за съответните пазари от 2020 г. се посочва, че потребностите на големите и/или технологично напреднали бизнес ползватели се различават от стандартизираните услуги за достъп до интернет, които могат да бъдат закупени на масовия пазар или от някои малки предприятия. Услугите, предназначени за големите и/или технологично напреднали бизнес ползватели, се характеризират с наличието на висока и симетрична честотна лента, резервиран капацитет, показатели за високо качество на услугата (включително ниско времезакъснение (latency), колебание на закъснението (jitter) и загуба на пакети), високи нива на надеждност и резервирана свързаност. В допълнение към тези характеристики услугите се предлагат с допълнителни споразумения за ниво на обслужване (СНО) и центрове за техническа поддръжка 24/7. Продуктите, предназначени за големите и/или технологично напреднали бизнес ползватели, не се предлагат чрез стандартизирани тарифни планове, а представляват комплексни бизнес решения и се реализират конкретно за съответния ползвател, в зависимост от конкретното разположение на офисите му и обема данни, които трябва да се пренася между тях. На третия кръг анализ на пазара на едро на резервиран капацитет, приет с Решение на КРС № 222/30.06.2022 г. въз основа на анализ на взаимозаменяемостта между услугите, предназначени за различни видове бизнес ползватели (малки и средни бизнес ползватели и големи и/или технологично напреднали бизнес ползватели), КРС установи, че стандартните услуги за достъп до интернет, предназначени за малки и средни бизнес ползватели, не могат да удовлетворят изискванията на големите бизнес ползватели и същите не могат да бъдат разглеждани като взаимозаменяеми от гледна точка на търсенето на висококачествените услуги за свързаност (специално организиран достъп, линии под наем и MAN достъп на дребно). Видно от представената по-горе информация, функционалните характеристики на висококачествените услуги за свързаност, включително на специално организирания достъп, значително се различават от характеристиките на стандартните услуги за широколентов достъп, предназначени за масовия пазар и за малките и средни бизнес ползватели. 33 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Въз основа на горепосоченото, КРС счита, че от гледна точка на търсенето не са налице разлики по отношение на функционалните характеристики и предназначението на стандартните услуги, предоставяни на домашни и на малки и средни бизнес ползватели и те могат да формират масов пазар. Функционалните характеристики на висококачествените услуги за свързаност, включително на специално организирания достъп, значително се различават от характеристиките на стандартните услуги за достъп, предлагани на масовите ползватели, поради което КРС счита, че от гледна точка на търсенето, между посочените услуги не е налице взаимозаменяемост. От гледна точка на цените на услугите Въпреки констатираните по отношение на функционалните характеристики: наличие на взаимозаменяемост между услугите, предоставяни на домашни и на малки и средни бизнес ползватели и липса на взаимозаменяемост между висококачествените 35 услуги за свързаност и стандартните услуги за достъп, КРС изследва дали са налице различия между абонаментните планове на тези услуги. За целта са разгледани 36 предлаганите абонаментни планове за фиксиран и мобилен достъп до интернет. В резултат от направения анализ се установи, че преобладаващата част - 65% от предприятията с проучени абонаментни планове за фиксиран достъп до интернет на домашни и на малки и средни бизнес абонати, не диференцират цените в зависимост от потребителската група, към която са насочени услугите като посочват, че плановете са подходящи както за дома, така и за офиса. При предприятията, при които е налице разделяне на предлаганите оферти на такива за дома и такива за офиса се забелязва, че посочените цени съвпадат, независимо, че са съотнесени към отделни категории, а в случаите, в които е налице разлика в цената, то тя е несъществена. С цел максимално да отговорят на по-специфичните потребности на различните категории потребители, в офертите си доставчиците предлагат и стандартни допълнителни услуги, например антивирусни програми, статични и динамични IP адреси, облачно пространство и др. При изследване на офертите за самостоятелна услуга за мобилен достъп до интернет чрез лаптоп или таблет на предприятията, предоставящи мобилни услуги, КРС установи, че и 3-те предприятия възприемат различен подход по отношение на категориите потребители и стандартните оферти и цени на самостоятелна услуга, предназначени за масовия пазар. Две от предприятията предлагат различни ценови планове за домашни и за бизнес потребители, като при едното не се отчита разлика в цената, а при другото тя е незначителна. Третото предприятие не прави разграничение на офертите. При тези условия, може да се направи заключение, че не е налице разлика в цената на услугата и е въпрос на предпочитание от страна на крайните потребители (частно лице или малък бизнес потребител) да изберат да станат абонати на тарифни планове като домашни или като бизнес потребители. 35 Вкл. специално организиран достъп. 36 Разгледани са офертите и плановете, актуални към юни 2025 г., които включват самостоятелна услуга за фиксиран или мобилен достъп до интернет на крайни ползватели, представени в Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги на КРС. За целите на анализа и сравнението на условията в офертите е направен преглед на предлаганите оферти и в уебсайтовете на предприятията. 34 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС При предоставянето на специално организиран достъп предприятията не предлагат стандартни оферти за широколентов достъп, а изготвят индивидуални оферти на базата на потребностите на крайния потребител. Както беше отчетено в предходната точка от анализа, този вид достъп е предназначен за ограничена група бизнес ползватели, които заплащат значително по-висок месечен абонамент за ползваните услуги в сравнение с цените за широколентов достъп, предназначен за масовите потребители. Този извод се 37 подкрепя и при сравнение на средния месечен приход от предоставяне на специално 38 организиран достъп през 2024 г., който е 8 пъти по-висок от средния месечен приход на стандартните услуги за достъп до интернет. Заключение Като се отчетат разликите във функционалните характеристики и цените на стандартна услуга и услуга за големи и/или технологично напреднали бизнес клиенти, може да се направи извод, че в случай на малко, но трайно увеличение на цената на оферта за масовия пазар, не би могло да се очаква потребител на стандартна услуга да започне да използва услуга, предназначена за голям бизнес потребител. Основната причина е значително по-високата цена, но и това, че може да се приеме, че потребностите на потребител на масовия пазар са покрити от предлаганите на пазара условия в стандартните оферти и не е вероятно да възникне необходимост за ползване на услуги, предназначени за голям бизнес. Същият извод важи и за големи и/или технологично напреднали бизнес клиенти, които ползват или имат необходимост от услуги със специално качество. Такива потребители не биха избрали услуга, предназначена за масов клиент, тъй като условията, предлагани на масовите потребители, не биха могли да отговорят на изискванията, на които трябва да отговаря услугата за целите на голям бизнес потребител, както и характеристиките на услугите не биха могли да се адаптират, така че да обслужват неговите потребности. Взаимозаменяемост при предлагането Според представените данни в КРС към 31.12.2024 г. от 557 предприятия, предоставящи услуги на масовия пазар на дребно на достъп до интернет, 124 предприятия (22% от общия брой) са декларирали, че през 2024 г. са предоставяли услуги само на домашни ползватели. Услуги единствено на бизнес ползватели са предоставяли 17 предприятия. Достъпът до интернет за бизнес ползватели от масовия пазар и достъпът до интернет за домашни ползватели технологично се организират по един и същи начин. Предприятията използват едни и същи мрежови съоръжения и интерфейси за предоставянето на даден вид достъп на домашни и бизнес ползватели. В тази връзка не съществуват технологични предимства при предоставянето на услуги, предназначени за 37 Изчислен като среден приход от предоставена линия на месец, въз основа на общия приход и броя на отдадените линии към 31.12.2024 г., съгласно представената в КРС информация с годишен отчет за дейността през 2024 . 38 Изчислен като среден приход от абонат на месец, въз основа на общия приход от самостоятелна услуга и броя на абонатите на самостоятелна услуга към 31.12.2024 г., съгласно представената в КРС информация с годишен отчет за дейността през 2024 г. 35 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС различните категории ползватели на масовия пазар. Доставчик на услуги за домашни ползватели може да предложи услуги за бизнес ползватели (малки и средни предприятия) в краткосрочен период без да направи значителни разходи или да поеме значителни рискове. Въз основа на това КРС счита, че услугите за достъп до интернет за домашни ползватели и услугите за достъп до интернет за малки и средни бизнес ползватели, ползващи стандартни услуги, могат да се считат за достатъчно взаимозаменяеми от гледна точка на предлагането, за да се разглеждат на един пазар. От гледна точка на предлагането, по отношение на услугите, предназначени за масовия пазар, е необходимо управлението на голям брой абонатни линии, което може да изисква инвестиции в мрежова инфраструктура, човешки и логистични ресурси, които правят по-малко привлекателно навлизането в кратки срокове на масовия пазар за едно предприятие, което предоставя услуги единствено на големи бизнес ползватели. Обратното, предприятие, което предоставя услуги на масовия пазар е малко вероятно да навлезе в краткосрочен план на пазара на услуги, предназначени за големи бизнес ползватели, поради това, че подобно начинание изисква инвестиции за гарантиране нивото на обслужване (напр. време за възстановяване, клиентска поддръжка, адаптиране на офертите). За предоставянето на специално организиран достъп предприятията използват ресурсите на собствената влакнесто-оптична мрежа или наемат преносен капацитет от други предприятия. Част от предприятията, предоставящи специално организиран достъп на крайни ползватели, не разполагат със собствена мрежа за достъп, а използват традиционни или алтернативни (базирани на Ethernet интерфейс) линии под наем. Предвид кратките срокове и значително по-малките разходи за наем на линии в сравнение с изграждането на собствена мрежа за достъп, предприятията, възнамеряващи да започнат да предоставят специално организиран достъп, имат по-ниски бариери за навлизане на пазара на достъп на дребно на услуги със специално качество в сравнение с бариерите за навлизане на масовия пазар на широколентов достъп на дребно. В допълнение следва да бъде отбелязано, че тези предприятия предоставят специално организиран достъп като част от комплексни телекомуникационни и информационни решения – предоставяне на информационни облачни услуги, поддържане на комуникационни сървъри и др. Въз основа на посоченото по-горе КРС счита, че услугите, предназначени за големи бизнес клиенти (специално организиран достъп), и услугите, предназначени за масовия пазар, не следва да бъдат разглеждани на един и същи пазар. Заключение В резултат на анализа и отчитайки различията в ценовите и функционалните характеристики на широколентовия достъп на дребно за масови ползватели (домашни абонати и малки и средни предприятия) и специално организирания достъп, предназначен за големи и/или технологично напреднали бизнес ползватели, както и липсата на взаимозаменяемост при предлагането, КРС счита, че пазарът на дребно на широколентов достъп продължава да бъде ограничен до услугите, предназначени за масовия пазар на широколентов достъп на дребно и не включва продуктите за специално организиран достъп. 36 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС 2.2. Взаимозаменяемост между различните видове широколентов достъп в България Анализирайки взаимозаменяемостта между различните видове широколентов достъп, предлаган на масовия пазар, следва да се вземат предвид най-използваните от крайните потребители услуги, които се характеризират със следните параметри: • двупосочен пренос на данни от и до крайния потребител; • постоянно изградена некомутируема връзка (always-on connection); • скорост на достъпа от мрежата към потребителя (скорост на download) над и 39 включително 144 Kbps . В края на 2024 г. на масовия пазар в България се предоставя широколентов достъп до интернет чрез различни технологии, които могат да бъдат разграничени в две условни групи – жичен и безжичен достъп до интернет. 40 Жичният достъп до интернет обхваща достъп чрез хDSL, FTTx , CATV и LAN. Безжичният достъп до интернет включва достъп чрез спътникови мрежи, RLAN, UMTS, LTE и 5G NR. Жичен достъп: • Достъп чрез xDSL Историческото предприятие е единственото, което използва xDSL (ADSL, VDSL) технологии за пренос на данни в традиционната телефонна мрежа, за да предоставя интернет достъп на крайни ползватели. Предприятието продължава да предоставя и самостоятелен xDSL достъп до интернет на крайни ползватели, които не са абонати на фиксирана гласова услуга, базирана на усукана метална двойка (т. нар. „Naked DSL”). Начинът на реализация и техническите характеристики на xDSL достъпа, включително при FTTC/FTTN архитектура, са разгледани подробно в предходните кръгове анализ на пазара. Максималните скорости на download са постигнати и не се очаква развитие на двете xDSL технологии за достъп до интернет. През наблюдавания период се запазва тенденция на спад, регистрирана в предходния кръг на пазарен анализ, както по отношение на броя на абонатите на xDSL достъп, така и в броя на населените места, в които се предоставя този достъп. Към края на 2024 г. Виваком предоставя xDSL достъп в 412 населени места, като броят на населените места намалява с почти 50% в сравнение с данните към края на 2017 г. (792 населени места 39 Broadband lines are defined as having a capacity higher than ISDN, meaning equal to or higher than 144 kbit/s. (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_- _households_and_individuals); From a technical point of view, in the EU a system can be defined as broadband if it has a capacity equal or higher than 144 kilobits per second (Kbps) (https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2023/09/EU4Digital-EU-best- practice-report-on-promoting-competitive-broadband-1.pdf ) 40 Включва FTTH, FTTB и FTTN/C. 37 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС към 31.12.2017 г.). Няма населени места, в които xDSL достъпът да е единственият вид достъп, ползван от абонатите към края на 2024 г. • Достъп чрез влакнесто-оптични мрежи за пренос на данни (FTTx) На втория и третия кръг на анализа на съответните пазари подробно бяха анализирани характеристиките и развитието на влакнесто-оптичните мрежи за достъп, в това число архитектури FTTH, FTTB и FTTC/FTTN, реализирани чрез локални мрежи за пренос на данни. FTTH достъп Оптика до дома (FTTH) е мрежова архитектура, при която оптичното влакно се използва като преносна среда непосредствено до потребителя. Възможни са различни варианти за реализация на мрежата при