(1)(Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2025 г.) Освен ограниченията, предвидени в чл. 49, колективната инвестиционна схема може да инвестира в акции или в дългови ценни книжа, емитирани от едно и също лице, в размер до 20 на сто от активите си, ако съгласно устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема инвестиционната политика предвижда възпроизвеждане на състав на индекс на акции или на облигации, признат за приемлив от Комисията по предложение на заместник-председателя съгласно следните критерии:
- 1. съставът на индекса е достатъчно диверсифициран;
- 2. индексът представлява адекватен бенчмарк за пазара, за който се отнася, и 3. публикуван е по подходящ начин.
(2)(Нова - ДВ, бр. 54 от 2025 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) В случаите по ал. 1 колективната инвестиционна схема може да инвестира в акции или в дългови ценни книжа, емитирани от едно и също лице, в размер до 35 на сто от активите си, когато това е оправдано от изключителни пазарни обстоятелства, по-специално на регулираните пазари, където силно доминират някои прехвърлими ценни книжа или някои инструменти на паричния пазар, ако тази възможност е изрично предвидена в правилата на колективната инвестиционна схема. Инвестицията до посочения размер е допустима само по отношение на един емитент.
(3)(Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) Допълнителни изисквания към състава на индекса, бенчмарка и публикуването на информация за индекса се определят с наредба.