(1) Осигуреното лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване може да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си партида или част от тях на съпруг или на роднини по права линия до втора степен, осигурени в същия фонд, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 17 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда.
(2) В случаите по чл. 247, ал. 4 от КСО осигуреното лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване може да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си партида в универсалния пенсионен фонд, управляван от същото пенсионноосигурително дружество, като подаде до него заявление по образец съгласно приложение № 18.
(3) Заявленията по ал. 1 и 2 могат да се подават на хартиен носител или като електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис (електронни заявления). Заявленията на хартиен носител се отпечатват в един екземпляр.
(4) В случай на промяна в ЕГН/ЛН/ЛНЧ, с който осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението задължително се прилага копие от официалния документ, удостоверяващ това обстоятелство, заверено от осигуреното лице със собственоръчен или квалифициран електронен подпис. При прехвърляне на средства по ал. 1 към заявлението се прилагат и копия от официални документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка, заверени от осигуреното лице със собственоръчен или квалифициран електронен подпис. Приложените документи се посочват в заявлението.
(5) Заявленията се приемат от осигурителен посредник или от служител на пенсионноосигурителното дружество.
(6) Преди приемане на заявлението служителят по ал. 5 се легитимира пред осигуреното лице със служебна карта, а осигурителният посредник - с документа по чл. 123г, ал. 12 от КСО, освен когато електронното заявление е изпратено до пенсионноосигурителното дружество по инициатива на лицето по електронна поща или посредством интернет страница или онлайн платформа на дружеството.
(7) Пенсионноосигурителното дружество не приема и връща заявление, което не е подписано, както и заявление с непопълнени или неправилно попълнени данни.
(8) Лицето, приело заявлението, вписва входящ номер и дата и попълва определените за дружеството данни в него. Служителят на дружеството удостоверява приемането на заявлението с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник - с име, служебен номер и подпис.
(9) При приемане на заявление на хартиен носител осигурителният посредник, съответно служителят на пенсионноосигурителното дружество, предоставя на лицето входящия номер, а при поискване - заверено копие от заявлението с нанесен входящ номер. При приемане на електронно заявление то се изпраща подписано с квалифициран електронен подпис от лицето, което го е приело, на електронната поща на лицето, посочена в заявлението или в електронния му подпис, в деня на получаването на заявлението в дружеството, съответно от осигурителния посредник - ако заявлението е изпратено само на него. При подаване на електронно заявление в извънработно време или в неработен ден то се изпраща на първия работен ден след тази дата.
(10) Осигурителният посредник, съответно служителят на пенсионноосигурителното дружество, оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини. Преди приемане на заявлението по ал. 2 и сключването на допълнително споразумение към договора за осигуряване в универсалния пенсионен фонд осигурителният посредник, съответно служителят на дружеството, предоставя на лицето актуална писмена информация относно прехвърлянето на средства и основните характеристики на фонда и консервативния подфонд в него.
(11) Когато електронното заявление е изпратено до пенсионноосигурителното дружество по инициатива на лицето по електронна поща или посредством интернет страница или онлайн платформа на дружеството, предоставянето на информация се извършва чрез интернет страницата, онлайн платформата или съобщения по електронната поща, като дружеството предоставя възможност при поискване лицето да получи консултация от негов служител или осигурителен посредник в работно време.