предоставяне на FTTH достъп до интернет посредством топология „точка към точка” или „точка към много точки”: чрез директна оптична свързаност; чрез използване на технология за 41 мултиплексиране чрез разделяне по дължина на вълната (WDM) , чрез пасивни оптични 42 43 мрежи (PON , GPON и др.) и чрез активно мрежово съоръжение. Към края на 2024 г. се запазва тенденцията от предходния кръг анализ на пазара, пасивната оптична мрежа (PON) да бъде най-популярната мрежова архитектура в България от вида „точка към много точки” за осъществяването на FTTH достъп до интернет. Представените данни от предприятията за развитието на мрежите за достъп сочат, че 68% от доставчиците на FTTH достъп използват PON архитектура в своята мрежа за достъп. Предимството на PON архитектурата е свързано с използването на общо оптично влакно до междинна точка в мрежата и пасивни устройства (сплитери), което води до по-ниски разходи за реализирането на подобна мрежа за достъп. На следващо място е реализацията чрез директна оптична свързаност в оптичната абонатна мрежа с топология „точка-точка” (26,8% от доставчиците на FTTH достъп), следвана от реализацията на база на активни съоръжения в мрежата за достъп (6,8% от доставчиците на FTTH достъп) и реализацията чрез WDM технология (1,1% от доставчиците на FTTH достъп). В периода от 2017 г. до 2024 г. броят на предприятията, които предоставят FTTH достъп, нараства от 153 до 351, като към края на този период последните предоставят FTTH достъп до интернет в общо 1 477 населени места. През разглеждания период е установено значително увеличение (над 2,7 пъти) на броя на населените места в страната, в които се предоставя FTTH достъп. FTTB достъп Оптика до сграда (FTTB) е архитектура, при която оптичното влакно стига до общите части на многофамилна сграда. Сградното окабеляване от общите части на сградата до помещенията на крайния потребител се реализира чрез усукана метална двойка (UTP/FTP кабел и Ethernet протокол). Оптичните възли, или възлите, в които се 41 Wavelength-Division Multiplexing 42 Passive Optical Network 43 Gigabit-capable Passive Optical Network 38 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС осъществява преход от оптична към медна медийна среда, се разполагат в общите части на многофамилната сграда или в шкаф, монтиран на фасадата на сградата. По технически характеристики FTTB достъпът се доближава значително до FTTH достъп. При реализацията на оптичната част на мрежата се използват четирите варианта, които са подробно описани при FTTH достъпа. Към края на 2024 г. се запазва тенденцията за използване на вариант за реализация чрез активни съоръжения (56,3% от доставчиците на FTTB). На следващо място е вариантът на реализация чрез PON архитектура (38,9% от доставчиците на FTTB), следван от варианти на реализация чрез директно оптично влакно (27% от доставчиците на FTTB) и чрез WDM (2,4% от доставчиците на FTTB). В края на 2024 г. 127 предприятия предоставят FTTB достъп до интернет в общо 255 населени места, като в сравнение с данните към края на 2017 г. (когато FTTB достъп е предоставян в общо 398 населени места) се отчита спад от 36% на броя на населените места, в които се предоставя FTTB достъп. Това се дължи най-вече на миграцията към FTTH мрежи за достъп, което се потвърждава от установеното нарастване на населените места, в които се предоставя такъв достъп и броя на предприятията, които го предоставят. FTTC/FTTN достъп Оптика до шкаф или възел (FTTC/FTTN) е архитектура на мрежа за достъп, при която оптичното влакно стига до междинна точка на мрежата за достъп. В контекста на FTTC/FTTN достъп се разглеждат мрежи за достъп, при които в медната част линията за достъп се реализира чрез UTP/FTP кабел и Ethernet протокол. Към края на 2024 г. 103 предприятия предоставят FTTC/FTTN достъп до интернет в общо 538 населени места. Спрямо данните за 2017 г. е установено намаление с 21% в броя на населените места, в които се предоставя FTTC/FTTN достъп (в края на 2017 г. FTTC/FTTN достъп е предоставян в общо 678 населени места) и 46% в броя на предприятията, предоставящи FTTC/FTTN достъп (в края на 2017 г. 192 предприятия са предоставяли този вид достъп). Основна причина е, че през разглеждания период, предприятията надграждат своите електронни съобщителни мрежи към FTTH/B архитектура. • CATV достъп CATV достъпът се базира на хибридна оптично-коаксиална технология и стандарт 44 DOCSIS . През разглеждания период се наблюдава тенденция на намаляване на броя на предприятията, предоставящи достъп чрез стандарт DOCSIS, с 38%. Въпреки спада в общия брой предприятия, предоставящи CATV достъп, към края на разглеждания период бе отчетено, че нараства броят на предприятията (от 9 към края на 2017 г. на 11 към края на 2024 г.), които са въвели стандарт DOCSIS 3.0 в своите мрежи за достъп. Съгласно представените данни в КРС, стандарт DOCSIS 3.0 е въведен напълно или частично в мрежите за достъп в общо 156 населени места в края на 2024 г. Към края на 2024 г. броят на абонатите на CATV достъп в населени места с въведен стандарт DOCSIS 3.0 е 239 945. 44 Data Over Cable System Interface Specification 39 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Тенденцията за увеличение на максимално достижимите скорости при стандарт DOCSIS 3.0. се запазва и в настоящия кръг на анализа на съответния пазар, като според представената информация от предприятията към края на 2024 г. стандарт DOCSIS 3.0 осигурява максимална скорост на download до 1000 Mbps. През разглеждания период предприятията, предоставящи CATV достъп, не надграждат съществуващите коаксиални или хибридни оптично-коаксиални мрежи за достъп към DOCSIS 3.1 или DOCSIS 4.0. От друга страна малък брой предприятия, разполагащи с кабелни (коаксиални) мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми (206), използват своите мрежи за предоставяне на достъп до интернет чрез стандарт DOCSIS (едва 16 предприятия към края на 2024 г. предоставят CATV достъп до интернет). • LAN достъп LAN достъпът включва единствено мрежите, реализирани на базата на UTP/FTP кабел и Ethernet протокол и не включва мрежи, при които се използва оптично влакно. В съответствие с дефиницията и използваната медийна среда, LAN достъпът обхваща само ограничена географска област – обикновено част от населено място, квартал или отделни сгради в него. Размерът на LAN мрежите може да варира драстично по брой на компютрите и потребителите. През разглеждания период се отчита намаляване на броя на предприятията, предоставящи LAN достъп с 51% и намаляване на броя на населените места с наличие на LAN достъп с 37%, поради миграция към оптични електронни съобщителни мрежи с FTTH/B архитектура. Независимо от ограниченията, наложени от използваната медийна среда и продължаващото изграждане на мрежи за достъп от следващо поколение, съгласно представените данни в КРС към края на разглеждания период LAN достъпът все още се използва за предоставяне на достъп до интернет на крайни потребители. Към края на 2024 г. 123 предприятия предоставят интернет достъп чрез LAN мрежи в общо 430 населени места. Безжичен достъп: • RLAN достъп 45 46 RLAN достъпът (известен също като WLAN ) се реализира чрез локални мрежи за пренос на данни, базирани на безжични технологии за пренос. Същият се използва за свързването на отдалечени компютърни системи и/или локални мрежи, в случай че няма наличен жичен достъп. Безжичните локални мрежи за пренос на данни са проектирани в съответствие с фамилия стандарти IEEE 802.11 и работят в честотни обхвати 2,4 GHz или 5 GHz. На предходния кръг на анализа на съответните пазари са разгледани техническите характеристики на този вид достъп. RLAN достъпът се използва предимно в слабо населени райони, в които изграждането на жичен достъп е икономически неефективно. В такива райони безжичният достъп осигурява по-голяма гъвкавост при конфигуриране и разширяване на мрежата, при по-ниски разходи. 45 Radio Local Area Network 46 Wireless Local Area Network 40 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Съгласно представените данни в КРС към края на 2024 г. 128 предприятия предоставят RLAN достъп до интернет на територията на 1789 населени места, като спрямо 2017 г. се отчита нарастване на броя на населените места с 26%. Седемнадесет са населените места, в които RLAN достъпът е единственият вид достъп, ползван от абонатите към края на 2024 г. Населението в тези населени места е 756 души. • Мобилен и фиксиран достъп през мобилна мрежа (LTE, 5G NR) На трети кръг анализ на пазара бяха разгледани стандарти UMTS, HSPA и HSPA+, осигуряващи възможност за пренос на данни през мобилни мрежи. LTE е стандарт за високоскоростен безжичен пренос на данни в мобилните мрежи от четвърто поколение (4G), който се използва за комуникация от мобилните телефони и терминали за данни и се счита, че е наследник на технологията за пренос на данни в мобилните мрежи от трето поколение (3G). Комбинирането на LTE технология с допълнителен радиочестотен спектър и възможността за увеличаване на гъстотата на мобилните мрежи чрез използване на микро клетки, по принцип води до увеличаване на капацитета в мрежата за достъп (например по-високи скорости на пренос и по-малко време на закъснение) на по-ниска единична цена. През разглеждания период предприятията, предоставящи достъп до интернет през мобилна мрежа („А1 България“ ЕАД, „Виваком България“ ЕАД, „Йеттел България“ ЕАД) значително подобриха покритието на своите LTE мрежи и стартираха разгръщането на мрежи от пето поколение 5G NR. 5G е последното разработено поколение безжични комуникационни технологии, 47 поддържащи клетъчни мрежи за данни. На 14.09.2016 г. в съобщение на ЕК до Европейски парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Европейския комитет на регионите е представен план за действие с оглед своевременното разгръщане на ново поколение мрежови технологии (5G), които разкриват перспективи за нови икономически и бизнес модели. 48 В началото на 2018 г. бе публикувана информация във връзка с приемането на първия 5G стандарт от инициативата 3GPP на организацията за разработване на стандарти за мобилни комуникации. Технологията се нарича „Ново радио” (New Radio/NR) и изследването се финансира от програмата „Хоризонт 2020” чрез публично-частно партньорство за разработването на 5G стандарти. Новият 5G стандарт осигурява подобрена мобилна връзка с по-висока скорост за достъп, която е около 10 пъти по-висока от скоростите в 4G мрежата. В Разяснителната бележка към Препоръката за съответните пазари от 2020 г. се посочват основните три области на приложение на 5G мрежите: - eMBB – подобрена мобилна широколентова връзка – пикова скорост до 10 Gbps и средна скорост в диапазона 0,5-0,6 Gbps в гъсто населени градски райони; 2 - mMTC – масова комуникация от машинен тип – до 1 млн. устройства на км ; 47 Communication - 5G for Europe: An Action Plan (COM(2016)588 final); https://digital- strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document 48 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-5g-standard-gives-10-times-faster-mobile-broadband-access- rate-thanks-eu-5g-research 41 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС - uRLLC - свръхвисока надеждност и ниско времезакъснение – 1-10 милисекунди. Първоначалното приложение на 5G мрежата е съсредоточено върху осигуряването на подобрен мобилен широколентов достъп и 5G фиксиран безжичен достъп (FWA). FWA достъпът, базиран на 5G, може да предложи скорости на предаване, които са еквивалентни на скоростите, предлагани при някои използвани в момента фиксирани технологии (VDSL2 – вкл. векторинг, DOCSIS 3.0 и PON мрежи). 49 В края на разглеждания период три предприятия предлагат на българския пазар мобилен достъп до интернет през 4G/5G мрежа, като използват издадените от КРС разрешения за използване на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz, 800 MHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги с национално покритие. Съгласно предоставените от мобилните предприятия данни, през 2024 г. покритието по население на 4G мрежите е до 99,75%, а на 5G мрежите – до 90,18%. Покритието по територия на 4G мрежите е до 97,4%, а на 5G мрежите – до 65,7%. Постигнатото покритие е при ниво на сигнала по-голямо или равно на -110 dBm. 50 По показател покритие, България изостава от другите държави-членки , въпреки законовите и регулаторни мерки, взети през последните години. През разглеждания период през своята мрежа, базирана на 5G NR и LTE технологии, предприятията предлагат на българския пазар мобилен достъп до интернет и фиксиран достъп до интернет. Мобилен достъп до интернет Мобилният достъп до интернет е предназначен за различни крайни устройства - мобилен интернет за телефон/смартфон и мобилен интернет за лаптоп или таблет. Мобилният достъп до интернет за телефон/смартфон обикновено се предлага в пакет с мобилна гласова услуга и за използването на същия не са необходими допълнителни мрежови съоръжения (модем, маршрутизатор и др.). Мобилният достъп до интернет за лаптоп/таблет се предоставя самостоятелно без включена мобилна гласова услуга. За използването на този вид достъп обикновено са необходими допълнителни мрежови устройства (модем/маршрутизатор). Ключовата характеристика на услугите за мобилен достъп до интернет е мобилността, като същият е подходящ за използване в движение или на различни географски адреси. Мобилният достъп до интернет се предлага и в роуминг. Към момента на изготвянето на пазарния анализ, абонаментните планове за мобилен достъп до интернет, предоставяни самостоятелно без включена мобилна гласова услуга се предлагат без ограничения на обема данни на максимална скорост при ограничени скорости на download. Максимално достижимите скорости не са гарантирани и зависят от използваната технология, покритието и натовареността на мрежата (броят на едновременно свързаните ползватели). Роумингът също е включен в абонаментните 51 планове за мобилен достъп до интернет на две от трите предприятия – А1 България и 49 „А1 България” ЕАД, „Виваком България“ ЕАД и „Йеттел България” ЕАД 50 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57cb0655-4734-11f0-85ba-01aa75ed71a1/language-en 51 https://www.a1.bg/mobilen-internet-surf 42 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС 52 53 Йеттел . Плановете на Виваком Unlimited Traffic 10 и Unlimited Traffic 100 не дават възможност да се използва услугата в роуминг. Фиксиран достъп през мобилна мрежа Фиксираният достъп през мобилна мрежа представлява услуга, при която интернет връзката се осъществява чрез мобилен стандарт за пренос на данни (LTE (4G), 5G NR), като се използва специализирано крайно устройство (обикновено 4G/5G Wi-Fi рутер). Този тип достъп е насочен към стационарно ползване в домакинства или офиси, като предлага възможност за свързване на множество крайни устройства – персонални компютри, лаптопи, таблети и смартфони – към интернет. Както беше посочено и при мобилния достъп до интернет, при фиксирания достъп през мобилна мрежа максималните скорости също не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. Отделно от това при фиксирания достъп през мобилна мрежа се предлагат планове, при които се прилагат ограничения на скоростта след изчерпването на включен обем данни на висока скорост. Постигнатото покритие с 4G и постепенното увеличаване на покритието на 5G мрежите през последните няколко години, както и