(1) В случаите по чл. 163, ал. 2 от КСО при спазване на ограничението по чл. 163, ал. 4 от КСО осигуреното лице може да прехвърли средствата си в подфонд с различен инвестиционен профил в същия универсален пенсионен фонд, в който е осигурено, или да премине към режим на управление и автоматично прехвърляне на средствата в подфонд съобразно възрастта по чл. 137, ал. 13 от КСО (режим съобразно възрастта), като подаде заявление по образец съгласно приложение № 15.
(2) В случаите по чл. 247а, ал. 1 от КСО осигуреното лице може да прехвърли средствата си в подфонд с различен инвестиционен профил в същия фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който е осигурено, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 16.
(3) Заявленията по ал. 1 и 2 могат да се подават на хартиен носител или като електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис. Заявленията на хартиен носител се отпечатват в един екземпляр.
(4) В случай на промяна в ЕГН/ЛН/ЛНЧ, с който осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението задължително се прилага копие от официалния документ, удостоверяващ това обстоятелство, заверено от осигуреното лице със собственоръчен или квалифициран електронен подпис. Приложеният документ се посочва в заявлението.
(5) Заявленията по ал. 1 и 2 се приемат от осигурителен посредник или служител на пенсионноосигурителното дружество. Заявленията на хартиен носител се отпечатват в един екземпляр.
(6) Преди приемане на заявлението служителят по ал. 5 се легитимира пред осигуреното лице със служебна карта, а осигурителният посредник - с документа по чл. 123г, ал. 12 от КСО, освен когато електронното заявление е изпратено до пенсионноосигурителното дружество по инициатива на лицето по електронна поща или посредством интернет страница или онлайн платформа на дружеството.
(7) Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление, което не е подписано, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(8) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва определените за дружеството данни в него. Служителят на дружеството удостоверява приемането на заявлението с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник - с име, служебен номер и подпис.
(9) При приемане на заявление на хартиен носител осигурителният посредник, съответно служителят на пенсионноосигурителното дружество, предоставя на лицето входящия номер, а при поискване - заверено копие от заявлението с нанесен входящ номер. При приемане на електронно заявление то се изпраща подписано с квалифициран електронен подпис от лицето, което го е приело, на електронната поща на лицето, посочена в заявлението или в електронния му подпис, в случай че няма посочена електронна поща в заявлението, в деня на получаването на заявлението в дружеството, съответно от осигурителния посредник - ако заявлението е изпратено само на него. При подаване на електронно заявление в извънработно време или в неработен ден то се изпраща по електронна поща на първия работен ден след тази дата.
(10) Осигурителният посредник, съответно служителят на пенсионноосигурителното дружество, оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини, и при поискване го консултира относно избора на подфонд с подходящ рисков профил и режима съобразно възрастта. Когато електронното заявление е изпратено до пенсионноосигурителното дружество по инициатива на лицето по електронна поща или посредством интернет страницата или онлайн платформа на дружеството, то предоставя на лицето освен информация възможност да поиска консултация от негов служител или осигурителен посредник в работно време.