Когато преобразуването на пенсионноосигурителни дружества се извършва чрез вливане или сливане, управляваните от тях допълнителни доброволни пенсионни фондове се вливат или сливат при спазване на следните изисквания:
- 1. наличие на проект на договор между пенсионноосигурителните дружества за прехвърляне на осигурителния портфейл, включващ реда и начина за прехвърляне на осигурителните договори, и на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица;
- 2. приет правилник на пенсионноосигурителното дружество след вливането или сливането;
- 3. разработени актюерски разчети на предлаганите пенсионни схеми след вливането или сливането на доброволния пенсионен фонд;
- 4. изготвена прогноза за дейността на преобразувания или новообразувания доброволен пенсионен фонд през следващите 3 календарни години след вливането или сливането.