съвкупността от различни социални, пазарни и технологични фактори (като подобрения в капацитета и скоростта на мобилните мрежи, нарастване необходимостта от интернет свързаност за домакинствата, липса или ограничен достъп до кабелна инфраструктура, различни маркетингови политики и търговски стратегии, прилагани от мобилните оператори) оказаха влияние върху съществения ръст в ползването на този вид достъп. Спрямо края на периода, обхванат от предходния пазарен анализ, към 31.12.2024 г. броят на абонатите на фиксиран достъп през мобилна мрежа е нараснал над 6 пъти, като през 2017 г. делът им е бил по-малко от 5 % от общия брой абонати, а през 2024 г. достига малко над 20 %. Съответно броят на населените места, в които се предоставя услугата нараства с почти 30% до 4 852. • Достъп чрез спътникови мрежи При достъпа чрез спътникови мрежи връзката между мрежата на предприятието и помещението на крайния потребител се осъществява чрез комуникационна двупосочна свързаност от главен наземен център на доставчика на услугата през комуникационен спътник, разположен на геостационарна орбита, до VSAT оборудване, включващо сателитна антена за връзка с комуникационния спътник и модем за връзка с оборудването на крайния потребител. За целите на пазарния анализ достъпът чрез спътникови мрежи включва реализацията на двупосочен достъп чрез използване на комуникационен спътник. През наблюдавания период започна и предоставянето на територията на България на широколентов достъп до интернет чрез спътникови системи, разположени на ниска околоземна орбита (LEO– Low Earth Orbit). Поради по-ниската си орбита, сателитите в ниска околоземна орбита имат предимството на ниско закъснение (по-малко време за предаване на данни). Обикновено това закъснение е под 100 милисекунди, което ги прави подходящи за широколентов интернет и за приложения, чувствителни към закъснение, 52 https://www.yettel.bg/bg/internet_tariff_page 53 https://www.vivacom.bg/online/bg/shop/services/tariff-plan-category-mobile-data-service/unlimited-traffic- 100?offer=epc_cwn250523164010585297&open=3 43 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС като видео разговори, онлайн игри и важни интернет услуги в реално време. За разлика от геостационарните сателити, които предоставят широко покритие, нискоорбиталните сателити осигуряват ниско времезакъснение и висока скорост, но това изисква по-високи разходи за изграждане и поддръжка на мрежата. 54 55 В края на 2024 г. шест предприятия („Висат“ ЕООД, Виваком , „Нетера” ЕООД , 56 А1 България, „НБС Меритайм“ ООД и Starlink Internet Services Limited ) предоставят този вид достъп до интернет на територията на общо 320 населени места в България, като абонатите на този вид достъп нарастват почти 7 пъти спрямо края на 2017 г., достигайки 1534 към 31.12.2024 г. За целите на определяне на продуктовия обхват на съответния пазар гореописаните видове достъп на масовия пазар подлежат на разглеждане и допълнителен анализ. 2.2.1. Взаимозаменяемост при търсенето От гледна точка на характеристиките и предназначението на услугите В т. 2.2 са определени основните функционални характеристики, на които трябва да отговаря широколентовият достъп до интернет: (1) двупосочен пренос на данни; (2) постоянно изградена (некомутируема) връзка; и (3) скорост на download над и включително 57 144 Kbps . Тези характеристики се разглеждат в анализа на взаимозаменяемостта от гледна точка на търсенето. По отношение на първите две функционални характеристики, предлаганите услуги за достъп до интернет на масовия пазар, описани в т. 2.2, осигуряват двупосочен пренос на данни (download/upload) и постоянно изградена връзка към интернет мрежата. На предходния кръг анализ на пазара беше анализирана характеристиката за скорост на достъпа от мрежата към крайния потребител (скорост на download). Тази характеристика оказва съществено влияние при избора на услуга за достъп от крайния ползвател. На фигура 5 в Раздел II, т. 1.3. е представено разпределението на абонатите на услуги за достъп до интернет според използваната скорост. Видно от представените данни, 99,4% от абонатите в България към края на 2024 г. използват скорост на достъпа, равна или по- висока от 10 Mbps, 93,1% използват скорост, равна или по-висока от 30 Mbps, а 65,4% - използват скорост, равна или по-висока от 100 Mbps. За сравнение, към края на предходния разглеждан период дяловете на двата посочени интервала – над 10 и над 30 Mbps, са съответно 96,8% и 66,3%. Това е индикация, че средната скорост на download е нараснала значително през разглеждания период и се очаква тази тенденция да продължи и занапред. 54 http://www.vivacom.bg/bg/business/ceni-i-uslugi/internet/sateliten-internet/tooway 55 https://neterra.net/bg/uslugi-za-krayni-klienti/mysatellite 56 https://www.starlink.com/bg/residential 57 Broadband lines are defined as having a capacity higher than ISDN, meaning equal to or higher than 144 kbit/s. (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_- _households_and_individuals); From a technical point of view, in the EU a system can be defined as broadband if it has a capacity equal or higher than 144 kilobits per second (Kbps) (https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2023/09/EU4Digital-EU-best- practice-report-on-promoting-competitive-broadband-1.pdf ) 44 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС За да бъде илюстрирана тази положителна тенденция в развитието на скоростите, на следващата графика е представено разпределението на абонатите по видове достъп и по групи скоростни интервали според използваните тарифни планове към 31.12.2024 г. Следва да се отбележи, че реалните скорости, ползвани от абонатите на мобилен достъп, се определят от технологията за пренос на данни, покритието и натовареността на съответната мобилна мрежа. Фигура 10 Забележка: Разпределението на абонатите на фиксирания достъп през мобилни мрежи и на достъпа чрез спътникови мрежи е направено в зависимост от максималната скорост на включения обем трафик (в случай, че е налице такъв) в съответните абонаментни планове. Източник: Данни, подадени в КРС Налице е изменение в разпределението по скоростни интервали на абонатите на различните видове широколентов достъп до интернет спрямо края на 2017 г., като най- често използваните скорости от крайните потребители в България са скоростните интервали „от и вкл. 30 до 100 Mbps” и „от и вкл. 100 до 1000 Mbps”, съответно ползвани от 28% и 63% от общия брой абонати на широколентов достъп към края на 2024 г. Разпределението на абонатите е сходно за двата най-използвани видове достъп в страната – FTTx и фиксиран достъп през мобилна мрежа, въпреки че последният не поддържа гигабитови скорости (фигура 10). С развитието на мобилните технологии и разгръщането на нови 5G NR мрежи значително се повишава максималната скорост на download на фиксирания достъп през мобилна мрежа – 89% от абонатите на фиксиран достъп през мобилна мрежа използват 45 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС скорост, равна или по висока от 30 Mbps, а 68% от абонатите използват скорост, равна или по-висока от 100 Mbps. Нарастване на дела на абонатите, използващи скорости в по-високи скоростни интервали, се наблюдава също при FTTx достъпа (97% от абонатите използват скорост, равна или по-висока от 30 Mbps, а 74% от абонатите използват скорост, равна или по- висока от 100 Mbps), като това се дължи на ръст в предоставения достъп до интернет на базата на FTTH архитектура. Съгласно представената информация в т. 2.2 през разглеждания период се наблюдава нарастване както в броя на предприятията, които предоставят FTTH достъп, така и в броя на населените места в страната, в които се предоставя такъв. При CATV достъпа също се наблюдава увеличение на дела на абонатите, които използват скорости в интервала „от и вкл. 100 Mbps до 1 Gbps” (53% от абонатите на CATV достъп), което се дължи на по-широкото приложение на стандарт DOCSIS 3.0. По отношение на спътниковия достъп се наблюдава изменение на скоростите към интервала „от и вкл. 100 Mbps до 1 Gbps“ (към края на 2024 г. 79% от абонатите използват скорости над 100 Mbps), което се дължи на стартиране предоставянето на широколентов достъп до интернет чрез спътникови системи, разположени на ниска околоземна орбита. Независимо от този факт, като цяло в края на наблюдавания период спътниковият достъп до интернет не е широко разпространен, поради необходимостта от допълнителни инвестиции в крайно оборудване и по-високите цени на абонаментните планове. Този вид достъп продължава да бъде подходящ за отдалечени населени места с липсата на наземна инфраструктура за широколентов достъп. Видно от графиката, абонатите на xDSL достъп използват скорости в интервалите „от и вкл. 10 Mbps до 30 Mbps” и „от и вкл. 30 до 100 Mbps”. Разширяването на използваните скорости през наблюдавания период се дължи на въвеждането в края на предходния анализиран период на VDSL технологията в мрежата на историческото предприятие, в резултат на което максималната скорост в посока към крайния потребител надхвърли ограниченията в скоростта, дължащи се на функционалността на ADSL. Както беше посочено в т. 2.2 към края на 2024 г. Виваком предоставя xDSL достъп в 412 населени места. Няма населени места, в които xDSL достъпът да е единственият вид достъп, ползван от абонатите към края на 2024 г. Видно от фигура 10 по-горе, скоростите, ползвани от абонатите на RLAN, остават в по-ниски интервали спрямо тези на жичния достъп (към края на 2024 г. над 45% от абонатите на RLAN използват скорости до 30 Mbps“), въпреки че се наблюдава ръст в средната скорост по видове достъп (фигура 11). Както бе отбелязано в т. 2.2. по-горе, към края на 2024 г. RLAN се предоставя в 1789 населени места. Едва 17 са тези, в които RLAN достъпът е единственият вид достъп, ползван от абонатите към края на 2024 г. На следващата фигура е представено изменението в средните скорости, предлагани от интернет доставчиците на потребителите на съответния вид достъп. 46 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Фигура 11 Източник: Данни, подадени в КРС Видно от представените данни по отношение на жичния достъп, най-голям ръст на средната скорост се наблюдава при FTTx – над 4 пъти спрямо 2017 г., като това се дължи на по-широкото приложение на FTTH архитектурата. При xDSL също се отчита ръст в средната скорост – с 95%, поради въвеждането на VDSL в края на периода, обхванат от предходния пазарен анализ и значителния дял на абонатите, ползващи този вид достъп в xDSL. По-широкото разпространение на кабелен протокол DOCSIS 3.0 през разглеждания период повлиява възходящото изменение в средната скорост при CATV достъпа, която нараства над 60% спрямо данните за 2017 г. При безжичния достъп, средната скорост, ползвана от абонатите на RLAN към края на 2024 г., е 34 Mbps, като за периода от края на 2017 г. е отчетен ръст от 81%, а тази на 58 спътниковия достъп е 123 Mbps, като отчетеният ръст за същия период е над 8 пъти. Ръст се наблюдава и в средните скорости на download на фиксирания достъп, 59 предоставян през мобилна мрежа . Към края на 2024 г. средната скорост на абонатите на фиксиран достъп през мобилна мрежа е 84 Mbps, като за наблюдавания период е отчетен ръст от над 23%. Към 31.12.2024 г. 68% от крайните ползватели на този вид достъп използват скорости в интервал „над и вкл. 100 Mbps” (фигура 11), което се обяснява с 58 Средната скорост на достъпа чрез спътникови мрежи е изчислена на база постъпила от предприятията информация за 2024 г. за максималната скорост на включения обем трафик в съответните абонаментни планове на този вид достъп. 59 Средната скорост на фиксирания достъп чрез мобилни мрежи е изчислена на база постъпила от предприятията информация за 2024 г. за максималната скорост на включения обем трафик (в случай, че е налице такъв) в съответните абонаментни планове на този вид достъп. 47 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС развитието на мобилните технологии за пренос на данни и въвеждането в експлоатация на мобилни мрежи от пето поколение. Във връзка с горното следва да се отбележи, че една от основните области на приложение на 5G мрежите, посочени в т. 2.2, е подобрената мобилна широколентова свързаност (eMBB). Видно от данните обаче, въпреки въведените законови облекчения за разгръщане на 5G електронни съобщителни мрежи, през разглеждания 60 период България изостава по покритие сравнено с останалите държави-членки на ЕС . Друга важна област на приложение на 5G мрежите е във връзка със свръхвисока надеждност и ниско времезакъснение на мрежата. В Разяснителната бележка към Препоръката за съответните пазари от 2020 г. се посочва ниската латентност в 5G до 10 милисекунди. Пълната функционалност на 5G мрежите е постижима при изграждане на 5G SA архитектура, като към момента само едно от предприятията е стартирало преход към такъв тип архитектура и то само за част от електронната съобщителна мрежа. Предвид изложеното КРС счита, че фиксирания достъп до интернет чрез 5G мрежи не се очаква да отговаря на изискванията на потребителите по отношение и на този показател в следващия петгодишен период. Тази тенденция не е валидна само за България. В световен мащаб се 61 очаква 51% от връзките да бъдат чрез 5G SA чак през 2029 г. Поради изброените причини, в предоставяните от предприятията планове за фиксиран достъп през 5G също са включени следните условия: наличността на услугата на конкретен адрес зависи от различни фактори; скоростта и качеството на услугите за достъп до интернет зависят от типа технология, вида на ползваното устройство, покритието и натовареността на мрежата, едновременното ползване на услугата от няколко устройства, архитектурни и географски особености, и други; за услугата фиксиран достъп до интернет през 5G мрежа не се предлагат минимални нива на качество. В тази връзка, достъпът до интернет през мобилна мрежа все още не се предоставя с гарантирана симетрична скорост, както е при останалите фиксирани технологии. Характеристиките на останалите продукти за безжичен достъп (RLAN, фиксиран достъп чрез 4G (LTE), сателитен достъп) потвърждават изводите на КРС от третия кръг анализ на пазара, че тези видове достъп не могат да се разглеждат като взаимозаменяеми от гледна точка на търсенето на наличните видове жичен достъп. RLAN достъпът осигурява сравнително по-ниски скорости на крайните потребители, а на предходния кръг анализ на пазара бе установено и че този вид достъп се характеризира с по-ниска надеждност на връзката. При фиксирания достъп през 4G се прилагат ограничения на скоростта на достъп след изчерпването на включения обем данни на висока скорост. Ограниченото търсене на сателитния достъп се дължи на необходимото допълнително оборудване, в което трябва да инвестира крайният ползвател. Също така сателитният достъп се характеризира с по-високо закъснение на пакетите в сравнение с 62 жичния достъп (до 100 ms ). Мобилният достъп до интернет се отличава от останалите видове широколентов достъп на база на ключовата си характеристика мобилност. Поради мобилността на 60 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57cb0655-4734-11f0-85ba-01aa75ed71a1/language-en 61 https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/networks/5g-network-technologies-and-solutions/5g- standalone-networks/ 62 https://www.cullen-international.com/client/site/documents/FLTERM20250001?version=this 48 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС ползвателя, както и в зависимост от неговата скорост на движение, максимално достижимите скорости не са гарантирани и зависят от използваната технология на базовата станция към която текущо е включен ползвателят. Мобилните услуги могат да се използват от ползвателите на различни адреси, включително в роуминг, за разлика от фиксирания достъп до интернет, поради което двете услуги не биха могли да се разглеждат като взаимозаменяеми от гледна точка на търсенето. Независимо от наличието на тарифни планове без ограничения на обема данни на максимална скорост, максималните скорости на достъпа зависят от географското разположение на крайния ползвател, покритието и технологията на мрежата за достъп (UMTS, LTE, NR (5G)), както и характеристиките на чуждата мрежа, когато ползвателя е в роуминг. По отношение на разгледаните по-горе характеристики мобилният достъп до интернет до голяма степен се различава от наличните видове жичен достъп. Въз основа на анализа и отчитайки функционалните характеристики и предназначението на услугите, може да се приеме, че между различните видове жичен широколентов достъп (xDSL, CATV, LAN и FTTx) е налице взаимозаменяемост при търсенето. Предоставянето на услуги чрез RLAN, фиксираният достъп през мобилна мрежа, сателитният достъп и мобилният достъп до интернет не попадат в обхвата на разглеждания пазар на дребно. От гледна точка на цените Анализът на характеристиките на услугите и тяхното предназначение позволява да се ограничи обхватът на изследваните възможни заместители. Въпреки това, продуктовите характеристики и предназначението сами по себе си не са достатъчни, за да се определи дали две услуги са взаимозаменяеми от гледна точка на търсенето. В тази връзка КРС 63 64 изследва цените за самостоятелна услуга на видовете широколентов достъп до интернет от гледна точка на потребителското търсене, за да установи дали има съществени изменения в ценовите равнища и условията, при които се предоставят различните видове достъп, което да доведе до различни заключения от изведените в третия кръг на анализа. В третия кръг на анализ беше установено, че услугите, предоставяни в определено местоположение чрез xDSL, LAN, CaTV и FTTx имат сходни характеристики и цени, както и че ценовите условия за ползване на жичния достъп до интернет са по-изгодни спрямо тези, предлагани за безжичния. 63 Тъй като по-горе е доказано, че стандартните услуги за домашни и за бизнес потребители принадлежат към един продуктов пазар и делът на домашните потребители в общия брой потребители на услуги, предназначени за масовия пазар е над 90%, при изследване на ценовата взаимозаменяемост между различните видове достъп до интернет КРС разглежда цените за домашни потребители. Разгледани са стандартни оферти с двугодишен срок на договора за самостоятелна услуга, актуални към юни 2025 г. 64 Цените на пакетните услуги зависят както от броя на включените в тях услуги, така и от условията, заложени във всяка от предлаганите на пазара оферти, поради което са трудно сравними или несъпоставими. В тази връзка, КРС разглежда цените за самостоятелна услуга, с цел да бъде постигната сравнимост при прегледа на предлаганите от предприятията тарифи на услугите. 49 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС По-долу е направен преглед на условията и офертите, при които се предлага услуга 65 за достъп до интернет. С прегледа се цели да се изследва дали е налице промяна в заключенията, направени в предходния кръг по отношение на ценовата взаимозаменяемост между жичния и безжичния достъп до интернет. Жичен достъп Видовете жичен достъп, ползвани от абонатите на фиксирани услуги в страната са 66 xDSL, FTTx, CATV и LAN. В следващата таблица са представени средните цени на абонаментните планове (в лв. с ДДС) за посочените видове жичен достъп, разпределени по 67 скоростни интервали . Таблица 2 Видно от посочените данни в таблицата средните цени на абонаментните планове на отделните видове жичен достъп, разпределени по скоростни интервали, са относително сходни. Следва да се отбележи, че при изследване на предлаганите планове е установено, че предприятията, предоставящи повече от един вид жичен достъп, не диференцират цените на плановете в зависимост от вида достъп. Диференциацията е въз основа на максимално достижимата скорост на download, като ясно проличава използването на все по-високи скорости. Предлаганите максимално достижими скорости на download в плановете на изследваните предприятия започват от 2 Mbps, но само 12 от общо 324 доставчика предлагат оферти в интервала „от и вкл. 2 до 10 Mbps“. Най-голям брой оферти се предлагат за скоростен интервал „от и вкл. 30 до 100 Mbps“, следвани от офертите за по- високия скоростен интервал „от и вкл. 100 до 1000 Mbps“. Виваком е единственото предприятие, което предоставя xDSL достъп. Към момента на изследване на ценовите планове за целите на настоящия анализ, Виваком предлага два плана с xDSL достъп. Параметрите на предлаганата от историческото предприятие услуга, като технология и максимална скорост на download се запазват, сравнено с края на анализирания в предходния кръг период, но се наблюдава понижение на цената. Стандартната цена за домашни потребители на план със скорост на download до 20 Mbps, актуален и към момента на изготвяне на анализа, отчита лек спад в размер на 2 лв. до 15,80 65 Разгледани са офертите и плановете, актуални към юни 2025 г., представени в Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги на КРС, съгласно чл. 7 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, в изпълнение на чл. 216 от ЗЕС. За целите на анализа и сравнението на условията в офертите е направен преглед на предлаганите оферти и в уебсайтовете на предприятията. 66 Изчислени на база информация и параметри на офертите, представени в Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги на КРС. 67 Скоростните интервали са определени въз основа на информация за максималната скорост на download от международното пространство за всеки изследван ценови план. 50 Вид достъп от и вкл. 2 до 10 Mbps от и вкл. 10 до 30 Mbps от и вкл. 30 до 100 Mbps от и вкл. 100 до 1000 Mbps над и вкл. 1000 Mbps CATV 20,00 лв. 25,00 лв. 33,80 лв. FTTx 16,10 лв. 22,20 лв. 30,40 лв. 73,50 лв. LAN 15,00 лв. 19,00 лв. 24,60 лв. 29,60 лв. xDSL 15,80 лв. 20,80 лв. Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС лв. с ДДС, а тази на план със скорост до 50 Mbps се понижава с 3 лв. до 20,80 лв. Към 68 момента на изготвяне на анализа, Виваком предлага план, на същата цена от 20,80 лв., но с оптичен достъп и със скорост на download до 100 Mbps. Предприятията, които предоставят оптичен достъп (FTTx) с различна отдалеченост на точката, до която е изградена оптичната свързаност, предлагат цени на крайните потребители в сравнително еднакъв диапазон. Цените на оптичния достъп не зависят толкова от близостта на тази точка до жилището на крайния потребител, а по-скоро от предлаганата максимална скорост на download. При изследване на плановете проличава понижаване на средната цена за оптичен достъп до интернет за интервалите на максимално достижими скорости на download „от и вкл. 10 до 30 Mbps“ и „от и вкл. 30 до 100 Mbps“ спрямо изследваните цени към края на периода на предходния анализ. Средната цена за скорост за интервала „от и вкл. 10 до 30 Mbps“ е 16,10 лв., като отчетеният спад спрямо 2017 г., когато цената е била 18,70 лв., е в размер на 2,6 лв. За интервала „от и вкл. 30 до 100 Mbps“ средната цена се понижава с 3 лв. до 22,20 лв. от 25,70 лв. При сравнение на средната цена на предлагане на оптичен достъп за скорости на download „от и вкл. 100 до 69 1000 Mbps“ се наблюдава незначително понижение с малко над 1 лв. - от 31,58 лв. до 30,40 лв. За последния интервал „над и вкл. 1000 Mbps“ средната цена е 73,50 лв. и сравнено с края на предходния анализиран период и при нея се отчита намаление в размер на 28 лв. Броят на доставчиците, които предлагат планове със скорости в най-високия интервал се увеличава. Продължава да е валидно твърдението от предходния кръг на анализа, че предприятията, които предоставят едновременно повече от един вид оптичен достъп на домашни потребители не диференцират абонаментните планове според вида, а единствено според максимално достижимите скорости на download и upload. В периода на настоящия анализ броят на доставчиците на кабелен достъп до интернет (CaTV) продължава да намалява, като от 26 през 2017 г., през 2024 г. броят им намалява до 16. В изследваните тарифни планове на доставчиците на достъп до интернет чрез коаксиална мрежа, които предоставят на потребителите на дребно и друг вид жичен достъп, при незначителен брой доставчици се наблюдава разлика в цените между оптичен достъп и достъп до интернет чрез коаксиална мрежа. При изследването на офертите по отношение на LAN достъпа е установено, че параметрите на предлаганите планове са сходни с тези на останалите видове жичен достъп. КРС направи преглед на ценовите планове на предприятията, предлагащи жичен достъп и по отношение на инсталационните и/или други допълнителни такси, които са включени в условията на доставчиците. В рамките на прегледа се установи, че една част от предприятията нямат инсталационна такса, а при тези, които включват в ценоразписите си такава, тя варира в интервала от 10 до 20 лв. При част от доставчиците размерът на таксата се променя в зависимост от избрания план и това дали услугата се комбинира с друга услуга. По отношение на xDSL достъпа, към момента на изготвяне на анализа, на интернет 68 Fiber Net 100 (https://www.vivacom.bg/bg/residential/polezni-syveti/chesto-zadavani-vyprosi/internet#vivacom- fiber-net-planove) 69 За целите на сравнението спрямо края на предходния период на анализа, скоростният интервал „над и вкл. 100 Mbps” се разделя на интервалите „от и вкл. 100 до 1000 Mbps“ и „над и вкл. 1000 Mbps“. 51 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС страницата на Виваком е посочено, че еднократната цена за инженерно инсталиране на услугата е 20 лв., същата е цената и за оптичен достъп. Съгласно представената по-горе информация може да се твърди, че продължава да е налице сходство в цените на абонаментните планове по видове жичен достъп за съответните интервали на максимално достижими скорости на download от международното пространство. Безжичен достъп В периода 2017 - 2024 г. на територията на страната се предоставят следните видове достъп чрез безжична технология – мобилен достъп, фиксиран достъп през мобилни 70 мрежи, RLAN (WLAN) и достъп чрез спътникови мрежи, чиито ценови планове са разгледани по-долу, за да бъде установено дали могат да се считат за взаимозаменяеми в ценово отношение с тези за жичния достъп. Мобилен достъп до интернет С въвеждането на 4G и NR (5G) технологиите в мрежите на предприятията, мобилните услуги за достъп до интернет затвърдиха тенденцията си за възходящо развитие. Основната разлика, която следва да се отчете, спрямо преходния анализиран период е, че в рамките на настоящия, предприятията, предоставящи мобилен достъп до интернет, преустановяват предлагането на оферти с включен ограничен обем данни на максимална скорост и започват да предлагат такива с неограничен обем на данни и максимално достижими скорости на download между 10 Mbps и 200 Mbps. Последното е показател за това, че вече основната и определящата роля за формирането на цената на даден план е предлаганата скорост. В таблиците по-долу са представени цените при подписване на двугодишен договор за абонаментни планове за частни клиенти на трите мобилни оператори, които предоставят мобилен интернет в България. Таблица 3 70 Изследвани са актуалните към юни 2025 г., представени в Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги на КРС. За целите на анализа и сравнението на условията в офертите е направен преглед на предлаганите оферти и в уебсайтовете на предприятията. 52 А1 Бъ лгария ЕАД Обем данни на максимална скорост МВ Месечен абонамент (с вкл. ДДС) Максимално достижима скорост за обмен на данни (Mbps): Surf Unlimited Неограничен 36,99 лв. 200 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Таблица 4 Таблица 5 Както се вижда от представената в таблиците информация, офертите за мобилен достъп до интернет са сравнително сходни както по отношение на цените на плановете, така и по отношение на максимално достижимата скорост за обмен на данни в съответния план. Наред с това е видно, че най-скъпата сред офертите е тази с най-високата максимално достижима скорост. Фиксиран достъп до интернет, предоставян през мобилна мрежа В резултат от продължаващото бързо развитие на технологиите за мобилен пренос на данни нараства покритието на LTE и NR (5G) по територия на мобилните оператори в България. Повишава се и търсенето на услугата - фиксиран достъп през мобилна мрежа като както беше отбелязано и по-горе броят абонатите на посочения вид достъп нараства 6 пъти и през 2024 г. със своя дял малко над 20%, той е на втора позиция в структурата на абонатите по вид фиксиран широколентов достъп до интернет. В следващите три таблици са представени цените и предлаганите на пазара 71 72 планове за фиксиран достъп през мобилна мрежа . Таблица 6 71 Изследвани са актуалните към юни 2025 г., планове на трите мобилни оператора в България („А1 България“ ЕАД, „Виваком България“ ЕАД и „Йеттел България“ ЕАД), представени в Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги на КРС, съгласно чл. 7 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, в изпълнение на чл. 216 от ЗЕС. За целите на анализа и сравнението на условията е направен преглед на предлаганите оферти и в уебсайтовете на предприятията. 72 Офертите на „Джитити България“ ЕООД се изготвят въз основа на индивидуално запитване, поради което не са представени в таблица. 53 Йеттел Бъ лгария ЕАД Обем данни на максимална скорост МВ Месечен абонамент (с вкл. ДДС) Максимално скорост за достижима обмен на данни (Mbps): Mobile Internet 30.99 Неограничен 30,99 лв. 100 Mobile Internet 21.99 Неограничен 21,99 лв. 20 Виваком Бъ лгария ЕАД Обем данни на максимална скорост МВ Месечен абонамент (с вкл. ДДС) Максимално скорост за достижима обмен на данни (Mbps): Unlimited Traffic 100 Неограничен 32,99 лв. 100 Unlimited Traffic 10 Неограничен 24,99 лв 10 A1 Бъ лгария ЕАД Обем скорост данни на максимална МВ Месечен абонамент (с вкл. ДДС) Средна цена за МВ в пакета (в лв. с ДДС) Скорост, изчерпване в след на вкл. плана МВ Максимална (рекламирана) скорост на сваляне (download) в Мbps A1 Netbox 4G 100 000 23,99 лв. 0,0002 256 Kbps - А1 Home Net Box Unlimited 5G Неограничен 29,98 лв. - - - Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Таблица 7 Таблица 8 От представените в таблиците планове е видно, че и трите мобилни оператора предоставят фиксиран достъп през 4G (LTE) и 5G NR мобилна мрежа. При съпоставяне на средните цени за фиксиран достъп до интернет през мобилна мрежа със средните цени на плановете с жична свързаност се забелязва, че в скоростния интервал „от и вкл. 10 до 30 Mbps” цените на плановете за фиксиран достъп през мобилна мрежа са по-високи спрямо цените на плановете за достъп до интернет чрез жична свързаност. Същевременно при сравнение на цените за по-високия скоростен интервал „от и вкл. 100 до 1000 Mbps“ се установява, че са сходни, като средната цена в този интервал за жичен достъп е 31,30 лв., а за фиксиран достъп през мобилна мрежа 32,20 лв. Последното представя наличие на сходство по отношение на цените и условията в изследваните планове за жична свързаност, което обаче е не достатъчно основание да се твърди, че потребител, който ползва жична свързаност, при увеличение на цената би бил склонен да я замени с безжична свързаност през мобилна мрежа. При прегледа на ценовите планове на предприятията, предлагащи фиксиран достъп през мобилна мрежа по отношение на инсталационните и/или други допълнителни такси, които са включени в условията на доставчиците се установи, че и при трите изследвани предприятия се включват инсталационни такси, които са в диапазона от 10 до 20 лв. Размерът на таксата се променя въз основа на избрания ценови план и/или периода на договора като две предприятия, освен инсталационна такса, са включили и месечна такса в размер на 2 лв. за интернет устройство/външно оборудване. 54 Виваком Бъ лгария ЕАД Обем данни максимална МВ на скорост Месечен абонамент ДДС) (с вкл. Средна цена МВ в пакета лв. с ДДС) за (в Скорост, след изчерпване на вкл. в плана МВ Максимална (рекламирана) скорост на сваляне (download) в Мbps 4G Интернет за дома S 200 000 22,99 лв. 0,0001 1 Mbps 112 4G Интернет за дома XL Неограничен 30,99 лв. - - 10 5G Home Net 100 Неограничен 39,80 лв. - - 100 Йеттел Бъ лгария ЕАД Обем данни на максимална скорост МВ абонамент Месечен (с вкл. ДДС) Средна в цена за МВ пакета (в лв. с ДДС) Скорост, след изчерпване на вкл. в плана МВ Максимална (рекламирана) скорост на сваляне (download) в Мbps 4G Home Internet 25 400 000 26,99 лв. 0,0001 64 Kbps 25 4G Home Internet 25 Unlimited Неограничен 25,99 лв. - - 25 Yettel 5G Home Internet 50 Неограничен 20,99 лв. - - 50 Yettel 5G Home Internet 100 Неограничен 25,99 лв. - - 100 Yettel 5G Home Internet 200 Неограничен 27,99 лв. - - 200 Yettel 5G Home Internet 300 Неограничен 34,99 лв. - - 300 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС RLAN (WLAN) достъп Както е посочено в т. 2.2., посредством RLAN (WLAN) достъп се изграждат широколентови безжични мрежи за достъп до крайни потребители и обикновено се използва за свързването на отдалечени компютърни системи и/или локални мрежи, в случай че няма наличен жичен достъп. Видно от таблицата, при абонаментните планове на предприятия, предоставящи RLAN достъп, се забелязва, че средният месечен абонамент за RLAN (WLAN), предоставян на крайни потребители, е сходен със средните цени на плановете на разгледаните по-горе видове жичен достъп. Таблица 9 При сравнение на средните цени на RLAN достъпа с тези на жичния достъп също се установява, че в скоростния интервал „от и вкл. 10 до 30 Mbps” цените на RLAN плановете са по-високи спрямо цените на плановете за достъп до интернет чрез жична свързаност и също като при фиксирания достъп през мобилна мрежа, за по-високия скоростен интервал „от и вкл. 100 до 1000 Mbps“ са сходни, като средната цена в този интервал за жичен достъп е 31,30 лв., а за RLAN достъп 33,90 лв. Въпреки наличието на сходство в цената на плановете, обаче, както е установено и при предходния кръг на анализа, предприятията, които предоставят този вид достъп, прилагат сравнително по-висока инсталационна такса. Достъп чрез спътникови мрежи Както беше посочено по-горе, към 31.12.2024 г. предприятията, които предоставят достъп до интернет чрез спътникови мрежи на територията на България, са Виваком, „НБС Меритайм“ ООД, А1 България, „Нетера“ ЕООД, „Висат“ ЕООД и Starlink Internet Services Limited. При прегледа на офертите се наблюдават известни различия в условията, при които се предлагат офертите за сателитен достъп до интернет, като при част от доставчиците са налични ценови планове за самостоятелна услуга за домашни и бизнес 73 74 абонати, докато при други услугата се предлага основно на бизнес абонати . От анализа на предлаганите ценови планове на достъп до интернет чрез спътникови мрежи, могат да се направят две важни обобщения: при офертите е включен определен обем данни на максимална скорост и сравнено с другите видове достъп до интернет в определено местоположение месечните цени са значително по-високи и съпроводени с високи цени за оборудване и инсталиране. Обобщение От представената информация в т. 1.3. за развитието на пазара, при която личи тенденцията на постоянен ръст в дела на абонатите на услугата достъп до интернет, които ползват все по-високи максимални скорости на download, наред с представената 73 „Нетера“ ЕООД (https://neterra.net/bg/sateliten-internet-planove; https://neterra.net/bg/sateliten-internet-chrez- spatnici-s-niska-orbita-leo), Starlink Internet Services Limited (https://www.starlink.com/service-plans/personal) и „Висат“ ЕООД (http://visat.bg/bg/node/3) 74 „Виваком България“ ЕАД (https://www.vivacom.bg/bg/business/ceni-i-uslugi/internet/sateliten-internet/tooway) и НБС Меритайм ООД (https://www.nbs-maritime.com/bg/uslugi/view/mobilni-satelitni-komunikacii) 55 Вид достъ п от и вкл. 2 до 10 Mbps от и вкл. 10 до 30 Mbps от и вкл. 30 до 100 Mbps от и вкл. 100 до 1000 Mbps RLAN 24,00 лв. 27,20 лв. 33,90 лв. 55,60 лв. Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС информация за предлаганите ценови планове проличава, че цената и максималната скорост на download продължават да са двата основни фактора, които влияят на потребителите при избора на оферта за интернет свързаност. Затвърждава се тенденцията, наблюдавана при предходния кръг на пазарен анализ, предлаганата максималната скорост на download да нараства както при плановете с по-ниски, така и при тези с по-високи цени, което се потвърждава от прегледа на ценовите планове и условия на предприятията, като КРС установи, че в актуалните планове най-голям брой оферти са налични за планове със скорости, започващи от 30 Mbps. Въз основа на изложената информация, може да се приеме, че изводите, направени в предходния кръг на анализа, по отношение на жичния достъп, продължават да са в сила и в настоящия кръг, а именно, че услугите, предоставяни в определено местоположение чрез xDSL, LAN, CaTV и FTTx имат сходни характеристики, предназначение и цени. За периода на настоящия анализ при безжичния достъп, по специално - фиксирания достъп през мобилна мрежа, настъпват значителни промени, като се отчита съществен напредък по отношение на предлаганите скорости и неограничен трафик. При изследване на ценовите условия на фиксирания достъп през мобилна мрежа се установи, че те са сравнително съпоставими и имат сходства с тези на жичния достъп (LAN, CaTV, xDSL и FTTx), но КРС продължава да счита, че не са взаимнозаменяеми. Според КРС все още е налице различно възприемане на фиксирания достъп през мобилна мрежа от страна на потребителите в сравнение с жичния достъп, в резултат на което двата вида достъп не биха могли да се разглеждат като взаимозаменяеми от гледна точка на търсенето. Може да се допусне, че при малко (5-10%), но трайно повишаване в цената на някой от изброените видове жичен достъп (xDSL, CaTV, LAN и FTTx) потребителите биха били склонни да пренасочат търсенето към друг вид жичен достъп, но е малко вероятно да го заменят с безжичен достъп - фиксирания достъп през мобилна мрежа. Пo отношение на мобилния достъп до интернет, КРС установи, че всички предлагани планове за мобилен достъп до интернет са с неограничен трафик и определящите фактори за избора на план от потребителска гледна точка са цената и скоростта. Въпреки че към края на периода на настоящия анализ плановете за мобилен достъп до интернет са с неограничен трафик, според КРС крайните потребители продължават да възприемат мобилния достъп до интернет по-скоро като допълваща услуга към жичния достъп, вместо като взаимозаменяема. Доказателство, подкрепящо това твърдение, е и фактът, че продължава тенденцията, наблюдавана и в рамките на предходните два кръга на анализ, на нарастване както на абонатите на мобилен достъп до интернет, така и на абонатите на жичен достъп. За периода 2017- 2024 г. броят на абонатите на жичен достъп (LAN, CaTV, xDSL и FTTx) нараства с 22%, а този на мобилния достъп с над 33%. Данните за проникването на широколентовия достъп в определено местоположение и мобилния достъп до интернет за периода 2017 - 2024 г., представени на фигура 8, също са основание да се счита, че потребителите възприемат двете услуги като допълващи. Това потвърждава извода, направен и в предходните кръгове на пазарен анализ, че услугите не могат да се считат за взаимозаменяеми щом не е налице отказване на абонати, ползващи достъп в определено местоположение, за сметка на достъпа през мобилна мрежа. 56 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС В обобщение на така представената информация, КРС потвърждава заключенията, направени в предходния кръг на анализ, че не е налице взаимозаменяемост от страна на търсенето между жичния (LAN, CaTV, xDSL и FTTx) достъп до интернет в определено местоположение и безжичния (мобилен, фиксиран достъп през мобилна мрежа, спътников и RLAN) достъп. Въпреки значителното развитие на NR (5G) технологията през разглеждания период и повишеното търсене на услугата фиксиран достъп през мобилна мрежа, след представените сравнения и анализ, този вид достъп не може да се разглежда като взаимнозаменяем с жичния достъп до интернет в определено местоположение от гледна точка на търсенето. 2.2.2. Взаимозаменяемост при предлагането При изследване на взаимозаменяемостта при предлагането следва да бъде отчетена готовността на предприятие, което не е активно на съответния продуктов пазар, да навлезе на пазара в рамките на кратък период от време и без значителни разходи, в резултат на малко, но значимо и трайно ценово увеличение. През периода, обхванат от настоящия анализ, продължи процесът на изграждане или надграждане на мрежите на доставчиците на жичен достъп, който е в резултат на развитието на технологиите и на по-високите изисквания на потребителите. Така например през разглеждания период историческото предприятие Виваком разви своята оптична мрежа за достъп, като значителна част от абонатите му използват оптичен достъп до интернет (към края на 2024 г. 71,7% от абонатите на интернет достъп на дребно използват FTTx). Съгласно представената информация в т. 2.2, към края на 2024 г. мрежите на предприятията, предоставящи CATV достъп с въведен стандарт DOCSIS 3.0, са разположени в 156 населени места в България, с 28% по-малко от данните за 2017 г., когато са били разположени в общо 217 населени места. Вземайки предвид този спад, както и намаляването на броя на доставчиците на CATV достъп през разглеждания период, КРС направи допълнителен анализ на развитието на техните мрежи за достъп, спрямо края на периода, обхванат в предходния пазарен анализ. Въз основа на анализа КРС констатира, че през 2024 г. спрямо 2017 г. 7 доставчика са преустановили предоставянето на CATV достъп, като същевременно същите са преминали към предоставянето на достъп чрез оптични мрежи (FTTH и FTTB). Шест предприятия са започнали паралелно с кабелния достъп да предоставят FTTH, а едно – FTTB. Въз основа на посоченото, КРС стигна до заключение, че доставчиците на кабелен достъп могат сравнително лесно в краткосрочен план да започнат да предлагат други видове достъп при определени условия, в това число при относително малко, но трайно повишаване на цената на различен от кабелния вид жичен достъп на дребно. Тенденцията за мигриране към оптични мрежи за достъп се наблюдава и при LAN достъпа – 59 предприятия, предоставящи LAN към 31.12.2017 г. са мигрирали абонатите си към FTTx в края на 2024 г., поради което може да се направи заключение, че доставчиците на този вид достъп могат сравнително лесно в краткосрочен план да започнат да предлагат други видове достъп при определени условия. С оглед на това, КРС счита, че по отношение на взаимозаменяемостта при предлагането, различните видове жичен достъп (xDSL, LAN, CaTV и FTTx) попадат в 57 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС рамките на един съответен продуктов пазар. КРС направи същото заключение на предходния кръг анализ на пазара. КРС изследва и взаимозаменяемостта при предлагането между фиксиран достъп през мобилни мрежи и жичния широколентов достъп до интернет. В края на 2024 г. общо 75 4 предприятия декларират предоставянето на фиксиран достъп през мобилна мрежа, като едно от предприятията не притежава собствена мобилна мрежа, а за целта използва услуги за роуминг на едро. Две от предприятията разполагат със свои мрежи за достъп и предоставят също различни видове жичен достъп. На следващо място трите мобилни предприятия, предоставящи фиксиран достъп през мобилна мрежа, разполагат с много добре изградена опорна мрежа. КРС изследва и взаимозаменяемостта при предлагането между безжичния (включително чрез мобилни мрежи) достъп и жичния широколентов достъп до интернет, като счита, че за да навлязат на пазара на жичен широколентов достъп предприятията, предоставящи безжичен достъп до интернет, е необходимо да изградят собствена фиксирана мрежа или да придобият такава. Вземайки предвид необходимостта от влагане на значителни по обем инвестиции, наличието на трудно възстановими разходи, както и бариери от икономически характер (като разпознаваемост на търговската марка, нежелание от страна на потребителите за прехвърляне от един към друг доставчик и др.), КРС счита, че е малко вероятно предприятие, предоставящо безжични (включително през мобилни мрежи) услуги за достъп до интернет, да навлезе на пазара на широколентов достъп в определено местоположение в отговор на малко, но значимо и трайно ценово увеличение, в рамките на кратък срок и без да претърпи значителни разходи. Обратното също е валидно, тъй като навлизането на пазара на безжичен широколентов достъп от предприятие, предоставящо жичен широколентов достъп до интернет, е свързано с ползването на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър (за достъпа чрез мобилни мрежи), както и със значителни инвестиции в изграждане на безжична (вкл. мобилна наземна) мрежа. На база на гореизложеното, КРС счита, че разгледаните видове безжичен достъп (RLAN, спътников достъп и фиксиран достъп през мобилна мрежа) не са взаимозаменяеми от гледна точка на предлагането на продуктите на дребно за жичен широколентов достъп до интернет. 2.3. Заключение по отношение на продуктовия обхват на пазара на дребно Съпоставяйки функционалните и ценовите характеристики на различните видове безжичен достъп и жичния широколентов достъп в определено местоположение, КРС счита, че не е налице взаимозаменяемост при търсенето и при предлагането между жичния широколентов достъп и безжичния достъп. КРС приема мобилния достъп до интернет като допълваща услуга, имайки предвид, че на пазара на дребно на интернет достъп се предлагат пакети, включващи както жичен достъп до интернет, така и мобилен достъп до интернет. Пазарът на дребно на широколентов достъп се състои от стандартни продукти и услуги, предлагани както самостоятелно, така и в пакет с други 75 А1 България, Виваком, Йеттел и „Джитити България“ ЕАД 58 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС електронни съобщителни услуги на масовия пазар (домашни абонати и бизнес ползватели) чрез традиционната телефонна мрежа (xDSL), влакнесто-оптични мрежи за пренос на данни (FTTH, FTTB, FTTC/FTTN), мрежи за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми, базирани на хибридна оптично- коаксиална технология (CATV) и локални мрежи за пренос на данни (LAN), изградени на базата на Ethernet протокол. 3. Определяне на географския обхват на пазара на дребно Съгласно чл. 4, ал. 4 от Методиката, географският пазар включва определена територия, в която се предлагат съответните взаимозаменяеми обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и в която конкурентните условия са достатъчно еднородни и се различават от тези в съседни географски райони, в които преобладаващите конкурентни условия са значително по-различни. В съответствие с Насоките за пазарните анализи (т. 51) и чл. 10, ал. 1 от Методиката, географският обхват на съответния пазар в сектора на електронните съобщения се определя въз основа на два критерия: • покритие по територия на обществените електронни съобщителни мрежи; • наличие на еднакви законови и регулаторни изисквания за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Въз основа на тези два критерия географският пазар може да бъде определен като местен, регионален, национален или обхващащ територията на две или повече страни (транснационален). Съгласно чл. 10, ал. 3 от Методиката при определяне на географския обхват на пазара регулаторът отчита степента на инфраструктурна конкуренция и може да вземе предвид и критерии, като: характеристики на търсенето и предлагането (предпочитание на ползвателите на национално или местно ниво, изградени мрежи, наличие на различаващи се търговски оферти и др.); брой и размер на предприятията, пазарните им дялове и тяхното изменение; цени и ценови различия. В предходния кръг на пазарен анализ, комисията определи съответния географски пазар като национален по своя обхват въз основа на анализ на покритието на алтернативни регионални/локални инфраструктури и конкурентния натиск на дребно, оказван въз основа на тези инфраструктури от страна на активните предприятия; броя на предприятията, предоставящи услуги на дребно в определени географски зони и тяхната големина; цени и ценови различия. Отчитайки посоченото в параграф 36 от Препоръка (ЕС) 2020/2245 относно необходимостта от анализ на условията за конкуренция в отделни географски области, породено от разгръщането на алтернативни мрежи, конкуриращи мрежите с национален обхват на историческите предприятия, и в съответствие с посоченото в Разяснителната бележка към Препоръка (ЕС) 2020/2245 относно дефинирането на съответен географски пазар „че оценката на географското измерение на тези /дефинираните/ пазари следва да се основава на анализа на преобладаващите конкурентни условия на всеки от тях“, в 59 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС настоящия документ КРС извършва оценка на наличието на различия в конкурентните условия на територията на страната. Съгласно Насоките за извършване на пазарен анализ и Препоръката за съответните пазари (ЕС) 2020/2245, анализът относно географския обхват на пазара следва да стартира с определянето на географска единица, която да отговаря на следните условия: а) да е с подходящ размер, т.е. достатъчно малка, за да се избегнат значителни вариации на условията за конкуренция в рамките на всяка единица, но и достатъчно голяма, за да се избегне обременяващ и изискващ много ресурси микроанализ, който би могъл да доведе до разпокъсаност на пазара, б) да отразява мрежовата инфраструктура на участниците на пазара и в) да има ясни и стабилни граници във времето. Съгласно определения, по-горе, продуктов обхват на разглеждания пазар в него са включени продуктите, предназначени за масовия пазар на достъп в определено местоположение (домашни ползватели и малки и средни бизнес ползватели). За разлика от услугите за резервиран капацитет (линии под наем и MAN достъп), които са част от пазара, определен и анализиран с Решение № 222/30.06.2022 г. на КРС, крайните ползвателите на услугите на настоящия анализиран пазар не изискват специфични решения (вкл. резервирана свързаност между отдалечени офиси), а ползват стандартизирани оферти за предоставяне на услуги за достъп до интернет в определено местоположение, което се локализира в конкретно населено място. Предвид това, за целите на определяне на географския обхват на пазара, КРС счита определянето на географската единица на ниво 76 населено място (с код/номер по ЕКАТТЕ ) за най-удачно от гледна точка на географския анализ. Така определена географската единица покрива изброените в Насоките за извършване на пазарен анализ условия, посочени по-горе и съответства на продуктовата дефиниция на разглеждания пазар. Данните, описващи общото състояние на разглеждания пазар показват, че пазарът се характеризира с наличие на фрагментация, произтичаща от много на брой малки локални и регионални доставчици, които са участници на пазара. В таблицата по-долу са представени данни за основни показатели, характеризиращи търсенето и предлагането на широколентов достъп в определено местоположение по групи, формирани на база брой участници на определения пазар. 76 Единният класификатор на административно-териториалните и териториалните единици се поддържа от Националния статистически институт (НСИ) съгласувано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по силата на чл. 37, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ). 60 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Таблица 10 Разпределение на основни показатели, характеризиращи търсенето и предлагането на широколентов достъп до интернет в определено местоположение по групи, формирани на база брой участници на пазара – данни към 31.12.2024 г. Източник: Данни, подадени в КРС и данни за населението по населени места през 2024 г. на Националния статистически институт, Информационна система ИНФОСТАТ. Забележка: В случаите, в които едно предприятие има мрежи в две или повече населени места, включени в една група, то се отчита еднократно за тази група. В броя на населените места са включени и селищните образувания, в които има декларирани от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщения, абонати на достъп до интернет в определено местоположение. 61 Г р у п и р а н е н а б а з а б р о й н а у ч а с т н и ц и н а ( Н а с е л е н и м е с т а Н а с е л е н и е - 2 0 2 4 Д о с т а в ч и ц и А б о н а т и н а д о с т ъ п и , в к л ю ч е н и в п а з а р а п а з а р а п р е д о с т а в я щ и д о с т ъ п и , в к л ю ч е н и в п а з а р а ) в ъ в в с я к о о т н а с е л е н и т е м е с т а Б р о й н а с е л е н и м е с т а Д я л н а б р о я н а н а с е л е н и т е м е с т а Б р о й ж и т е л и Д я л о т о б щ и я б р о й ж и т е л и Б р о й Д я л о т о б щ и я б р о й д о с т а в ч и ц и Б р о й Д я л о т о б щ и я б р о й а б о н а т и н а д о с т ъ п и , в к л ю ч е н и в п а з а р а Д я л о т о б щ и я б р о й а б о н а т и в г р у п а т а 0 3 1 3 6 5 9 , 4 % 4 3 3 6 1 5 6 , 7 % 1 1 3 6 7 2 5 , 9 % 7 4 5 5 5 4 1 1 , 6 % 2 2 6 4 3 , 7 % 9 9 7 1 6 4 , 9 % 5 7 , 7 % 2 5 2 5 9 , 9 % 7 9 2 2 1 5 1 2 , 3 % 2 2 6 4 3 , 7 % 1 6 7 3 7 2 8 , 1 % 7 2 , 3 % 3 1 5 1 2 , 9 % 4 7 8 5 8 9 7 , 4 % 1 7 2 3 3 , 3 % 1 2 5 0 8 7 6 , 1 % 7 6 , 1 % 4 5 5 1 , 0 % 5 2 9 2 0 9 8 , 2 % 1 0 3 1 9 , 9 % 1 7 0 9 8 3 8 , 3 % 7 7 , 9 % 5 2 0 0 , 4 % 4 9 5 5 0 6 7 , 7 % 6 0 1 1 , 6 % 1 8 1 4 1 2 8 , 8 % 8 1 , 5 % 6 1 2 0 , 2 % 3 5 2 5 0 3 5 , 5 % 4 6 8 , 9 % 1 4 5 2 2 9 7 , 1 % 8 2 , 4 % 7 8 0 , 2 % 2 9 0 5 4 3 4 , 5 % 3 8 7 , 4 % 9 5 4 9 8 4 , 6 % 8 2 , 7 % 8 3 0 , 1 % 1 5 5 6 7 0 2 , 4 % 2 0 3 , 9 % 5 3 2 2 7 2 , 6 % 8 4 , 4 % 9 1 0 , 0 % 1 2 1 1 6 8 1 , 9 % 9 1 , 7 % 5 0 7 5 6 2 , 5 % 8 6 , 4 % 1 0 и н а д 1 0 4 0 , 1 % 2 0 4 2 7 8 8 3 1 , 7 % 1 2 4 2 4 , 0 % 9 6 4 5 2 7 4 7 , 0 % 8 5 , 0 % О б щ о 5 2 8 2 1 0 0 , 0 % 6 4 3 7 3 6 0 1 0 0 , 0 % 5 1 7 1 0 0 , 0 % 2 0 5 3 8 0 7 1 0 0 , 0 % 7 8 , 0 % Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Видно от представените данни, през 2024 г. в 3136 населени места или 59,4% от общия брой населени места в България, няма декларирани абонати на широколентов достъп до интернет в определено местоположение, попадащ в определения продуктов пазар. Спрямо 2017 г. стойността на показателя е намаляла както в абсолютно изражение – със 151 населени места, така и в относително – с 3,2 процентни пункта. Спадът в броя на населените места, в които не се предоставя жичен достъп през разглеждания период, рефлектира и върху дела на населението, което не е обхванато от жичен широколентов достъп към края на 2024 г. Едва 6,7% от населението на страната не попада в населени места, в които се предоставя жичен достъп, като този дял намалява с 1,4 процентни пункта спрямо 2017 г. От друга страна, в над 87% от населените места, в които няма абонати на жичен достъп, има абонати на интернет услуга в определено местоположение на някой от видовете достъп, които не попадат в обхвата на пазара, а именно: RLAN, спътников достъп и фиксиран достъп през мобилна мрежа. В 2146 населени места услуга за фиксиран достъп до интернет се предоставя от общо 517 доставчика. За сравнение, в края на 2017 г. 548 предприятия предоставят услугата в малко под 2000 населени места в страната. Както е видно от представените данни в таблицата, броят на населените места, обслужвани от един доставчик (1367), е най-голям. Въпреки това, населението в тях обхваща едва 11,6% от общия брой на жителите в страната, като този дял нараства с почти един процентен пункт спрямо края на периода, обхванат от предходния пазарен анализ. Сходен е и делът на населението, обхванато от двама доставчика – 12,3%, нараствайки с почти 2 процентни пункта спрямо 2017 г., което може да бъде обусловено от наблюдавания ръст в броя на населените места с двама доставчика – със 72 повече спрямо 2017 г. Видно от таблицата по-горе, броят на абонатите, обслужвани от един или двама доставчика, представлява 13% от общия брой абонати на фиксиран достъп до интернет в България в края на 2024 г., отбелязвайки съществен ръст от 57% в абсолютна стойност спрямо предходния анализиран период. В останалите 254 населени места, обхващащи почти 70% от населението на страната, услугата се предоставя от 3-ма или повече доставчици на общо 87% от общия брой на абонатите към края на 2024 г. Основни доставчици на пазара на широколентов достъп на дребно От общо 517 доставчици на пазара, предприятията, чиито пазарни дялове за 2024 г. надхвърлят 1% индивидуален дял, изчислен на база брой абонати на национално ниво са общо 7, а именно: А1 България, Виваком, Еском, „Кабел Сат - Запад“ ООД, Нет- Сърф.Нет, Скат ТВ и Телекабел. В таблиците по-долу е представена обобщена информация за броя на абонатите на тези предприятия и за техните пазарни дялове, изчислени по групи населени места в зависимост от броя на доставчиците през 2024 г. и 2017 г. 62 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Таблица 11 Брой абонати на фиксиран широколентов достъп към 31.12.2024 г. и пазарни дялове на основните доставчици на услугата (с дял над 1% на национално ниво), разпределени по групи населени места в зависимост от броя на доставчиците в тях. (Таблицата съдържа данни, определени за търговска тайна!) Източник: Данни, подадени в КРС Таблица 12 Брой абонати на фиксиран широколентов достъп към 31.12.2017 г. и пазарни дялове на основните доставчици на услугата, разпределени по групи населени места в зависимост от броя на доставчиците в тях. (Таблицата съдържа данни, определени за търговска тайна!) Източник: Данни, подадени в КРС Видно от представените в таблиците данни, в периода след предходния пазарен анализ, Виваком засилва своята позиция на разглеждания пазар, като делът, изчислен на база брой абонати на предприятието, нараства от 25,7% през 2017 г. на 41% към края на 2024 г. В абсолютна стойност броят на абонатите на широколентов достъп до интернет в определено местоположение на Виваком се увеличава почти два пъти – с 95% през 2024 г. спрямо 2017 г. Този ръст, в голяма степен се дължи на реализираните редица сделки от страна на Виваком по придобиване на пряк и непряк едноличен контрол върху дружества, които са предприятия, предоставящи услуга на разглеждания пазар. Ръст се отчита и в броя на абонатите на предприятието, разпределени по групи населени места, като най-голям е той в абсолютни стойности в населените места с един доставчик – 105%, следван от тези с трима и повече доставчици – 96,4%. Във всички представени групи населени места делът на Виваком е най-голям. Най-голям е и ръстът в дяловете на 63 Доставчик Населени места с 1 доставчик Населени места с 2-ма доставчика Населени места с 3-ма доставчика Общ брой населени места Брой абонати Пазарен дял Брой абонати Пазарен дял Брой абонати Пазарен дял Брой абонати Пазарен дял ВИВАКОМ 14,8% 28,5% 43,6% 41,0% А1 6,2% 6,2% 29,6% 26,5% ЕСКОМ 0,0% 0,3% 1,9% 1,7% ТЕЛЕКАБЕЛ 5,1% 4,6% 1,0% 1,5% НЕТ-СЪРФ.НЕТ Търговска тайна! 1,0% Търговска тайна! 0,7% Търговска тайна! 1,4% Търговска тайна! 1,4% СКАТ ТВ 2,2% 3,1% 1,1% 1,3% КАБЕЛ САТ-ЗАПАД 3,7% 1,6% 1,1% 1,2% Всички останали 67,0% 55,1% 20,2% 25,3% Общо 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Доставчик Населени места с 1 доставчик Населени места с 2-ма доставчика Населени места с 3-ма доставчика Общ брой населени места Брой абонати Пазарен дял Брой абонати Пазарен дял Брой абонати Пазарен дял Брой абонати Пазарен дял ВИВАКОМ 11,5% 25,3% 26,4% 25,7% А1 4,9% 3,2% 27,9% 25,4% ЕСКОМ 0,0% 0,4% 2,0% 1,8% ТЕЛЕКАБЕЛ 5,0% 3,8% 0,8% 1,1% НЕТ-СЪРФ.НЕТ Търговска тайна! 0,0% Търговска тайна! 0,0% Търговска тайна! 0,8% Търговска тайна! 0,7% СКАТ ТВ 3,6% 6,0% 1,2% 1,6% КАБЕЛ САТ-ЗАПАД 2,1% 3,1% 1,5% 1,6% Всички останали 72,9% 58,3% 39,5% 42,0% Общо 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС предприятието, който е отчетен във всяка група спрямо края на периода, обхванат от предходния пазарен анализ. При по-голямата част от останалите основни доставчици също се отчита ръст в броя на абонатите както на национално ниво, така и по групи населени места към края на 2024 г. спрямо 2017 г. При А1 България най-голям ръст е отчетен при абонатите на предприятието в населените места с двама доставчика – 196%, следван от абонатите в населените места с един доставчик – 102%. На национално ниво нарастването на този показател е 28%. При пазарните дялове на А1 България също се наблюдава нарастване през разглеждания период, въпреки че то не е толкова съществено както при Виваком. А1 България е второ по дял на база брой абонати на фиксиран широколентов достъп след историческото предприятие както на национално ниво, така и във всички представени групи. Въпреки засилените му позиции във всички групи, А1 България трудно би постигнал ръст на пазарните дялове, съотносим на тези на историческото предприятие, произтичащ основно от осъществените сделки по придобиване на големи регионални и един национален доставчик от страна на Виваком. Броят на абонатите на Еском, Телекабел и Нет-Сърф.Нет също нараства в рамките на разглеждания период, но въпреки отчетения значителен ръст в абсолютни стойности, в относително изражение почти не се наблюдава промяна. При Кабел Сат-Запад и Скат ТВ не се наблюдават значими изменения в броя на абонатите им на национално ниво, като се отчита спад съответно с 8% и 0,7%. Броят на абонатите на двете предприятия намалява и в почти всички останали групи, с изключение на групата населени места с двама доставчика при Скат ТВ, където ръстът е в размер на 6,5%, както и на групата с един доставчик при Кабел Сат-Запад, при което се отчита ръст от 185% през изследвания период. По отношение на позициите на предприятията, както беше регистрирано и при предходните три основни конкурента, не се наблюдава съществена промяна. В следващата таблица е представена обобщена информация по групи за броя населени места, в които се предоставя фиксиран широколентов достъп към 31.12.2024 г. и покритието на населението в тях от основните доставчици на дефинирания пазар, които притежават дял на национално ниво над 1% към 31.12.2024 г. Таблица 13 Брой населени места, в които се предоставя фиксиран широколентов достъп към 31.12.2024 г. и покритие на населението на основните доставчици на услугата, разпределени по групи населени места в зависимост от броя на доставчиците в тях. Източник: Данни, подадени в КРС Видно от представените данни, Виваком присъства в най-голям брой населени места на национално ниво, в които се предоставя услугата за достъп до интернет в определено местоположение. Предприятието покрива и най-голям брой населени места в трите представени групи, разпределени по брой на доставчиците. Спрямо данните за 2017 г., броят на населените места, в които Виваком предоставя услугата, намалява 64 Населени места с 1 доставчик Населени места с 2-ма доставчика Населени места с 3-ма доставчика Общ брой населени места Доставчик Брой населени места Дял на населените места % население Брой населени места Дял на населените места % население Брой населени места Дял на населените места % население Брой населени места Дял на населените места % население Брой области ВИВАКОМ 190 13,9% 1,60% 209 39,8% 7,70% 211 83,1% 68,40% 610 28,4% 77,70% 28 А1 45 3,3% 0,40% 50 9,5% 1,10% 99 39,0% 59,10% 194 9,0% 60,60% 26 ЕСКОМ 0 0,0% 0,00% 1 0,2% 0,10% 9 3,5% 4,00% 10 0,5% 4,10% 4 ТЕЛЕКАБЕЛ 24 1,8% 0,30% 31 5,9% 0,80% 14 5,5% 2,10% 69 3,2% 3,20% 3 НЕТ-СЪРФ.НЕТ 12 0,9% 0,10% 14 2,7% 0,20% 13 5,1% 3,10% 39 1,8% 3,30% 6 СКАТ ТВ 11 0,8% 0,10% 9 1,7% 0,20% 13 5,1% 3,90% 33 1,5% 4,30% 4 КАБЕЛ САТ-ЗАПАД 20 1,5% 0,20% 10 1,9% 0,20% 8 3,1% 1,40% 38 1,8% 1,80% 2 Всички останали 1 065 77,9% 8,80% 475 90,5% 11,10% 247 97,2% 68,60% 1 787 83,3% 88,40% 28 Общо 1 367 100,0% 11,60% 525 100,0% 12,30% 254 100,0% 69,40% 2 146 100,0% 93,30% 28 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС съответно с 36% за населените места с един доставчик, 19% - с двама доставчици и 11% с трима и повече доставчици. Намалението в броя на населените места с присъствие на Виваком след 2017 г., въпреки нарастващата му абонатна база, е резултат от пазарно преструктуриране след финализиране на сделките му по придобиване, осъществени в този период. Предприятието оптимизира покритието си, като се фокусира върху населени места с по-висок пазарен потенциал, а отчасти и поради обединяване и прецизиране на отчетността на покритието. При А1 България също се наблюдава спад в броя покрити населени места с един доставчик – с 4,3%, но при всички останали групи броят на населените места нараства. В национален мащаб, покритието по населени места на всички основни конкуренти нараства, с изключение на Еском, при което не е отчетена промяна. По групи, в населените места, обслужвани от един доставчик, Кабел Сат-Запад отбелязва двоен ръст в броя на населените места, следвано от Скат ТВ и Телекабел, съответно с 37,5% и 14,3%. Нет-Сърф.Нет увеличава покритието на своите мрежи в тази група, в която през 2017 г. не е имало присъствие, в 12 населени места. В групата с двама доставчика, където също не е предлагало фиксиран широколентов достъп до интернет през периода, обхванат в предходния кръг на пазарен анализ, предприятието увеличава своето покритие до 14 населени места през 2024 г. С 24% увеличава населените места с присъствие Телекабел, а Скат ТВ отбелязва спад от 25% в тази група, предоставяйки услугата в 9 населени места към 31.12.2024 г. В групата, която покрива най-голям дял от населението на страната – тази, обслужвана от трима и повече доставчици, Нет-Сърф.Нет и Скат ТВ отбелязват ръст в покритите населени места, съответно с 87,5% и 8,3%, докато при останалите две предприятия се наблюдава спад с 50% при Кабел Сат-Запад и с 6,7% при Телекабел. Представеният по-горе анализ показва отчетлива динамика в пазарната структура по групи населени места. Промените в пазарните дялове и покритията потвърждават, че степента на конкуренция в различните групи се развива с различна интензивност. Това подкрепя необходимостта от прилагане на критериите за хомогенност, формулирани в част „Характеристики на географските единици и групирането им според общи критерии“ по-долу, включително е направена оценка на стабилността на пазарните дялове, наличието на реален избор за крайните потребители и възможността за навлизане на нови оператори. Наличие на продуктово разнообразие Предлагането на услугата фиксиран достъп до интернет, комбинирано с друга електронна съобщителна услуга на крайни ползватели е широко разпространено в 77 България. Общият брой на абонатите на пакетни услуги към края на 2024 г., съгласно данните, подадени от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщения в България, нараства спрямо предходната година с 1,4%. Броят на абонатите на втория най-разпространен пакет сред крайните ползватели („телевизия и фиксиран интернет”) през 2024 г. възлиза на 831 хил., като се отчита увеличение с 1,3% в абсолютни стойности спрямо 2023 г. Предоставянето на електронни съобщителни услуги в пакет има предимства както за крайните ползватели, така и за доставчиците. Крайните ползватели имат възможност 77 Стр. 13 от Годишния доклад на КРС за 2024 г. „Под „пакетни услуги" следва да се имат предвид търговски оферти, предлагани въз основа на месечен абонамент и включващи две или повече от следните услуги: (1) Фиксиран широколентов достъп до интернет, (2) Фиксирана гласова услуга, (3) Мобилна гласова услуга, (4) Мобилен широколентов достъп до интернет и (5) Платена телевизия (кабелна, спътникова или IPTV).“. 65 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС да ползват отстъпка от цената за месечен абонамент и обслужване от един доставчик. Доставчиците намаляват средните си разходи за единица продукт/услуга и реализират икономии от обхвата. Възможността да се реализират икономии от обхвата създава преимущества за предприятията пред съществуващи или потенциални конкуренти, което има отражение върху конкурентните условия на съответния пазар на дребно. Всяко от посочените в таблиците по-горе предприятия, освен достъп до интернет в определено местоположение, предоставя поне още една електронна съобщителна услуга на крайни ползватели – гласова услуга за междуличностни съобщения и/или разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно (платена телевизия). Данните, предоставени в КРС от предприятията показват, че освен доставчици на пазара на широколентов достъп на дребно, тези предприятия са доставчици и на платена телевизия. От тях А1 България и Виваком са най-значимите доставчици на платена телевизия на дребно, като формират индивидуални дялове, изчислени на база брой 78 абонати, възлизащи на 26,5% за А1 България и 59,6% за Виваком. Стойностите на индивидуалните дялове на останалите 5 предприятия, посочени по-горе, са под 1%, но първите четири попадат в челната десетка на предприятията с най-големи дялове, изчислени на база брой абонати на платена телевизия на дребно за 2024 г. По отношение на предоставянето на фиксирана гласова услуга, данните са аналогични – А1 България и Виваком са предприятията с най-високи индивидуални дялове, изчислени на база брой фиксирани телефонни постове, а именно: 24,5% за А1 79 България и 56,5% за Виваком . Еском и Кабел Сат-Запад също предоставят фиксирана гласова услуга на крайни ползватели, като индивидуалните им дялове, изчислени на база брой фиксирани постове са под 1% за 2024 г. Географски анализ на оферти и ценови стратегии, практикувани от доставчици на услуги за фиксиран широколентов достъп до интернет За да се оцени наличието на възможна ценова диференциация на географско ниво, КРС изследва офертите, които доставчиците предлагат за услугата фиксиран достъп до интернет. Тъй като Виваком и А1 България се отличават с най-голям брой населени места, в които предоставят услугата на крайни ползватели, техните оферти са анализирани поотделно по-долу. Анализ на офертите на Виваком на ниво населени места Както е посочено в т. 2 взаимозаменяемост при търсенето от гледна точка на цените, Виваком диференцира своите оферти на база предлагана максимално достижима скорост. Това се подкрепя от публикуваните оферти на сайта на предприятието, както и от офертите, представени в Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги на КРС (Инструмента). Всички планове, които Виваком предоставя са на национално ниво и не са географски диференцирани. Промоциите, които предприятието прави са за ограничен период от време и целят привличането на нови клиенти, след което цените на предлаганите услуги се връщат към стандартните, прилагани на национално ниво. В допълнение, Виваком организира и различни онлайн кампании за популяризиране на своите услуги, които са валидни за всички населени места, в които предприятието предлага достъп до интернет, а не са ограничени до конкретно населено място. Анализ на офертите на A1 на ниво населени места 78 Табл. 13 на стр. 58 от Годишния доклад на КРС за 2024 г. 79 Табл. 4 на стр. 22 от Годишния доклад на КРС за 2024 г. 66 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Офертите за жичен достъп, които предприятието е публикувало на своя сайт, а също и в Инструмента, показват, че те са валидни във всички населени места и няма разлика в цените на географско ниво. Промоционалните оферти също както и при Виваком са ограничени във времето, обикновено за няколко месеца и предлагат допълнителни придобивки като интернет защита или друг софтуер, след което цените се увеличават до прилаганите на национално ниво. Целта на тези промоции е както привличането на нови клиенти, така и подновяване на изтичащи договори, така че предприятието да увеличава абонатната си база и да разширява присъствието си по населени места. Онлайн кампаниите, при които могат да се избират преференциални оферти, също важат за всички населени места, в които предприятието предоставя жичен достъп, без значение от населеното място, в което се намира потребителят. Ако има някакви ограничения по отношение на предоставянето на дадена оферта, те са свързани с техническа възможност, технологии и други обективни причини. Анализ на офертите на останалите предприятия на ниво населени места Останалите предприятия, представляващи местни и регионални доставчици, предоставят жичен достъп до интернет в населените места чрез оферти, които по правило са еднакви, като ги диференцират на база технология, скорост и други обективни причини, налични в даденото населено място. Те също предлагат промоционални оферти с ограничен срок на действие, чрез които да привличат нови клиенти, като може да включват към офертата и допълнителни придобивки за абоната под формата на софтуер, по-висока скорост за определен период от време и други. В заключение може да се каже, че доставчиците на фиксиран достъп до интернет не диференцират цените на услугата според населеното място. Всяка диференциация или промоционални оферти са ограничени във времето и целящи привличане на нови клиенти. Характеристики на географските единици и групирането им според общи критерии След определянето от КРС на географската единици, а именно населено място, и направеният преглед на конкурентните условия на населените места, групирани според броя на доставчиците, предоставящи услуги във всяко едно от тях, регулаторът извърши анализ на конкурентните условия, въз основа на който определи географски зони със сходни или достатъчно хомогенни характеристики и условия на конкуренция, които могат да се различават от съседни области с различни условия на конкуренция. Възприетият подход за оценка на хомогенността е основан на утвърдени аналитични принципи, използвани на сходни пазари с цел обективно разграничаване на зони с различна степен на конкуренция, като при адаптирането му са отчетени специфичните характеристики на националния пазар на фиксиран широколентов достъп. Първата стъпка, която предприема КРС по отношение на групирането на населените места, е да идентифицира абонатната мрежа с най-голямо покритие на ниво населени места. Тази мрежа е собственост на Виваком, което е разгърнало такава и предоставя услуги чрез нея в 610 населени места. На следващия етап населените места в България са групирани според следните общи характеристики: (а) Населени места, в които Виваком предоставя услуги за фиксиран широколентов достъп (зона A) – 610 населени места; (б) Населени места, в които други доставчици, различни от Виваком, предоставят услуги за достъп до интернет (зона Б) – 1536 населени места. 67 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС За да се анализират условията на конкуренцията на ниво населени места, разделени в двете първични зони и да се установи нивото на хомогенност от конкурентна гледна точка, са взети предвид следните показатели: а) Бариери за навлизане; б) Брой настоящи и потенциални доставчици на услуги за фиксиран достъп до интернет (населени места с 1 доставчик, населени места с 2 доставчика, съответно населени места с поне 3 доставчика); в) Пазарни дялове и тяхното развитие. Бариери за навлизане и разширяване на пазара Като цяло, различията в условията на конкуренцията са най-вече резултат от наличието или липсата на високи бариери за навлизане на даден пазар. Наличието на високи бариери за навлизане и разширяване на пазара възпрепятства навлизането на нови доставчици на този пазар, което от своя страна влияе върху конкуренцията на него. На пазарите на електронни съобщения бариерите за навлизане обикновено са свързани с икономии от мащаба и високи невъзстановими разходи. Поради това, регулаторът е анализирал тези бариери на географско ниво, с цел достигане до изводи относно различията в конкурентната среда. Брой настоящи и потенциални доставчици Показателят, който ясно и конкретно отразява нивото на конкуренцията, е броят на доставчиците, които предлагат услуги (или които могат да предложат услуги) в дадено населено място/географска област. Анализът, необходим за идентифициране на броя на предприятията, които предлагат или могат да предлагат услуги в дадена област, може да се различава в зависимост от разглеждания продуктов пазар. Също така е взето предвид, че ситуацията по отношение на нивото на конкуренция може да се различава не само в зависимост от броя на предприятията, но и от техния размер (в зависимост от пазарния дял или степента на покритие на национално ниво). Идентифицират се основните конкуренти на потенциалния доставчик със значителна пазарна сила и се оценяват областите на предоставяне на услуги на тези конкуренти. Конкурентите включват както настоящи конкуренти, които действително предоставят услуги в съответната географска единица, така и (потенциални) участници, които има вероятност да навлязат на пазара в случай на малко, но трайно увеличение на цените на офертата на съществуващия доставчик(ци) в тази зона. Пазарни дялове и тяхното развитие Един от начините за придобиване на възможно по-ясна представа за относителния размер на доставчиците на даден пазар е да се отчетат стойностите на техните пазарни дялове за всяка географска единица, в различни географски области, както и тяхното развитие. Пазарните дялове показват каква е позицията на всяко предприятие в определена зона, като различията в техните стойности може да са индикатор, че условията на конкуренция се различават географски и се променят във времето, поради което може да се предположи, че те не са хомогенни. След кумулативно прилагане на гореспоменатите показатели, населените места във всяка област (зона А и съответно зона Б) бяха анализирани и разделени според следните критерии: 68 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС Критерий 1: Населени места с 1 доставчик и 100% пазарен дял. Пазарният дял е най-използваният критерий за определяне на степента на конкуренция и доминиране на определен доставчик на пазара. Въпреки че наличието на висок пазарен дял не е достатъчно, за да се установи дали даден пазар е неконкурентен, е малко вероятно предприятие да има значителна мощ, без да има и висок пазарен дял. 100% пазарен дял, притежаван от доставчик на услуги за високоскоростен достъп до интернет за определен период, сам по себе си, освен при изключителни обстоятелства, е доказателство за наличието на господстващо положение, тъй като той е в състояние да действа до голяма степен независимо от клиенти, конкуренти, потребители и по този начин да злоупотребява с позицията си на пазара. По този начин, на съответния пазар липсват условия за конкуренция, като основните проблеми на конкуренцията, които могат да възникнат, са възможността на доминиращия доставчик да повишава тарифите и да влошава качеството на предоставяните услуги, съответно невъзможността крайните потребители да избират между множество оферти. В този смисъл, от гледна точка на търсенето не са налице алтернативи. В същото време, за да се измери пазарната сила на даден доставчик да се държи в значителна степен независимо от своите конкуренти, клиенти и крайни ползватели, трябва да се анализират редица други показатели като например заменяемост при предлагането и потенциална конкуренция от други доставчици, които не присъстват на пазара. Във връзка с посоченото, в населени места с 1 доставчик, където теоретично има много голяма вероятност доставчикът да злоупотреби с пазарната си мощ, КРС анализира до каква степен доставчици, които в момента не са активни на съответния продуктов пазар, биха могли в краткосрочен или средносрочен план, да навлязат на анализирания пазар. По същия начин доставчиците, които в случай на увеличение на цените на услугите за широколентов достъп до интернет на местния пазар са в състояние да преориентират или разширят услугите си и да навлязат на този пазар, следва да се считат за потенциални участници на пазара, дори ако в момента не предоставят съответната услуга. Във връзка с това регулаторът взима предвид вероятността доставчици, които понастоящем не са активни на съответните продуктови пазари в съответните населени места, в краткосрочен план да навлязат на пазара в отговор на евентуално увеличение на тарифите на анализирания пазар (взаимозаменяемост при предлагането). Критерий 2: Населени места с 2-ма доставчика, които се разделят на: а) Населени места с 2-ма доставчика и пазарен дял на лидера под 70%; б) Населени места с 2-ма доставчика, пазарен дял на лидера най-малко 70% и ниски бариери за навлизане и разширяване на пазара; в) Населени места с 2-ма доставчика, пазарен дял на лидера най-малко 70% и наличие на индикации за високи бариери за навлизане и разширяване на пазара. В населените места, в които има двама доставчици на услуги за фиксиран широколентов достъп, за да се определи дали и до каква степен броят на операторите създава предпоставки за ефективна и устойчива конкурентна среда, регулаторът взема предвид допълнителни показатели като пазарния дял на водещия доставчик в съответните населени места и потенциалната конкуренция от доставчици, които в момента не са активни на съответните пазари, но биха могли да навлязат в рамките на времевия хоризонт на анализа. Изборът на праг на пазарен дял от 70%, който да се счита за индикация за възможен проблем с конкуренцията в населени места с 2-ма доставчика, се основава на 69 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС предпоставката, че при еднакво или сходно ниво на пазарни дялове (около 50%) всяко от конкуриращите се предприятия може да вземе предимство в краткосрочен период, прилагайки по-изгодни промоционални условия и/или пакетни отстъпки. По този начин, в населени места с 2-ма доставчика е малко вероятно доставчик с пазарен дял в диапазона 50-70% да бъде в позиция, еквивалентна на доминиране, която да е достатъчно трайна във времето, и по този начин да злоупотреби с пазарната си сила. Както вече беше споменато, анализът на пазарните дялове дава първоначални индикации за позицията на даден оператор спрямо конкурентите му. Въпреки това, когато се разглежда определянето на географския пазар, трябва да се вземат предвид и други фактори, като възможността за навлизане на нови конкуренти в сравнително кратък срок при евентуално увеличение на цените с 5–10% от страна на хипотетичен монополист. Поради това КРС отчита и вероятността предприятия, които в момента не са активни в съответното населено място, да навлязат на пазара в рамките на относително кратък срок, в случай, че цените се увеличат, което също се взема предвид при оценка на конкурентната среда. Регулаторът взима предвид размера и потенциалната възможност на лидера в съответното населено място да възпрепятства навлизането на конкуренти, като счита, че в населените места, където пазарният лидер е малък локален доставчик без достъп до ресурсите, инфраструктурата и предимствата на големите регионални или национални участници, съществуват реални условия за бързо и ефективно навлизане на нови доставчици. Това поставя под съмнение устойчивостта на позицията на локалния лидер и налага разглеждане на конкуренцията не само на база текуща структура, но и с оглед на перспективния пазарен натиск от потенциални конкуренти. От друга страна, в населените места, в които водещият доставчик на услуги за фиксиран достъп до интернет е национален или голям регионален оператор (основен конкурент на Виваком), навлизането на нов участник на пазара в краткосрочен или дори средносрочен хоризонт е ограничено от редица структурни, икономически и технически бариери. Дори в случай на нарастване на цените или влошаване на условията, вероятността друг участник да влезе на пазара в кратък срок е ниска, поради необходимост от значителни инвестиции, наличие на значителни икономии от мащаба и обхвата, от които се възползва лидерът, което би могло да възпрепятства навлизането на по-малко предприятие, наличие на търговски предимства на водещото предприятие, което би намалило пазарния потенциал на по-малък конкурент и др. В тези случаи е налице висок риск от господстващо положение, което налага по-задълбочено регулаторно внимание и мониторинг на конкурентната динамика. След кумулативното прилагане на горните критерии в населени места с 2-ма доставчика, заключенията са следните: а) ако водещият доставчик има пазарен дял под 70% се счита, че съответният пазар има индикация за наличие на конкуренция; б) ако доставчикът има дял от най-малко 70% и бариерите за навлизане и разширяване на пазара са ниски - има индикации за наличие на конкуренция; в) ако водещият доставчик има пазарен дял най-малко 70%, но има наличие на индикации за високи бариери за навлизане и разширяване на пазара – има индикации за липса на конкуренция. Критерий 3: Населени места с 3-ма и повече доставчика, които се разделят на: а) Населени места с 3-ма и повече доставчика и пазарен дял на лидера под 40%; 70 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС б) Населени места с 3-ма и повече доставчика, пазарен дял на лидера от поне 40% и ниски бариери за навлизане и разширяване на пазара; в) Населени места с 3-ма и повече доставчика, пазарен дял на лидера от поне 40% и наличие на индикации за високи бариери за навлизане и разширяване на пазара. Наличието на трима и повече доставчици на услуги за достъп в дадено населено 80 място, в което лидерът има пазарен дял под 40% , само по себе си е важен индикатор за това, че в тези населени места има условия за развитие на конкуренция, като рискът от потенциална злоупотреба от страна на който и да е доставчик е значително намален. В същото време, в населените места с най-малко 3-ма доставчика, но с висок пазарен дял на лидера от 40% или повече, е налице индикатор за наличие на бариери, възпрепятстващи навлизането на потенциални конкуренти. Като индикации за наличие на бариери за навлизане се оценява и присъствието на алтернативни конкуренти, които имат достатъчно пазарна сила да затруднят навлизането на нови участници на пазара. Направена е оценка на конкурентната среда в населени места с присъствие на основните доставчици (доставчици с пазарен дял над 1% на база брой абонати на национално ниво), като е оценена възможността за развитие на конкуренцията и условия за потенциален конкурентен натиск от страна на нови доставчици. Чрез кумулативно прилагане на горните критерии и показатели в населени места с най-малко 3-ма доставчика, е достигнато до следните заключения: а) Ако водещият доставчик има дял под 40% пазарът има индикация за наличие на конкуренция; б) Ако водещият доставчик има пазарен дял най-малко 40% и ниски бариери за навлизане и разширяване на пазара, пазарът има индикации за наличие на конкуренция; в) Ако водещият доставчик има пазарен дял от поне 40%, но има наличие на индикации за високи бариери за навлизане и разширяване на пазара, пазарът има индикации за липса на конкуренция. След първоначалното групиране на населените места според гореописаните критерии, същите се прилагат върху двете основни зони: зона А, която включва населени места, в които Виваком предоставя услуги, включени в обхвата на пазара и зона Б, която обхваща населени места, в които Виваком не предоставя услуги за достъп от обхвата на пазара. В така обособената зона А населените места се разделят в следните категории: I. Категория I - Населени места в зона А, където има 1 доставчик на услуги: 1. Населени места с 1 доставчик, който е Виваком – има индикации за липса на конкуренция (190 населени места) II. Категория II - Населени места в зона А с 2-ма доставчика: 1. Населени места с 2-ма доставчика и дял на лидера под 70% – (79 населени места) 2. Населени места с 2-ма доставчика, дял на лидера най-малко 70% и ниски бариери за навлизане на пазара – (84 населени места) 80 Съгласно Обяснителната бележка към Насоките за извършване на пазарни анализи на ЕК (стр. 23), съществуването на господстващо положение е малко вероятно, ако пазарният дял на предприятието в съответния пазар е по-нисък от 40%. 71 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС 3. Населени места с 2-ма доставчика, дял на лидера най-малко 70% и наличие на индикации за високи бариери за навлизане на пазара – тук са разгледани следните ситуации: А) дял на лидера най-малко 70% като този лидер е Виваком (28 населени места) Б) дял на лидера най-малко 70% като този лидер е основен доставчик, различен от Виваком (18 населени места). III. Категория III - Населени места в зона А с 3-ма и повече доставчика 1. Населени места с 3-ма и повече доставчика и дял на лидера под 40% – (20 населени места) 2. Населени места с 3-ма и повече доставчика, дял на лидера най-малко 40% и ниски бариери за навлизане на пазара – (104 населени места) 3. Населени места с 3-ма и повече доставчика, дял на лидера най-малко 40% и наличие на индикации за високи бариери за навлизане на пазара – тук са разгледани следните ситуации: А) дял на лидера най-малко 40%, като този лидер е Виваком (45 населени места) Б) дял на лидера най-малко 40% като този лидер е основен доставчик, различен от Виваком (42 населени места). В обособената зона Б населените места се разделят в следните категории: I. Категория I - Населени места в зона Б, където има 1 доставчик на услуги: 1. Населени места с 1 доставчик - основен конкурент (100% пазарен дял) – (112 населени места); 2. Населени места с 1 доставчик, различен от основните конкуренти (100% пазарен дял) (1065 населени места). II. Категория II - Населени места в зона Б с 2-ма доставчика: 1. Населени места с 2-ма доставчика и дял на лидера под 70% (119 населени места); 2. Населени места с 2-ма доставчика, дял на лидера най-малко 70% и ниски бариери за навлизане на пазара –(174 населени места); 3. Населени места с 2-ма доставчика, дял на лидера най-малко 70% и индикации за наличие на високи бариери за навлизане на пазара –(23 населени места). III. Категория III - Населени места в зона Б с 3-ма и повече доставчици: 1. Населени места с трима и повече доставчика и дял на лидера под 40% (1 населено място); 2. Населени места с трима и повече доставчика, дял на лидера най-малко 40% и ниски бариери за навлизане на пазара (36 населени места); 3. Населени места с трима и повече доставчика, дял на лидера най-малко 40% и наличие на високи бариери за навлизане на пазара (6 населени места). В резултат от приложените критерии, населените места в зона А са групирани по следния начин: 72 Проект! Приложение към проект на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 258/14.08.2025 г. на КРС ➢ Зона „1А“ – с индикация за липса на конкуренция: включва населени места с 1 доставчик, който е Виваком; населени места с 2-ма доставчика, дял на лидера, който е Виваком- най-малко 70% и индикации за наличие на високи бариери за навлизане на пазара; населени места с 3-ма и повече доставчика, дял на лидера, който е Виваком- най-малко 40% и индикации за наличие на високи бариери за навлизане на пазара. Тук са включени общо 263 населени места. ➢ Зона „2А“ – с индикация за наличие на конкуренция: включва населени места с 2-ма доставчика и дял на лидера под 70%; населени места с 2-ма доставчика, дял на лидера най-малко 70% и ниски бариери за навлизане на пазара; населени места с 2-ма доставчика, дял на лидера, който е основен доставчик, различен от Виваком - най-малко 70% и с индикации за наличие на високи бариери за навлизане на пазара; населени места с 3-ма и повече доставчика и дял на лидера под 40%; населени места с 3-ма и повече доставчика, дял на лидера най-малко 40% и ниски бариери за навлизане на пазара; населени места с 3-ма и повече доставчика, дял на лидера, който е основен доставчик, различен от Виваком- най-малко 40% и индикации за наличие на високи бариери за навлизане на пазара. Общо в зона „2А“ са включени 347 населени места. По отношение на зона А регулаторът идентифицира следните географски зони, групирани в зависимост от степента на хомогенност на конкурентните условия: Географска зона „1А“ на широколентов достъп в определено местоположение, който обхваща 263 населени места, в които Виваком е доминиращото предприятие (зона „1A“); Географска зона „2А“ на широколентов достъп в определено местоположение, който обхваща 347 населени места, в които Виваком е участник на пазара, но не е доминиращото предприятие (зона „2A“). По отношение на зона Б се обособяват следните 2 групи: ➢ Зона „1Б“ – с индикация за липса на конкуренция: включва населени места с 1 доставчик, който е от основните доставчици; населени места с 2-ма доставчика, дял на лидера най-малко 70% и наличие на индикации за високи бариери за навлизане на пазара; населени места с 3-ма и повече доставчика, дял на лидера най-малко 40% и индикации за наличие на високи бариери за навлизане на